經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 王雅潔 實(shí)習(xí)生 楊佳琪
存款利率下行趨勢(shì)明顯。4月以來，廣東、湖北、河南等地已有多家銀行下調(diào)定期存款利率，新一輪降息潮引發(fā)熱議。那么山東情況如何呢?
日前，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者走訪了濟(jì)南多家商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)，齊魯銀行、萊商銀行近期對(duì)存款產(chǎn)品利率進(jìn)行了微調(diào)，多數(shù)銀行存款利率保持不變。融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平在接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示，“本次利率下調(diào)以地方性城商行、農(nóng)商行為主，并非全國性普遍降息，涉及的區(qū)域及銀行范圍較窄。”值得一提的是，雖然存款利率處于下行波動(dòng)區(qū)間，但老百姓的存錢熱情依舊高漲，存款數(shù)額不斷增加。
部分銀行存款利率略有下降
“近期有中小銀行下調(diào)存款利率�！比涨�，濟(jì)南市民徐紅杰告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，她一直存款理財(cái)?shù)纳綎|城商行發(fā)信息稱，存款利率進(jìn)行了調(diào)整�！氨热缯f三年期的存款，利息就比之前降了�！毙旒t杰指著她手機(jī)中萊商銀行的信息提示，給經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者看。
隨后經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者咨詢了萊商銀行濟(jì)南的兩家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，其存款利率確實(shí)略有調(diào)整。萊商銀行濟(jì)南分行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的一位工作人員告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，“我行現(xiàn)在1萬元起存的兩年期產(chǎn)品和三年期產(chǎn)品，年利率分別為2.8%和3.25%，較之前都下降了5個(gè)基點(diǎn)。“
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者走訪發(fā)現(xiàn)，同樣對(duì)存款利率進(jìn)行調(diào)整的還有齊魯銀行�！皟赡昶诖婵钅昀蕪�2.8%降至2.75%，三年期存款年利率從3.2%將降至3.1%，您現(xiàn)在如果有需求購買的話，兩年期產(chǎn)品更劃算一些�！饼R魯銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者介紹。
走訪濟(jì)南部分商業(yè)銀行過程中，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，近期多數(shù)銀行存款利率保持不變，但與今年年初相比，已作出不同幅度下調(diào)�！艾F(xiàn)在兩年期和三年期存款利率是多少呢?”面對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者的詢問，位于濟(jì)南市歷下區(qū)的一家招商銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員介紹，“兩年期和三年期存款年利率分別為2.65%和2.9%，與上個(gè)月利率相比保持不變�！�
在距離這家招商銀行不遠(yuǎn)的另一家建設(shè)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，該行大堂經(jīng)理告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者，“4月，兩年期存款年利率為2.4%，三年期年利率為3.0%，和上個(gè)月相比利率保持不變，但與之前相比利率還是有所下降�！�
青島銀行工作人員也表示,“我行兩年期和三年期存款利率均與上月保持一致。一年期存款年利率為2.25%，兩年期存款年利率為2.75%，三年期存款年利率為3.25%�！�
“我行8萬以上新資金的三年存款利率為3.2%，20萬以上是3.25%“，恒豐銀行濟(jì)南營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者介紹道，“本月利率與上月相比未有變化�！�
存款熱情難擋
存款利率下行是近年來不爭的事實(shí)，但這并未阻擋居民的存款熱情。
央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度人民幣存款增加15.39萬億元，同比多增4.45萬億元。其中，住戶(即居民)存款增加9.9萬億元，成為存款多增的主要來源。去年全年人民幣存款增加26.26萬億元，這意味著今年前三個(gè)月增長了去年全年將近六成的規(guī)模。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，從存款利率來看，今年3月份三個(gè)月至三年期的存款利率環(huán)比均有所下降。
根據(jù)融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測的數(shù)據(jù)，2023年3月，銀行整存整取存款一年期平均利率為2.071%，兩年期平均利率為2.571%，三年期平均利率為3.104%，五年期平均利率為3.093%。和上個(gè)月相比，一年期平均利率下跌0.3BP(基點(diǎn))，兩年期平均利率下跌0.4BP，三年期平均利率下跌2.1BP，五年期平均利率上漲0.5BP。
處于利率下行通道的不只是普通存款產(chǎn)品，還有一單難求的大額存單。融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，今年3月，大額存單發(fā)行數(shù)量為657只，環(huán)比下降5.33%，同比下降3.67%。利率方面，3月發(fā)行的大額存單一年期平均利率為2.262%，兩年期平均利率為2.798%，三年期平均利率為3.27%，五年期平均利率為3.572%，一年期以上存期的大額存單利率環(huán)比均有所下降。其中，一年期、兩年期、三年期和五年期跌幅分別為0.1BP、0.7BP、5.9BP、2.4BP。
存款利率為何下調(diào)?
“最近兩年，銀行存款利率經(jīng)歷過三輪大幅調(diào)整，第一次是2021年6月，市場利率定價(jià)自律機(jī)制優(yōu)化了存款利率自律上限的確定方式，調(diào)整之后，一年及以內(nèi)期限利率上限上調(diào)，兩年和三年期利率上限下調(diào)，國有銀行各期限利率上限要低于其他銀行，隨后各銀行中短期存款利率上調(diào)，長期利率則大幅下調(diào)。”劉銀平介紹說，第二次調(diào)整是2022年4月，市場利率定價(jià)自律機(jī)制召開會(huì)議，鼓勵(lì)部分中小銀行將存款利率浮動(dòng)上限下調(diào)10BP左右，這一要求并非強(qiáng)制，但做出調(diào)整的銀行或?qū)?duì)其宏觀審慎評(píng)估(MPA)考核有利。此輪利率下調(diào)的主要為兩年及以上期限存款利率。第三次是2022年9月，多家銀行先后發(fā)布公告，調(diào)整人民幣存款掛牌利率。國有銀行和股份制銀行先下調(diào)，地方性銀行跟進(jìn)下調(diào)。此輪存款利率下調(diào)范圍較廣，各期限定期存款利率及活期利率全線下調(diào)。
那么，地方性銀行存款利率為何下調(diào)?
一家中小銀行理財(cái)客戶經(jīng)理在與經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者交流時(shí)坦言，銀行攬儲(chǔ)競爭愈加激烈，相較于大型銀行在網(wǎng)點(diǎn)、客戶基礎(chǔ)、社會(huì)公信度等方面具有的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，中小型銀行通常的攬儲(chǔ)手段就是通過提高存款成本來吸引儲(chǔ)戶，在市場整體存款利率及其他銀行利率未調(diào)整的情況下，很少會(huì)主動(dòng)去下調(diào)存款利率，往往靠利率自律機(jī)制引導(dǎo)、大型銀行牽頭來下調(diào)存款利率。
“過去兩年存款利率的三次大幅調(diào)整都是受利率自律機(jī)制約束的結(jié)果，但每次調(diào)整之后，部分期限存款利率往往會(huì)出現(xiàn)反彈的跡象，尤其是中小銀行。”劉銀平分析，本次部分地方性銀行存款利率下調(diào)，可能是當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)部分銀行進(jìn)行窗口指導(dǎo)，也可能是銀行自身息差空間收窄之下被迫下調(diào)利率。
調(diào)降空間還有多少?
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，4月10日，利率自律機(jī)制發(fā)布《合格審慎評(píng)估實(shí)施辦法(2023年修訂版)》(下稱2023版)。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這或許成為近期部分中小銀行下調(diào)存款利率的原因之一。
“2023年修訂版調(diào)整的核心在于新增了存款利率市場化定價(jià)情況考核。”劉銀平指出，新機(jī)制引入了懲罰措施，要求銀行各關(guān)鍵期限定期存款和大額存單利率(1-5年期四種期限)季度月均值較上年第二季度月均值調(diào)整幅度低于合意調(diào)整幅度的，每個(gè)期限扣5分，最多扣20分。定價(jià)行為總分為100分，除扣分項(xiàng)外，主要考核銀行是否有不當(dāng)競爭行為，以及存款成本較行業(yè)平均的偏離情況。
那么，各類銀行存款利率調(diào)降空間還有多大呢?
融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)新規(guī)則，相較于去年二季度的存款利率水平，截至今年3月，1-5年期的利率降幅均未達(dá)到10BP，三年期降幅最大也仍未達(dá)到10BP，各期限存款利率均仍有下行空間。
“從不同類型銀行來看，國有銀行整體利率降幅較大，其中兩年期、三年期利率降幅為10.7BP、17BP。農(nóng)商行三年期、五年期利率降幅為15BP、10.8BP，已經(jīng)達(dá)到合意調(diào)整幅度標(biāo)準(zhǔn)，其他銀行則各期限均未達(dá)到合意調(diào)整幅度標(biāo)準(zhǔn)，甚至有較大差距。”劉銀平分析，各類銀行中，股份制銀行的整體調(diào)降空間最大。如果按照下調(diào)10BP的標(biāo)準(zhǔn)，二季度一年期、兩年期、三年期、五年期利率分別需要下調(diào)14.9BP、15.1BP、8.1BP、19BP。
