經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 王偉
山東省土地發(fā)展集團(tuán)有限公司(簡稱“山東土地”)非公開發(fā)行公司債券,近日成功獲得上海證券交易所無異議函。
此次非公開發(fā)行公司債券總額不超過60億元,期限不超過5年期,牽頭主承銷商為國泰君安證券,聯(lián)席主承銷商為中信證券、中泰證券。1月23日,本次批文下首期債券——山東土地2024年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券簡稱“24土地01”)在上海證券交易所成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模20億元,期限為5年期(3+2),票面利率3.05%,創(chuàng)下山東省同期限同類債券票面利率最低的佳績,也創(chuàng)出山東土地債券發(fā)行歷史新低。
本期債券得到資本市場投資者廣泛參與和踴躍認(rèn)購,全場倍數(shù)達(dá)到3.355倍,認(rèn)購規(guī)模合計(jì)超67億元,體現(xiàn)了資本市場投資者對山東土地的充分認(rèn)可,山東土地2024年發(fā)債工作實(shí)現(xiàn)“開門紅”。