經(jīng)濟導報記者 戚晨
5月12日，“2023青島·全球創(chuàng)投風投大會”在青島啟幕，來自國內(nèi)外多家知名機構的投資人匯聚島城，資本聚于“風口”之上。青島引入更多的新業(yè)態(tài)新伙伴，發(fā)布“創(chuàng)投風投十條”政策3.0版，覆蓋創(chuàng)投風投“募、投、管、退”全鏈條以及優(yōu)化創(chuàng)投風投營商環(huán)境等各個方面。
借大會東風，實體經(jīng)濟和金融力量得到更深層次的結合。山東積極吸引資本、引得金融活水流向產(chǎn)業(yè)，豐富和延伸全產(chǎn)業(yè)鏈，構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，釋放著蓬勃的生命力。
比拼深入全產(chǎn)業(yè)鏈
如果說，此前創(chuàng)投資本更多的是捕捉國家發(fā)展大勢下的新機遇，投資城市、產(chǎn)業(yè)的未來，那么，現(xiàn)在在投資過程中，創(chuàng)投機構比拼的則是深入產(chǎn)業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游尋找機會的能力。
“伴隨時代變遷，我國資本市場已進入專精特新、新能源時期，專精特新企業(yè)80%以上分布在二三線城市，給山東多個城市帶來了巨大的發(fā)展機會。其中蘊藏著更為重要的深意在于，新時代下專精特新企業(yè)已成為A股上市的主力，占新股IPO比例達歷年最高�！焙樘┗饎�(chuàng)始合伙人、董事長盛希泰已連續(xù)五年參加青島·全球創(chuàng)投風投大會，他在以“聚資本之力、興產(chǎn)業(yè)之地”為主題的演講中表示，“專精特新”領域的巨大投資潛力，為創(chuàng)投風投注入了一針強心劑。
近年來，在政策引領和創(chuàng)投風投助力下，山東科技創(chuàng)新領域的“獨角獸”“瞪羚”“小巨人”越聚越多，截至2022年底，新增專精特新“小巨人”企業(yè)401家、制造業(yè)單項冠軍41個，累計分別達到756家和186個，分別居全國第三位和第二位。中國民營企業(yè)500強中，有50家山東企業(yè)上榜。
工信部中小企業(yè)發(fā)展促進中心主任單立坡表示，專精特新企業(yè)表現(xiàn)出科技研發(fā)能力強、創(chuàng)新性好、成長性好、利潤率比較高的特點，得到了資本市場的普遍青睞。
推進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈是“硬核”支撐。梅花創(chuàng)投的創(chuàng)始人吳世春認為，專業(yè)的創(chuàng)投人正在成為產(chǎn)業(yè)“內(nèi)部人”，如梅花創(chuàng)投在新能源領域正按照從點到面的邏輯布局，上至礦產(chǎn)環(huán)節(jié)，中至電池領域，下至整車領域。這樣的布局不僅是深耕產(chǎn)業(yè)鏈尋找投資機會，“還有助于加深對產(chǎn)業(yè)的了解，掌握產(chǎn)業(yè)中的人脈，為企業(yè)拿到訂單”。
全力拼經(jīng)濟的2023年，全國各地都在積極籌謀產(chǎn)業(yè)基金。作為創(chuàng)投風投的“進階版”，產(chǎn)業(yè)基金側重的是對城市整個產(chǎn)業(yè)鏈、綜合社會效益，包括上下游產(chǎn)業(yè)鏈的帶動、延伸和拉動效應。
經(jīng)濟導報記者在濟南新舊動能轉(zhuǎn)換起步區(qū)采訪時了解到，以比亞迪拓展新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈為主線，圍繞新能源汽車的裝備制造、新能源電池生產(chǎn)已經(jīng)具備一定規(guī)�！粋�全新的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群已見端倪、正在蓬勃生長中。優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力不斷增強，新興產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?jié)摿Ω靡葬尫�，目前山東累計培育動力裝備、軌道交通、智能家電等“雁陣形”產(chǎn)業(yè)集群143個、總規(guī)模達7.2萬億元，4個集群獲批國家創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群試點，7個集群入選全國首批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群、數(shù)量居全國第一。
真金白銀釋放紅利
“在基金、資本、產(chǎn)業(yè)高水平循環(huán)的鏈條中，創(chuàng)投機構是重要的參與主體，在支持科創(chuàng)企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著先導作用，也是交易所市場建設的重要同盟軍�！鄙虾ＷC券交易所黨委委員、副總經(jīng)理呂昊表示，截至今年一季度末，科創(chuàng)板上市公司在上市前，共獲得來自創(chuàng)投風投機構的投資超過8000億元，平均每家公司在上市前獲得了10多億的投資，創(chuàng)投風投對實體經(jīng)濟的支持力度顯而易見。
相較此前發(fā)布的1.0、2.0版政策，經(jīng)濟導報記者在梳理中看到，“青島創(chuàng)投風投十條”政策3.0，覆蓋了創(chuàng)投風投“募、投、管、退”全鏈條以及優(yōu)化創(chuàng)投風投營商環(huán)境等各個方面。全力優(yōu)化創(chuàng)投風投發(fā)展營商環(huán)境，集聚創(chuàng)投資本之力，還需要真正讓創(chuàng)投圈看到青島的“誠意”，以真金白銀釋放紅利。
“目前青島在國內(nèi)創(chuàng)投圈的口碑非常好，但僅僅這樣還不夠。比如將返稅返還給業(yè)績優(yōu)秀的機構，這可能是投資機構最關心的問題，也會成為吸引資本創(chuàng)投機構聚青的助推力之一�！痹诖髸F(xiàn)場，一位投資人對經(jīng)濟導報記者提出，此次3.0版本在鼓勵包括私募證券投資基金管理人在內(nèi)的私募基金管理人做大管理規(guī)模、創(chuàng)投風投資本招商、S基金交易補助等方面釋放新的紅利，更提出了“對注冊在青島的創(chuàng)投風投機構產(chǎn)生的稅收市級分享部分，可全部撥付給機構所在市(區(qū))，由其統(tǒng)籌用于扶持機構發(fā)展和高端人才獎勵”的措施。
此外，經(jīng)濟導報記者還注意到，3.0版本中提及，對新注冊或增資且完成中基協(xié)登記備案的機構，按照實繳資金(實收資本)或新增實繳資金(實收資本)的1%給予獎勵，最高2000萬元。對實繳資金或?qū)嵤召Y本達到100億元以上的特大型創(chuàng)投風投機構，給予5000萬元獎勵。其中也著重提出要加強對投早投小投科技機構的支持和鼓勵，機構投資青島種子期項目和人才企業(yè)且持股滿2年的，按照其實際到位投資額的10%給予獎勵，獎勵不設上限。
“2023年是注冊制落地之年，全面注冊制優(yōu)化了上市門檻。創(chuàng)投機構是全面注冊制的重要參與者，也是受益者，科創(chuàng)板上市企業(yè)中，90%都有創(chuàng)投機構的投資�！敝袊C監(jiān)會市場監(jiān)管部相關負責人表示，五年來，青島創(chuàng)投風投建設生態(tài)更加完善，前期已經(jīng)進入青島的資本創(chuàng)投收獲頗豐。
打造風投資本集聚地
“新興產(chǎn)業(yè)對資金需求量大，傳統(tǒng)融資工具給予的資金支持不能滿足產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，但從大會上了解到創(chuàng)投風投領域的融資工具，對我們的融資手段極有啟發(fā)�！�5月12日，“專精特新”中小企業(yè)代表、青島康普銳斯能源科技有限公司董事長尹智表示，創(chuàng)投風投大會為中小企業(yè)創(chuàng)造了更大的展示平臺。
過去幾年，青島在創(chuàng)投領域發(fā)布多項政策，背后意在鼓勵創(chuàng)投行業(yè)的發(fā)展，助力青島成為創(chuàng)投風投聚集地。在政策的帶動下，包括達晨、紅杉、高瓴、中金、愉悅資本、同創(chuàng)偉業(yè)在內(nèi)的一線機構齊聚青島。
本屆大會還發(fā)布了《全球創(chuàng)投風投行業(yè)年度白皮書(2023)》。近年來，青島創(chuàng)投風投市場活躍度持續(xù)提升，募資和投資端都有大幅增長，多項指標居全國前列。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年末，注冊在青島的私募基金管理人403家、管理基金2237只、管理規(guī)模1824.24億元，同比增長11.28%。此外，2022年青島有近120家企業(yè)獲得股權投資，企業(yè)數(shù)量同比增長50%，投資活躍度增幅明顯。
積極發(fā)揮創(chuàng)投風投支持科技創(chuàng)新作用，資本活力和服務效應不斷顯現(xiàn)。 “我們今年看好的賽道，比如新興能源、新型信息科技等�！�5月13日，行至資本總經(jīng)理、合伙人江濤在接受經(jīng)濟導報記者專訪時表示，在整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，政府在要素端會夯實基礎建設，搭建一個發(fā)展的基本層，企業(yè)則需要在市場應用層面去做創(chuàng)新。資本在其中的重要職責就要把要素端和應用端串聯(lián)起來，真正形成產(chǎn)業(yè)鏈的完整閉環(huán)。
值得一提的是，近幾年，青島正在著力于打造產(chǎn)業(yè)基金集群。2022年以來，規(guī)模100億的國盛資盈綜改基金、規(guī)模40億的翎賁屹桐基金、規(guī)模30億的新瑞利產(chǎn)業(yè)基金、規(guī)模25億的魯商鄉(xiāng)村振興基金等一批重點基金項目落地，產(chǎn)業(yè)基金群正在悄然形成。
“通過持續(xù)推動創(chuàng)投風投，青島已成為全國創(chuàng)投風投的重要集聚地，各主管單位積極引導創(chuàng)投風投資源投向重點產(chǎn)業(yè)鏈，取得了良好效果�！惫ば挪恐行∑髽I(yè)發(fā)展促進中心相關負責人表示，對資本的重視與支持都前所未有地“加碼”，青島作為龍頭，出臺多個更優(yōu)惠的政策，提供更具吸引力的服務。下一步，山東也應乘勢搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇，持續(xù)以加壓奮進的姿態(tài)，謀劃推動高質(zhì)量發(fā)展。
