新三板掛牌企業(yè)勝軟科技（833339.NQ，全稱(chēng)：山東勝軟科技股份有限公司）12月16日晚披露，根據(jù)公司董事會(huì)當(dāng)日審議的議案，公司擬首次公開(kāi)發(fā)行股票（H股）并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，勝軟科技11月22日剛收到北交所出具的終止對(duì)其北交所IPO審核的決定。在不足一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就決定赴香港上市，可見(jiàn)勝軟科技對(duì)上市的熱盼。
從北交所轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所
據(jù)勝軟科技披露，此次擬申請(qǐng)港交所主板上市，是為了進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)議案，勝軟科技此次擬發(fā)行的為境外上市外資股（H股）普通股，以人民幣標(biāo)明面值，以外幣認(rèn)購(gòu)，每股面值為人民幣1.00元。
據(jù)介紹，勝軟科技H股發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際配售，其中，香港公開(kāi)發(fā)售為向香港公眾投資者公開(kāi)發(fā)售，國(guó)際配售則為向符合投資者資格的國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者及專(zhuān)業(yè)投資者配售。本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的25%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過(guò)前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。
公開(kāi)資料顯示，勝軟科技成立于2002年1月，2015年8月14日在新三板掛牌。公司位于東營(yíng)市，注冊(cè)資本5059萬(wàn)元，目前處于新三板創(chuàng)新層。勝軟科技是處于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的開(kāi)發(fā)商、服務(wù)提供商，主要客戶為中石化、中石油、中海油等大型能源企業(yè)。
募集資金使用計(jì)劃顯示，勝軟科技擬將募集資金用于技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品升級(jí)、拓展?fàn)I銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、尋求戰(zhàn)略合作及投資機(jī)會(huì)、補(bǔ)充流動(dòng)性資金。
對(duì)于何時(shí)向港交所遞交IPO材料，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者多次致電勝軟科技，但其在新三板公布的聯(lián)系電話始終無(wú)人接聽(tīng)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在此次決定赴港上市前，勝軟科技曾在北交所排隊(duì)一年多，最終卻主動(dòng)撤回了北交所IPO申請(qǐng)。
據(jù)了解，2023年6月28日，勝軟科技向北交所提交了IPO申請(qǐng)材料；同年6月30日，勝軟科技收到北交所出具的《受理通知書(shū)》；隨后的時(shí)間里，勝軟科技經(jīng)歷了三輪審核問(wèn)詢，公司均進(jìn)行了回復(fù)。
在等待了一年多之后，勝軟科技考慮到資本市場(chǎng)環(huán)境變化，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析，于2024年8月15日召開(kāi)了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，決定終止向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市并撤回申請(qǐng)文件。11月22日，勝軟科技收到北交所對(duì)其終止審核的決定。
據(jù)悉，勝軟科技原擬在北交所公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)1800萬(wàn)股（含本數(shù)，不考慮超額配售選擇權(quán)），不超過(guò)2070萬(wàn)股（含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。擬募集1.68億元，分別用于油氣田業(yè)務(wù)平臺(tái)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、能源信息技術(shù)創(chuàng)新工場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和償還銀行貸款。
上半年凈利潤(rùn)為虧損狀態(tài)
據(jù)介紹，勝軟科技是一家致力于為油氣田企業(yè)、政府單位以及中小型制造企業(yè)提供信息化建設(shè)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及智能油田、智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。尤其在智能油田領(lǐng)域，勝軟科技深耕二十余年，產(chǎn)品與服務(wù)基本可覆蓋油田勘探、油田開(kāi)發(fā)、石油工程、油田生產(chǎn)、油田經(jīng)營(yíng)等油氣田勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)全流程。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，中石化勝利石油管理局曾通過(guò)直接或間接方式持有勝軟科技前身勝利軟件近90%的股權(quán)。2004年，勝利軟件從中石化勝利石油管理局主輔分離、改制分流后，國(guó)有股東退出，公司承接了勝利油田的信息化建設(shè)業(yè)務(wù)。
基于此，中石化、中海油、中石油等油氣田一直是勝軟科技的主要客戶，中石化更是公司第一大客戶。勝軟科技表示，基于歷史上的聯(lián)系，公司向中石化的銷(xiāo)售占比較高具有合理性；同時(shí)，公司是東營(yíng)市規(guī)模最大的軟件企業(yè)，從成立起即專(zhuān)注于油田信息化服務(wù)，具有石油專(zhuān)業(yè)背景，中石化的全部油田企業(yè)均給予公司市場(chǎng)準(zhǔn)入，因而向中石化提供服務(wù)具有可持續(xù)性。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年至2023年，勝軟科技營(yíng)業(yè)總收入分別為2.49億元、3.43億元、3.91億元、5.02億元，凈利潤(rùn)分別為747.94萬(wàn)元、3171.05萬(wàn)元、3760.72萬(wàn)元、5366.43萬(wàn)元，保持著不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。其中，來(lái)自中石化的收入占比分別為74.55%、53.03%、64.94%和51.39%。
勝軟科技表示，隨著公司業(yè)務(wù)向智慧城市、中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域進(jìn)行延伸，油田類(lèi)業(yè)務(wù)收入占比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，勝軟科技2024年上半年出現(xiàn)了虧損，營(yíng)業(yè)收入為13048.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-802.78萬(wàn)元。不過(guò)，半年度虧損似乎是勝軟科技的常態(tài)，2020年至2023年均是如此，其中2023年上半年勝軟科技凈利潤(rùn)為-1654.38萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入為10940.29萬(wàn)元。相比較而言，勝軟科技2024年上半年?duì)I收和凈利潤(rùn)同比均是上漲的，且幅度不算小。
盡管公司近幾年上半年業(yè)績(jī)都是虧損的，但全年業(yè)績(jī)均是盈利的，且盈利規(guī)�？捎^。對(duì)此，勝軟科技解釋稱(chēng)，公司下游客戶油田、黨政機(jī)關(guān)等通常實(shí)行預(yù)算管理和招投標(biāo)制度，項(xiàng)目實(shí)施多集中在下半年，造成第四季度驗(yàn)收及結(jié)算較為集中。比如2020年至2022年，勝軟科技在第四季度實(shí)現(xiàn)的收入占比分別為79.10%、77.45%和79.14%，但相關(guān)費(fèi)用在年內(nèi)平均發(fā)生，因此造成公司業(yè)績(jī)存在季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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