經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
9月6日，山東海納智能裝備科技股份有限公司（海納科技，873279.NQ）披露股票定向發(fā)行說(shuō)明書（第一次修訂稿）。公司本次股票發(fā)行對(duì)象預(yù)計(jì)不超過(guò)2名，公司綜合考慮所處行業(yè)發(fā)展前景、成長(zhǎng)性、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等因素，以經(jīng)備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)交易相關(guān)規(guī)定，在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開征集投資者。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獲悉，海納科技控股股東系濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)寧市國(guó)資委。此番公司擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)7364萬(wàn)元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還銀行借款。
本次參與認(rèn)購(gòu)對(duì)象暫未確定
海納科技成立于2002年，位于濟(jì)寧市任城區(qū)運(yùn)河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，2019年4月掛牌新三板，2023年5月進(jìn)入創(chuàng)新層。公司主要研發(fā)、生產(chǎn)高端智能裝備，以高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)煤礦、港口、工程機(jī)械、造船等行業(yè)發(fā)展，為客戶提供長(zhǎng)距離大運(yùn)量帶式輸送機(jī)等智能化輸送裝備成套產(chǎn)品。
據(jù)公開信息，海納科技為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)、山東省科技“小巨人”企業(yè)，2022年9月29日，公司榮獲第四批國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)稱號(hào)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年度，海納科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.17億元、2.94億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)702.83萬(wàn)元、821.36萬(wàn)元。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.68億元，同比下滑12.21%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)826.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.20%。公司解釋稱，報(bào)告期內(nèi)，公司新產(chǎn)品研發(fā)力度加大，逐步淘汰部分傳統(tǒng)產(chǎn)品，因部分新產(chǎn)品本期未能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少；凈利潤(rùn)相比上年同期增長(zhǎng)61.20%，主要原因系本期公司綜合毛利率提升，帶動(dòng)公司盈利能力增強(qiáng)。
公司本次發(fā)行股票的擬發(fā)行價(jià)格為2.63元-5.62元/股，最終發(fā)行定價(jià)以經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，并根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)交易相關(guān)規(guī)定，以在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)征集投資者的最終結(jié)果確定。截至2023年6月30日，公司經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.98元，發(fā)行價(jià)格不低于經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。
本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1400萬(wàn)股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)7364萬(wàn)元。值得注意的是，本次股票定向發(fā)行的范圍不包括公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心員工。
公司在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開征集投資方，目前是否有報(bào)名者？9月7日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者多次撥打公司股票定向發(fā)行說(shuō)明書中披露的信息披露負(fù)責(zé)人陸宜東的辦公電話，卻被語(yǔ)音提示，“您所撥打的用戶未交電話費(fèi)�！�
“本次定向發(fā)行為不確定對(duì)象的股票發(fā)行，最終認(rèn)購(gòu)對(duì)象具有不確定性。因參與認(rèn)購(gòu)對(duì)象暫未確定，該公司暫未與認(rèn)購(gòu)人簽署股票認(rèn)購(gòu)合同�！币晃唤咏＜{科技的知情人士告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，實(shí)施增資擴(kuò)股是海納科技戰(zhàn)略發(fā)展的需要。
實(shí)控人仍是濟(jì)寧市國(guó)資委
在上述股票定向發(fā)行說(shuō)明書（第一次修訂稿）中，海納科技表示，本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司現(xiàn)金流狀況，便于公司的業(yè)務(wù)開拓，促進(jìn)公司利潤(rùn)增長(zhǎng)，公司貨幣資金將進(jìn)一步增加，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~將有所增加。通過(guò)定向發(fā)行股票募集資金，公司可實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，進(jìn)一步完善現(xiàn)代法人治理體系。
“本次定向發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還銀行借款，進(jìn)一步優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力�！焙＜{科技稱，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，原材料的采購(gòu)支出資金需求隨之增長(zhǎng)，因此公司需要補(bǔ)充流動(dòng)資金；此外，本次使用募集資金償還銀行借款，有利于提高公司的信用度，釋放自有資金的使用靈活度，減少公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用和利息支出，降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者查閱財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)獲悉，2021年、2022年、2023年1-6月，該公司購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金分別為1.36億元、2.59億元、9432.45萬(wàn)元。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，公司原材料的采購(gòu)支出資金需求隨之增長(zhǎng)，因此公司需要補(bǔ)充流動(dòng)資金，以更好地滿足經(jīng)營(yíng)所需。
本次定向發(fā)行的股權(quán)登記日為2023年8月29日，本次定向發(fā)行前，濟(jì)寧市國(guó)資委持有濟(jì)能發(fā)集團(tuán)90%出資額，濟(jì)能發(fā)集團(tuán)持有濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)，濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)持有海納科技60.59%股權(quán)，濟(jì)寧市國(guó)資委間接持有海納科技60.59%的股權(quán)，是公司的實(shí)際控制人。本次定向發(fā)行后，濟(jì)寧市國(guó)資委持有濟(jì)能發(fā)集團(tuán)90%出資額，濟(jì)能發(fā)集團(tuán)持有濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)，濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)持有海納科技49.13%股權(quán)，濟(jì)寧市國(guó)資委間接持有海納科技49.13%的股權(quán)，仍是公司的實(shí)際控制人。
“煤炭行業(yè)向好，對(duì)煤機(jī)產(chǎn)品的需求也會(huì)增大，這對(duì)于煤機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)，即是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)，部分競(jìng)爭(zhēng)者尤其是中小煤機(jī)企業(yè)的加入將使該行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)平均利潤(rùn)率可能下降。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務(wù)經(jīng)理郝慶對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析說(shuō)，在煤炭行業(yè)持續(xù)保持良好發(fā)展形勢(shì)的背景下，煤企對(duì)煤機(jī)設(shè)備尤其是高效率智能化的設(shè)備需求會(huì)持續(xù)旺盛，海納科技等企業(yè)無(wú)疑會(huì)從中受益。
