11月21日，青島泰凱英專用輪胎股份有限公司（下稱“泰凱英”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導(dǎo)工作完成報(bào)告，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)上辦事服務(wù)平臺(tái)也顯示，泰凱英IPO輔導(dǎo)狀態(tài)變更為“輔導(dǎo)驗(yàn)收”，這意味著泰凱英IPO進(jìn)程再進(jìn)一步。若輔導(dǎo)驗(yàn)收順利通過(guò)，其或?qū)⒑芸爝f交北交所IPO材料。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，泰凱英是專業(yè)從事礦山及建筑輪胎的設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷售與服務(wù)的企業(yè)，目前在A股市場(chǎng)輪胎板塊，山東上市公司已占據(jù)半壁江山，包括玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟等。泰凱英能否IPO成功，讓山東再添一家輪胎上市公司，我們不妨拭目以待。
從港交所到深交所主板再到北交所
據(jù)披露，泰凱英于2022年11月23日與招商證券簽署了IPO輔導(dǎo)協(xié)議，并于當(dāng)日向青島證監(jiān)局報(bào)送了上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料；2023年11月24日，青島證監(jiān)局受理了泰凱英的上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng)，泰凱英就此進(jìn)入IPO輔導(dǎo)期。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，泰凱英原本計(jì)劃在深交所主板上市，但在去年IPO政策逐漸收緊后，泰凱英綜合考慮自身發(fā)展戰(zhàn)略等因素，并在與招商證券充分溝通的基礎(chǔ)上，于2024年1月4日將上市擬申報(bào)板塊變更為北京證券交易所。
其實(shí)，在準(zhǔn)備沖刺A股之前，泰凱英自2018年底開始搭建紅籌架構(gòu)并籌劃在香港聯(lián)交所主板上市，至2021年初紅籌架構(gòu)基本搭建完成。后綜合考慮各種因素，泰凱英2021年底決定籌備A股發(fā)行上市，為此又對(duì)紅籌架構(gòu)進(jìn)行拆除。招商證券也表示，泰凱英紅籌架構(gòu)搭建及拆除過(guò)程合法合規(guī)。
公開資料顯示，泰凱英成立于2007年10月，注冊(cè)資本17700萬(wàn)元。公司位于青島市嶗山區(qū)，是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)、青島市“隱形冠軍”企業(yè)，擁有青島市礦山輪胎數(shù)字化工程研究中心、青島市礦山輪胎數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新中心，同時(shí)也是中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)副理事長(zhǎng)單位。
為了給企業(yè)在北交所上市鋪路，泰凱英于2024年5月31日在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌交易，并且因“最近兩年凈利潤(rùn)均不低于1000萬(wàn)元，最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于6%，截至進(jìn)層啟動(dòng)日的股本總額不少于2000萬(wàn)元”，自9月18日起被調(diào)入創(chuàng)新層。
輔導(dǎo)工作報(bào)告顯示，招商證券共對(duì)泰凱英進(jìn)行了八期輔導(dǎo)工作，由于泰凱英境外收入占比較高，存在第三方回款的情況，招商證券對(duì)相關(guān)情況的原因和真實(shí)性等進(jìn)行了核查，并對(duì)第三方回款財(cái)務(wù)內(nèi)控制度進(jìn)行了規(guī)范。招商證券認(rèn)為，泰凱英具備成為上市公司應(yīng)有的公司治理結(jié)構(gòu)、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制制度等。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，根據(jù)9月26日董事會(huì)審議通過(guò)的相關(guān)議案，泰凱英擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過(guò)5900萬(wàn)股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)的情況下），擬募集資金7.7億元，在扣除相關(guān)費(fèi)用后，3.3億元用于全系列場(chǎng)景專用輪胎產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目，1.1億元用于專用輪胎創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.5億元用于輪胎數(shù)字化管理系統(tǒng)及數(shù)字化能力提升項(xiàng)目，剩余資金分別用于國(guó)內(nèi)營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、海外營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
為了解泰凱英輔導(dǎo)驗(yàn)收進(jìn)展、公司打算何時(shí)向北交所遞交IPO材料等情況，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者11月22日致電泰凱英，工作人員記錄問題后表示會(huì)有專人聯(lián)系，至發(fā)稿記者暫未收到回復(fù)。
過(guò)去兩年凈利潤(rùn)均超1億元
據(jù)介紹，泰凱英在工程子午線輪胎領(lǐng)域形成了領(lǐng)先的行業(yè)地位。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)的調(diào)研及統(tǒng)計(jì)，泰凱英2022年工程子午線輪胎國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率總體位列中國(guó)品牌第三名；在全球工程子午線輪胎市場(chǎng)，公司位列全球品牌第八名。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)研及統(tǒng)計(jì)，泰凱英在2022年國(guó)內(nèi)工程子午線輪胎配套市場(chǎng)占有率總體位列國(guó)內(nèi)外輪胎品牌第三名；其中具有代表性之一的大噸位起重機(jī)輪胎國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)占有率超過(guò)60%，總體位列國(guó)內(nèi)外輪胎品牌第一名。
泰凱英表示，其能根據(jù)用戶對(duì)于各類使用工況的差異化需求，圍繞降低輪胎消耗和提升設(shè)備作業(yè)效率，進(jìn)行場(chǎng)景化技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)，通過(guò)代工方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)，為客戶提供場(chǎng)景化輪胎、輪胎數(shù)字化系統(tǒng)及輪胎綜合管理服務(wù)等。
根據(jù)公司2024年半年報(bào)，截至目前，泰凱英已取得了國(guó)內(nèi)外共141項(xiàng)輪胎專利（其中國(guó)內(nèi)發(fā)明專利26項(xiàng)）。經(jīng)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)鑒定，公司開發(fā)的高速重載全路面起重機(jī)專用輪胎、大型鏟運(yùn)機(jī)輪胎和高里程礦業(yè)運(yùn)輸輪胎已達(dá)到同類產(chǎn)品國(guó)際先進(jìn)水平，露天礦寬體自卸車專用輪胎達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
從客戶情況看，泰凱英配套市場(chǎng)用戶包括國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭三一集團(tuán)、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科，國(guó)際起重機(jī)巨頭多田野集團(tuán)（TADANO）、馬尼托瓦克（MANITOWOC）、全球消防機(jī)械TOP3制造商豪士科（OSHKOSH）、全球三大工程機(jī)械品牌之一杰西博（JCB）等；替換市場(chǎng)用戶包括國(guó)內(nèi)礦業(yè)巨頭紫金礦業(yè)（601889.SH）、全球礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)（RIO TINTO）、全球最大鐵礦公司淡水河谷（VALE）、世界建材行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)拉法基（LAFARGE）等跨國(guó)公司。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，泰凱英營(yíng)業(yè)總收入分別為148827.26萬(wàn)元、180343.04萬(wàn)元、203137.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為5985.76萬(wàn)元、10834.41萬(wàn)元、13792.89萬(wàn)元。2024年上半年，泰凱英經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)總收入和凈利潤(rùn)分別為108747.16萬(wàn)元、7919.24萬(wàn)元，同比分別增長(zhǎng)11.85%和11.13%。
據(jù)泰凱英披露，該公司產(chǎn)品已覆蓋全球六大洲的100多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，其中出口到共建“一帶一路”國(guó)家及地區(qū)的出口額占公司總出口額的80%左右，占公司總銷售額的比重接近60%。另外，泰凱英2023年、2024年連續(xù)入選世界品牌實(shí)驗(yàn)室（World Brand Lab）發(fā)布的中國(guó)500最具價(jià)值品牌。
泰凱英此前在IPO輔導(dǎo)備案進(jìn)展報(bào)告中曾表示，公司的凈利潤(rùn)及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。不過(guò)，公司目前在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌尚不滿12個(gè)月，公司須在掛牌滿12個(gè)月后，方可申報(bào)公開發(fā)行股票并在北交所上市。
（大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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