10月24日晚,陽(yáng)谷華泰(300121.SZ)發(fā)布公告稱(chēng),正在籌劃以發(fā)行股份等方式收購(gòu)波米科技有限公司(下稱(chēng)“波米科技”)控制權(quán),并募集配套資金。因有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性,公司股票將于10月25日開(kāi)市起停牌。
波米科技為陽(yáng)谷華泰實(shí)控人資產(chǎn)
據(jù)公告顯示,陽(yáng)谷華泰本次主要擬收購(gòu)海南聚芯科技合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱(chēng)“海南聚芯”)及王傳華持有的波米科技股份,亦有意購(gòu)買(mǎi)其他股東持有的股份,最終股份轉(zhuǎn)讓數(shù)量、比例、交易價(jià)格、支付方式由交易各方另行簽署正式協(xié)議確定。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到,波米科技為陽(yáng)谷華泰實(shí)控人王傳華旗下資產(chǎn),本次交易可視作實(shí)控人對(duì)上市公司的資產(chǎn)注入,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。企查查信息顯示,海南聚芯為波米科技控股股東,持股比例為62.2622%;其次為王傳華持股17.7892%;其他股東持股19.9486%。同時(shí),王傳華還持有海南聚芯40%股份。
波米科技成立于2017年4月,注冊(cè)資本5621.39萬(wàn)元,專(zhuān)業(yè)從事聚酰亞胺(PI)材料的研發(fā),重點(diǎn)研發(fā)半導(dǎo)體先進(jìn)封裝領(lǐng)域及液晶顯示領(lǐng)域的PI涂層材料,系電子化學(xué)品中技術(shù)壁壘最高的材料之一,客戶(hù)壁壘更高。據(jù)悉,此類(lèi)材料是半導(dǎo)體、芯片、液晶顯示器等產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵、核心材料,產(chǎn)業(yè)需求以及材料應(yīng)用市場(chǎng)巨大,此前全部依賴(lài)進(jìn)口,主要被日本、美國(guó)壟斷。
據(jù)官網(wǎng)顯示,2023年10月24日,波米科技進(jìn)行了A輪戰(zhàn)略融資簽約,山東昌潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司、山東睿高創(chuàng)業(yè)投資有限公司等投資機(jī)構(gòu)領(lǐng)投,融資金額共計(jì)5500余萬(wàn)元,公司估值10億元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者關(guān)注到,此前市場(chǎng)就對(duì)陽(yáng)谷華泰收購(gòu)波米科技有所預(yù)期。曾有多名投資者進(jìn)行公開(kāi)提問(wèn),未來(lái)是否將波米科技合并到上市公司,對(duì)此,陽(yáng)谷華泰表示以巨潮資訊網(wǎng)上披露的公告為準(zhǔn)。
事實(shí)上,陽(yáng)谷華泰與波米科技早在之前就有過(guò)交集。陽(yáng)谷華泰在投資者問(wèn)答中提到,2021年,雙方共同申報(bào)了高端芯片封裝用光敏性聚酰亞胺電子材料科研項(xiàng)目。在該項(xiàng)目中,陽(yáng)谷華泰基于技術(shù)儲(chǔ)備,承擔(dān)了部分單體原材料的研發(fā)工作,并獲得了部分科研經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。
橡膠助劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
公開(kāi)資料顯示,陽(yáng)谷華泰位于聊城市陽(yáng)谷縣,創(chuàng)立于1994年,是一家民營(yíng)股份制企業(yè),公司于2010年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。陽(yáng)谷華泰的主要產(chǎn)品橡膠助劑是輪胎生產(chǎn)中的重要化工原料,輪胎行業(yè)前十強(qiáng)如米其林、普利司通、固特異等,均為該公司客戶(hù)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,陽(yáng)谷華泰2024年上半年業(yè)績(jī)承壓。今年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.87億元,同比增長(zhǎng)1.38%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.39億元,同比下降33.71%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.20億元,同比減少8914.6萬(wàn)元。據(jù)半年報(bào),陽(yáng)谷華泰最新資產(chǎn)負(fù)債率為28.19%,同比增加7.61個(gè)百分點(diǎn);公司最新毛利率為19.70%,同比減少6.48個(gè)百分點(diǎn)。
談及業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因,陽(yáng)谷華泰表示,公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)主要由于報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增加。凈利潤(rùn)較上年同期下降主要由于報(bào)告期內(nèi)公司部分產(chǎn)品價(jià)格同比下降;受匯率波動(dòng)影響,2024年半年度匯兌收益較上年同期減少;2024年第二季度海運(yùn)費(fèi)同比增長(zhǎng)較多,造成營(yíng)業(yè)成本增加。
有業(yè)內(nèi)人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者,“陽(yáng)谷華泰所處橡膠助劑行業(yè)從業(yè)公司較多,且大部分企業(yè)的市場(chǎng)份額都不大,市場(chǎng)較為分散,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈!
陽(yáng)谷華泰也在半年報(bào)中表示,公司產(chǎn)品面臨一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。在過(guò)去的幾年中,公司加大了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和技術(shù)研發(fā)的投入力度,未來(lái)公司將繼續(xù)堅(jiān)持在這些方面的投入,從而不斷提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
目前,陽(yáng)谷華泰產(chǎn)能主要集中在國(guó)內(nèi),為加速海外戰(zhàn)略布局,今年7月,公司宣布擬在泰國(guó)投建橡膠助劑生產(chǎn)基地,項(xiàng)目第一期投資總額不超過(guò)3760萬(wàn)美元。
對(duì)于籌劃此次收購(gòu)是否擴(kuò)大半導(dǎo)體領(lǐng)域投資布局以及對(duì)于公司業(yè)績(jī)影響,經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者致電陽(yáng)谷華泰,接聽(tīng)電話(huà)的工作人員表示,“目前還是以公告信息為準(zhǔn)!
(大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 楊佳琪)
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