經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 王雅潔 見習(xí)記者 楊佳琪
2023年山東第15家A股上市公司來了!8月23日，國子軟件(872953.BJ)正式登陸北交所，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，這也是濟(jì)南年內(nèi)上市的第3只魯股(A股)。上市首日國子軟件高開高走上漲，發(fā)行價格10.50元/股，開盤價18.63元/股；截至收盤，國子軟件報收17.90元/股，漲70.48%，換手率92.38%，成交量19.87萬手，總市值15.86億元。
作為資產(chǎn)管理數(shù)字化服務(wù)提供商，國子軟件長期專注行政事業(yè)資產(chǎn)管理軟件，形成了領(lǐng)先的市場地位和競爭優(yōu)勢。公司成立于2004年3月，注冊資本0.66億元，注冊地位于濟(jì)南,是高新技術(shù)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)，同時也是山東省大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)。目前國子軟件面向行政事業(yè)單位和各級各類學(xué)校，提供軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)以及配套硬件產(chǎn)品等。
近年來，國子軟件業(yè)績呈持續(xù)增長態(tài)勢，其軟件產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比逐漸提高，是公司主營業(yè)務(wù)收入的主要來源。
招股書顯示，2020年至2022年國子軟件營業(yè)收入分別為1.41億元、1.88億元和2.01億元，年均復(fù)合增長率為19.22%；同期，主營業(yè)務(wù)毛利率分別為63.72%、72.77%和70.90%，保持在較高水平，具有良好的持續(xù)盈利能力。2020年至2022年，國子軟件歸母凈利潤分別是1868.37萬元、5660.31萬元、5185.48萬元。
據(jù)國子軟件介紹，通過持續(xù)的研發(fā)投入，深入研究行業(yè)形勢和政策要求，研發(fā)項(xiàng)目不斷推進(jìn)，促進(jìn)了公司原有產(chǎn)品不斷迭代升級和推出新產(chǎn)品，較好的滿足了市場需求。2020年至2022年，其研發(fā)投入金額分別為1782.97萬元、1956.57萬元和2189.17萬元，占營業(yè)收入比例分別為12.64%、10.41%和10.92%。
最新招股書(注冊稿)顯示，今年上半年，國子軟件實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7870.69萬元，同比增長32.67%；同期歸母凈利潤957.16萬元，同比增幅249.93%。
從市場來看，山東省及河北省為國子軟件的優(yōu)勢市場區(qū)域，其中山東省主營業(yè)務(wù)收入占比相對較高，2020年至2022年分別為51.60%、53.13%和43.34%。
國子軟件本次發(fā)行市盈率為18.45倍，公司擬公開發(fā)行2215萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，全部為發(fā)行新股，不涉及原股東公開發(fā)售股份的情形，占發(fā)行后總股本的比例為25%。從募資規(guī)模來看，國子軟件本次發(fā)行募集資金總額為2.33億元，扣除發(fā)行費(fèi)用0.18億元后，募集資金凈額為2.15億元。
從股東背景來看，國子軟件董事、總經(jīng)理韓承志為公司控股股東、實(shí)際控制人，直接持股比例為76.08%，并通過國子學(xué)投資控制公司15.26%的表決權(quán)，合計(jì)控制國子軟件91.35%的表決權(quán)。此外，國子軟件董事長龐瑞英，直接及間接持有公司9.47%的股份。
此番國子軟件登陸A股，意味著山東軟件和信息技術(shù)上市公司板塊持續(xù)擴(kuò)容，也進(jìn)一步擦亮濟(jì)南“軟件名城”的名片。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月23日，包括國子軟件在內(nèi)歸屬于證監(jiān)會軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的山東A股上市公司共16家。從上市板塊來看，16家山東軟件和信息技術(shù)A股上市公司在滬深京三大交易所各有分布。其中，上證主板2家，科創(chuàng)板2家；深證主板2家，創(chuàng)業(yè)板7家；北交所3家。
從城市分布來看，濟(jì)南占據(jù)了“半壁江山”，有8家A股軟件和信息技術(shù)上市公司;淄博有3家，青島、煙臺各占2席，泰安1家。從濟(jì)南來看，除山大地緯(688579.SH)注冊地位于章丘外，其余7家無一例外均來自歷下區(qū)。
