魯抗醫(yī)藥（600789.SH）12月20日晚發(fā)布公告稱，擬向包括控股股東華魯控股集團(tuán)有限公司（下稱“華魯集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過三十五名符合條件的投資者發(fā)行股票，募集資金總額不超過12億元，扣除發(fā)行費用后投向高端制劑智能制造車間、生物農(nóng)藥基地等四個項目。
魯抗醫(yī)藥表示，通過本次募投項目的實施，公司將進(jìn)一步深化主業(yè)，為滿足人用制劑產(chǎn)品持續(xù)增長的市場需求提供產(chǎn)能支持；同時把握生物農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展機遇，從而在未來市場競爭中獲得更多主動權(quán)。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，在定增方案公布前的20日下午，魯抗醫(yī)藥股價在大盤走弱的背景下逆勢拉升，最終以9.41元/股的漲停價收盤。
華魯集團(tuán)帶頭認(rèn)購
據(jù)披露，若按截至2024年9月30日的總股本測算，魯抗醫(yī)藥本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過26960.09萬股（含本數(shù)），其中，華魯集團(tuán)擬按照本次發(fā)行前華魯集團(tuán)、華魯投資合計持有魯抗醫(yī)藥的股份比例進(jìn)行同比例認(rèn)購。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，截至9月30日，華魯集團(tuán)持有魯抗醫(yī)藥約20.69%的股份，華魯投資持有魯抗醫(yī)藥約3.13%的股份，也就是說，華魯集團(tuán)將認(rèn)購魯抗醫(yī)藥本次發(fā)行股票數(shù)量的約23.81%，即認(rèn)購股票數(shù)量不超過6420.14萬股。
華魯集團(tuán)是山東省人民政府設(shè)立的國有獨資公司，是經(jīng)批準(zhǔn)實行國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營的資本運營機構(gòu)，主營業(yè)務(wù)板塊分為高端化工板塊、醫(yī)藥板塊和其他板塊。截至2024年9月底，華魯集團(tuán)資產(chǎn)總額730.28億元；前9個月實現(xiàn)營業(yè)收入379.12億元，凈利潤40.04億元。
華魯集團(tuán)帶頭參與認(rèn)購，也說明控股股東對魯抗醫(yī)藥此次定增的認(rèn)可。據(jù)悉，華魯集團(tuán)此次認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個月不得轉(zhuǎn)讓，其他發(fā)行對象認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，魯抗醫(yī)藥近兩年業(yè)績保持快速增長，2022年和2023年營業(yè)收入分別為56.21億元、61.47億元，歸母凈利潤分別為1.38億元、2.46億元，利潤增速分別達(dá)到54.90%和78.37%。2024年前三季度，魯抗醫(yī)藥營業(yè)收入為46.67億元，歸母凈利潤為3.47億元，在營收小幅下滑1.37%的情況下，利潤增長了80.24%。
如此利潤增速，不禁讓人對魯抗醫(yī)藥此次募投項目產(chǎn)生了興趣，不知能否帶來更好的盈利前景。
魯抗醫(yī)藥表示，本次發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%，擬募集資金總額不超過12億元，扣除發(fā)行費用后，4億元用于高端制劑智能制造車間建設(shè)項目、4億元用于生物農(nóng)藥基地建設(shè)項目、2億元用于新藥研發(fā)項目、2億元用于補充流動資金。
擴大現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模，發(fā)力生物農(nóng)藥領(lǐng)域
公開資料顯示，魯抗醫(yī)藥擁有58年醫(yī)藥生產(chǎn)和微生物發(fā)酵生產(chǎn)歷史，歷經(jīng)多年深耕細(xì)作，公司主要產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率持續(xù)增加，目前已形成了以抗感染類為基礎(chǔ)，全面覆蓋降糖類、心腦血管類、內(nèi)分泌類、男科用藥類、消化系統(tǒng)類、呼吸系統(tǒng)類、抗癌類等多領(lǐng)域的產(chǎn)品管線。
據(jù)介紹，自2018年以來，魯抗醫(yī)藥新獲批仿制藥產(chǎn)品和通過一致性評價補充申請批件的產(chǎn)品超過60個；2個1類創(chuàng)新藥進(jìn)入臨床Ⅱ期，1個1類創(chuàng)新藥進(jìn)入臨床Ⅰ期。在2023年藥智網(wǎng)中國藥品研發(fā)綜合實力排行榜中，魯抗醫(yī)藥排名化藥企業(yè)第21位、綜合排名第45位，較上年分別提升了16位和23位。
魯抗醫(yī)藥表示，目前，公司新產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入兌現(xiàn)期，成為公司業(yè)績增長的重要動力。但受制于產(chǎn)能緊張、資金短缺等不利因素，公司研發(fā)優(yōu)勢和相關(guān)產(chǎn)品優(yōu)勢尚未充分發(fā)揮，必須通過建設(shè)新生產(chǎn)線及配套設(shè)施以滿足產(chǎn)能擴張的需要。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者了解到，此次募投的高端制劑智能制造車間建設(shè)項目總投資4.42億元，擬投產(chǎn)的產(chǎn)品品種覆蓋糖尿病、高血脂和原發(fā)性高膽固醇血癥、細(xì)菌感染等適應(yīng)癥，均屬于用藥需求廣闊的治療領(lǐng)域，具備良好的市場前景。該項目建成后，可生產(chǎn)制劑品種共21個。
對于生物農(nóng)藥項目，魯抗醫(yī)藥也很看好。
灼識咨詢預(yù)計，中國生物農(nóng)藥市場呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。2022年市場規(guī)模為150.3億元，預(yù)計2027年將增長至330.9億元，年均復(fù)合增長率達(dá)17.1%，具備極大的發(fā)展前景。
魯抗醫(yī)藥表示，公司在生物農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面均積累了一定的經(jīng)驗與資源儲備；目前公司在產(chǎn)在銷生物農(nóng)藥產(chǎn)品60多個，正在注冊3個創(chuàng)新型生物農(nóng)藥產(chǎn)品。由于生物農(nóng)藥的發(fā)酵技術(shù)與抗生素發(fā)酵技術(shù)存在一定的技術(shù)共通性，公司可利用自身在抗生素領(lǐng)域積累的發(fā)酵技術(shù)及生產(chǎn)經(jīng)驗，為生物農(nóng)藥產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)提供有力支持。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，魯抗醫(yī)藥此次擬投建的生物農(nóng)藥基地建設(shè)項目，總投資約4.32億元，擬生產(chǎn)品種中包括多個魯抗醫(yī)藥利用生物合成技術(shù)開發(fā)的創(chuàng)新生物農(nóng)藥品種，例如多殺霉素、反式烏頭酸、大黃素甲醚等。其中多殺霉素已于2024年6月取得原藥批準(zhǔn)文號，反式烏頭酸現(xiàn)已啟動新農(nóng)藥登記相關(guān)試驗工作，大黃素甲醚現(xiàn)已提交登記注冊資料，亟須啟動項目建設(shè)以滿足生產(chǎn)需求。
魯抗醫(yī)藥認(rèn)為，憑借園區(qū)集約化、規(guī)范化生產(chǎn)優(yōu)勢，通過本次新建生產(chǎn)基地實現(xiàn)高度自動化生產(chǎn)、降低生產(chǎn)成本，公司生物農(nóng)藥可在與農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的正面競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。
（大眾新聞·經(jīng)濟導(dǎo)報記者 段海濤）
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