經(jīng)濟導報見習記者 高夢迪
6月8日，恒邦股份(002237.SZ)發(fā)布公告稱，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“恒邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127086”，發(fā)行總額為人民幣31.6億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計3160萬張，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2023年6月12日(T日)，申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。
根據(jù)公告，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過31.6億元，在扣除發(fā)行費用后，將投資于含金多金屬礦有價元素綜合回收技術(shù)改造項目及補充流動資金。
其中，擬投入募集資金22.2億元用于含金多金屬礦有價元素綜合回收技術(shù)改造項目的建設(shè)。該項目擬對公司子公司威海恒邦現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)進行全面技術(shù)改造升級，淘汰落后的濕法冶煉提金、合成氨、磷銨和復合肥等工藝裝置，采用技術(shù)先進、節(jié)能環(huán)保、綜合效益好的富氧熔煉火法提金工藝裝置，實現(xiàn)含金多金屬礦的有價多元素綜合回收。
公告顯示，該項目建成后，將具備年處理45萬噸含金多金屬礦能力，項目主要產(chǎn)品包括金錠、銀錠、銅和硫酸等。該項目投資總額為27.32億元，擬使用募集資金投入22.2億元。
公開資料顯示，恒邦股份現(xiàn)有產(chǎn)能為黃金50噸、白銀1000噸、電解銅25萬噸、鉛10萬噸、硫酸130萬噸。上述項目建成投產(chǎn)后，將對現(xiàn)有落后的焙燒氰化濕法冶煉提金工藝裝置進行淘汰升級，同時將大大提升原料中的有價金屬的綜合回收率，從而提升企業(yè)綜合效益。
6月5日，恒邦股份在互動平臺上稱，公司及子公司已完成儲量備案的查明金資源儲量為150.38噸。
值得注意的是，本次可轉(zhuǎn)債并不是恒邦股份本年度的第一次發(fā)行。3月13日恒邦股份披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(申報稿)顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為自發(fā)行之日起6年。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。
恒邦股份表示，本次發(fā)行募集資金運用符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進一步提升公司的資本實力，有助于解決公司業(yè)務(wù)不斷拓展和升級過程中對資金的需求，提高產(chǎn)能利用率以釋放產(chǎn)能，提升公司主營業(yè)務(wù)的競爭力，進一步提高公司市場地位;同時增強公司風險防范能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實現(xiàn)公司未來戰(zhàn)略目標。
