經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
8月2日，位于濟(jì)南的國(guó)子軟件（872953.BJ）的北交所IPO發(fā)行價(jià)出爐，為10.50元/股，發(fā)行市盈率18.45倍，其將于8月4日進(jìn)行網(wǎng)上路演。公司本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為8月7日，8月11日公布發(fā)行結(jié)果。
與此同時(shí)，位于聊城的乖寶寵物（301498.SZ）也發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書，正式啟動(dòng)招股。公司擬首次公開發(fā)行4000.45萬股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。本次發(fā)行網(wǎng)上路演時(shí)間為8月4日，申購日期為8月7日，發(fā)行結(jié)束后將盡快向深交所申請(qǐng)股票上市。
隨著國(guó)子軟件登陸北交所、乖寶寵物登陸創(chuàng)業(yè)板，山東上市公司群體將進(jìn)一步壯大。
乖寶寵物業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)
招股書顯示，乖寶寵物從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營(yíng)寵物犬用和貓用多品類寵物食品，主要產(chǎn)品包括科學(xué)營(yíng)養(yǎng)配方的主糧系列，以畜禽肉、魚肉等為主要原料的零食系列以及含凍干卵磷脂、乳酸鈣等功能原料的保健品系列等。公司成立于2006年6月，位于聊城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
乖寶寵物此次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，計(jì)劃募資6億元，其中3.67億元將用于寵物食品生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目，7191.05萬元用于智能倉儲(chǔ)升級(jí)項(xiàng)目，3060.48萬元用于研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目，2511.26萬元用于信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目，1.05億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
作為國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，乖寶寵物順應(yīng)當(dāng)前精細(xì)養(yǎng)寵、健康養(yǎng)寵的消費(fèi)趨勢(shì)，成功打造出以“麥富迪”為核心的自有品牌梯隊(duì)，實(shí)現(xiàn)了寵物主糧、零食及保健品在內(nèi)的全品類覆蓋。借助泛娛樂化品牌營(yíng)銷和多樣化平臺(tái)推廣等方式，公司自有品牌“麥富迪”在國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)可謂“一騎絕塵”。2022年，公司自有品牌境內(nèi)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)占比超過六成，遠(yuǎn)超一眾國(guó)內(nèi)同行。在2020年到2022年這三年間，其自有品牌的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43.53%，持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。
2020年至2022年，乖寶寵物分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約20.13億元、25.75億元、33.98億元；歸母凈利潤(rùn)分別約1.11億元、1.40億元、2.67億元，業(yè)績(jī)呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約9億元，同比增長(zhǎng)24.54%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)8498.40萬元，同比增長(zhǎng)93.69%。
隨著寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度的持續(xù)提升，我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)。在我國(guó)寵物行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，寵物食品是寵物行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，占比約50.70%。“寵物食品行業(yè)貫穿寵物整個(gè)生命周期，具有復(fù)購性高、價(jià)格敏感性低、黏性強(qiáng)的特點(diǎn)�！鄙綎|一家寵物食品企業(yè)的負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，隨著人們對(duì)喂養(yǎng)商品糧的認(rèn)知提升，市場(chǎng)對(duì)寵物食品的需求將進(jìn)一步釋放。2012年至2023年，全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.50%，據(jù)Statista數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全球?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)規(guī)模將達(dá)1473億美元。
乖寶寵物有關(guān)人士介紹說，未來，公司將緊抓國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)高速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，把握寵物文化、消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)理念的變化和動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)犬貓食品市場(chǎng)的占有率和競(jìng)爭(zhēng)力；同時(shí)加快全球布局，力爭(zhēng)成為國(guó)際國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。
值得注意的是，在A股寵物食品上市公司中，已有兩家山東企業(yè)——中寵股份（002891.SZ）和路斯股份（832419.BJ），隨著乖寶寵物上市成功，A股寵物經(jīng)濟(jì)“山東板塊”將再添新軍。
國(guó)子軟件引入8家戰(zhàn)投
成立于2004年的國(guó)子軟件，以自主研發(fā)的資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺(tái)為基礎(chǔ)，面向行政事業(yè)單位和各級(jí)各類學(xué)校，提供軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)以及配套硬件產(chǎn)品等。招股書顯示，公司是高新技術(shù)企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)。截至2022年12月31日，公司已獲得專利2項(xiàng)、軟件著作權(quán)169項(xiàng)、軟件產(chǎn)品證書6件。
國(guó)子軟件擬公開發(fā)行數(shù)量為2215萬股（超額配售選擇權(quán)行使前），募集資金總額為2.3億元，資金擬用于基于物聯(lián)網(wǎng)的資產(chǎn)一體化智能管理平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、資產(chǎn)管理物聯(lián)網(wǎng)終端和設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
與此同時(shí)，國(guó)子軟件北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，公司引入濟(jì)南高新聚智投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、山東益興創(chuàng)業(yè)投資有限公司等8家戰(zhàn)投，這些戰(zhàn)投共擬認(rèn)購443萬股。
具體來看，濟(jì)南僑夢(mèng)苑源創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、山東偉民農(nóng)機(jī)有限公司均擬認(rèn)購44.3萬股，濟(jì)南高新聚智投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、山東益興創(chuàng)業(yè)投資有限公司、金掘科技（山東）有限公司、上海雁豐投資管理有限公司（雁豐貝寅研究精選私募證券投資基金）、山東華宸股權(quán)投資管理有限公司、濟(jì)南康旭信息科技有限公司，這些戰(zhàn)投分別擬認(rèn)購177.2萬股、88.6萬股、33.6萬股、26萬股、19萬股、10萬股。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獲悉，早在去年3月22日，該公司便與中泰證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議并向山東證監(jiān)局提交了上市輔導(dǎo)備案材料，擬在創(chuàng)業(yè)板上市。不過在當(dāng)年7月1日，中泰證券又向山東證監(jiān)局提交了國(guó)子軟件變更擬上市地及上市板塊的說明，國(guó)子軟件根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略需要進(jìn)行綜合考量，將上市輔導(dǎo)備案板塊由創(chuàng)業(yè)板變更為北交所。
據(jù)北交所官網(wǎng)顯示，2022年9月30日，國(guó)子軟件申報(bào)材料獲北交所受理；2023年6月1日公司過會(huì)，6月30日提交注冊(cè)，7月20日獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)，公司拿到發(fā)行批文。
7月31日晚間，公司披露的2023年半年報(bào)顯示，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7870.69萬元，同比增長(zhǎng)32.67%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)957.16萬元，同比大增249.93%。
