經(jīng)濟導(dǎo)報記者 段海濤
青島鑫光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司（下稱“鑫光正”）9月3日晚發(fā)布公告稱，公司于9月2日與方正證券簽訂了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市之輔導(dǎo)協(xié)議，并于當(dāng)日向青島證監(jiān)局報送了輔導(dǎo)備案申請材料；9月3日，青島證監(jiān)局受理了公司的申請，鑫光正自9月3日開始進入輔導(dǎo)期。這也意味著，鑫光正正式開啟北交所上市征程。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，鑫光正已在新三板掛牌交易近9年，公司專注于鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及安裝，近兩年的財務(wù)數(shù)據(jù)也符合北交所上市的財務(wù)條件，最終能否如愿以償成功上市，尚有待時間給出答案。
新三板掛牌9年欲再“上層樓”
公開資料顯示，鑫光正成立于2002年6月，2015年12月在新三板掛牌，目前處于新三板創(chuàng)新層，公司位于青島平度市，注冊資本14540.37萬元，控股股東為孫炯光，直接持有公司74.02%的股份。
據(jù)介紹，創(chuàng)立20多年來，鑫光正憑借強大的技術(shù)能力及豐富的工程經(jīng)驗，不僅獲得鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)和中國鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)壹級資質(zhì)，還擁有防水防腐保溫工程、建筑裝修裝飾、建筑幕墻工程、建筑工程施工總承包等各項資質(zhì)，被列入山東省建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，參與了膠州國際機場、青島地鐵、青島航空技術(shù)研究院、和華科技物流小鎮(zhèn)、海爾、海信等項目，并與中建、中鐵等國內(nèi)大型企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，鑫光正早在國家正式提出“一帶一路”倡議之前，就已經(jīng)開始與“一帶一路”沿線國家及相關(guān)企業(yè)進行合作，現(xiàn)產(chǎn)品和施工服務(wù)已出口亞洲、非洲、南北美洲、大洋洲、歐洲等全球80多個國家和地區(qū)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，除了2021年和2022年受大環(huán)境影響出現(xiàn)下滑外，鑫光正2019年至2023年營收和凈利都處于增長狀態(tài)，營收分別為5.57億元、9.27億元、8.37億元、7.29億元、9.35億元，歸母凈利潤分別為2646.67萬元、2915.85萬元、2047.04萬元、1631.77萬元、4602.04萬元。
尤其是2023年，在營業(yè)收入同比增長28.40%的基礎(chǔ)上，鑫光正歸母凈利潤增長176.84%，利潤數(shù)據(jù)創(chuàng)出了公司歷史上的最好水平。
2024年上半年，鑫光正經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)攀升，實現(xiàn)營業(yè)收入4.53億元，同比增長24.73%，歸母凈利潤2362.35萬元，同比增長156.43%。
或許是良好的業(yè)績增長勢頭，給了鑫光正沖擊更高層次資本市場的信心，在新三板掛牌近9年后，鑫光正終于接受IPO輔導(dǎo)，吹響了北交所上市的號角。為了解輔導(dǎo)期的時長及具體安排，經(jīng)濟導(dǎo)報記者9月4日致電鑫光正證券部，工作人員表示不方便透露，對于公司業(yè)績快速增長的原因，其表示可關(guān)注年報和半年報。
定向增發(fā)300萬股
據(jù)介紹，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強等優(yōu)點，下游廣泛應(yīng)用于廠房倉儲、多高層建筑、場館、電力橋梁等工業(yè)和建筑業(yè)。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量從2017年的6145萬噸增長到2022年的10445萬噸，年均復(fù)合增長率達11.19%，市場規(guī)模增速較快，未來仍有較大增長空間。
住建部發(fā)布的《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%以上，并要求大力推廣應(yīng)用裝配式建筑，積極推進高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到1.4億噸，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年2億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達到40%左右，基本實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)建造智能化。
基于對行業(yè)發(fā)展的認(rèn)識和企業(yè)自身實力的判斷，鑫光正提出了“成為全球鋼結(jié)構(gòu)第一品牌”的企業(yè)愿景，顯然，實現(xiàn)A股上市更加有利于公司目標(biāo)的實現(xiàn)。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，在啟動北交所上市征程前，鑫光正8月份剛完成了一次股票定向發(fā)行工作，發(fā)行數(shù)量為300萬股，發(fā)行價格為1.62元/股，認(rèn)購對象青島光正企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）正是鑫光正員工持股計劃的持股平臺。據(jù)悉，參與鑫光正員工持股計劃的共27人，包括公司董事長、董秘、監(jiān)事會主席、財務(wù)總監(jiān)及其他符合條件的員工。
鑫光正坦言，此次發(fā)行是為建立公司長期、有效的激勵約束機制，充分調(diào)動公司高級管理人員、中層管理人員及骨干員工的積極性，建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，實現(xiàn)個人財富與公司發(fā)展的共同成長。
