在啟動上市輔導7個月后，與道恩股份（002838.SZ）同屬于曉寧控制的山東道恩鈦業(yè)股份有限公司（下稱“道恩鈦業(yè)”），準備以另一種方式登陸資本市場。
10月28日晚間，道恩股份發(fā)布公告稱，公司正在籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買道恩鈦業(yè)控股權并募集配套資金事項。道恩股份表示，因道恩鈦業(yè)估值及定價尚未最終確定，本次交易將可能構成重大資產(chǎn)重組，公司股票及可轉債自2024年10月29日起開始停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
為控股股東旗下資產(chǎn)
道恩股份在公告中稱，本次交易的交易對方為道恩集團有限公司（下稱“道恩集團”）等標的公司股東。本次交易對方的范圍尚未最終確定，最終確定的交易對方以后續(xù)公告重組預案或重組報告書披露的信息為準。
經(jīng)濟記者注意到，道恩鈦業(yè)成立于2007年7月，注冊資本為11595.50萬元。企查查提供的信息顯示，道恩鈦業(yè)的控股股東為道恩集團，持股比例為94.86%。而道恩股份的控股股東亦為道恩集團，該公司三季報顯示，道恩集團持有上市公司44.2%股權。
今年3月28日，道恩鈦業(yè)在山東證監(jiān)局進行IPO輔導備案，相關公告顯示，道恩鈦業(yè)已與申港證券簽署輔導協(xié)議，擬在主板上市。這是繼道恩股份在深交所掛牌之后，道恩集團實控人于曉寧夫婦第二家沖刺上市的公司。
道恩鈦業(yè)官網(wǎng)信息顯示，該公司年產(chǎn)能達到13萬噸，是國內率先全部采用富鈦料為原料生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)，被專家確認為同行業(yè)環(huán)保綜合治理先進企業(yè)之一，其產(chǎn)品被廣泛應用于涂料、型材、造紙、塑料、油墨及其他領域。
作為道恩鈦業(yè)的控股股東，道恩集團始建于1991年，現(xiàn)已形成化塑貿易、高分子新材料、鈦白粉、現(xiàn)代物流、煤炭工貿、金融服務、其他產(chǎn)業(yè)等主輔產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的格局。企查查信息顯示，于曉寧和韓麗梅分別持有道恩集團80%和20%的股權，為公司實際控制人。
2017年1月，道恩股份在深交所成功掛牌上市，開啟了實體經(jīng)濟與資本市場互促發(fā)展的新征程。而在道恩股份上市后，于曉寧、韓麗梅的財富值開始攀升，尤其是2020年道恩股份股價大漲后，其財富排名提升明顯。在2021年3月發(fā)布的《2021胡潤全球富豪榜》中，于曉寧、韓麗梅夫婦以80億元的財富值首度上榜，成為山東32位上榜企業(yè)家之一。
收購可發(fā)揮協(xié)同效用
道恩股份籌劃收購道恩鈦業(yè)控股權是出于什么樣的考慮？收購后，道恩鈦業(yè)還會繼續(xù)進行IPO嗎？
10月29日，道恩股份董秘王有慶就此接受經(jīng)濟導報記者采訪時表示，“監(jiān)管機構近期出臺了并購重組政策，鼓勵上市公司通過并購實現(xiàn)高質量發(fā)展。由于目前IPO政策趨嚴趨緊，IPO發(fā)行受到有節(jié)奏的控制，道恩鈦業(yè)實現(xiàn)IPO的時間長、難度大，存在很多不確定性。產(chǎn)業(yè)整合方面來看，公司收購道恩鈦業(yè)有利于整合產(chǎn)業(yè)鏈，道恩鈦業(yè)生產(chǎn)的鈦白粉可以應用在公司改性塑料、色母粒等產(chǎn)品。并且，道恩鈦業(yè)近年來經(jīng)營發(fā)展良好，盈利能力比較突出，未來收益確定，鈦白粉產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾年的發(fā)展，技術不斷迭代升級，前景廣闊。綜上，道恩股份并購道恩鈦業(yè)會實現(xiàn)‘1+1＞2’的協(xié)同效果，有助于道恩股份實現(xiàn)高質量發(fā)展�！�
“前期道恩鈦業(yè)在山東證監(jiān)局進行了IPO輔導備案，公司收購時會嚴格按照監(jiān)管機構的規(guī)定進行相關流程手續(xù)辦理。收購后，道恩鈦業(yè)不再繼續(xù)進行IPO，本次收購變相實現(xiàn)了道恩鈦業(yè)的資本化�！蓖跤袘c告訴經(jīng)濟導報記者。
道恩股份披露的信息顯示，2024年10月28日，其已與本次交易的主要交易對方道恩集團簽署了《股份收購意向協(xié)議》，約定公司擬購買道恩集團持有的標的公司的全部股份。
值得一提的是，在道恩股份與道恩集團簽署協(xié)議的當日，道恩股份的股價一改前一周的震蕩態(tài)勢，在10月28日漲停，當日報收于13.30元/股。
公開資料顯示，道恩股份是一家專業(yè)從事高性能熱塑性彈性體、改性塑料、色母粒等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務的國家認定高新技術企業(yè)。道恩股份建立了國內第一條擁有自主知識產(chǎn)權的高性能熱塑性彈性體（TPV）生產(chǎn)線，專業(yè)從事高性能熱塑性彈性體（TPV）、特種彈性體、改性塑料、色母粒、可降解材料、熔噴料、共聚酯等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務。
財務數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，道恩股份實現(xiàn)營業(yè)收入37.69億元，同比增長12.05%；實現(xiàn)歸母凈利潤9822.24萬元，同比增長0.36%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8039.23萬元，上年同期為684.98萬元。對于現(xiàn)金凈流入降幅較大的原因，公司解釋，“因本期末節(jié)日備料較多所致�！�
（大眾新聞·經(jīng)濟導報記者 于婉凝）
