經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 戚晨 通訊員 李新明
私募股權(quán)創(chuàng)投基金是直接融資體系的重要力量。山東私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如何?這一行業(yè)如何服務(wù)山東實體經(jīng)濟(jì)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)?日前，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者就上述問題對山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會會長李文峰進(jìn)行了專訪。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報：請您結(jié)合山東私募基金行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和主要指標(biāo)，談?wù)剬Α敖陙砩綎|私募基金行業(yè)整體呈現(xiàn)逆勢上揚(yáng)、穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢”觀點的理解。
李文峰：2018年以來，山東私募基金行業(yè)步入上升發(fā)展的關(guān)鍵時期。截至2022年12月末，山東省在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記的存續(xù)私募基金管理人826家，備案的存續(xù)私募基金產(chǎn)品3710只，基金管理規(guī)模3616.08億元。與2017年12月末相比，上述三項衡量指標(biāo)增速分別為86.46%、390.09%、130.62%。同期，全國增速分別為5.44%、118.35%、76.37%，山東增速遠(yuǎn)高于全國平均水平。過去五年，山東私募基金管理人登記數(shù)量在全國排名由第八位前進(jìn)至第六位，私募基金產(chǎn)品備案數(shù)量由第九位前進(jìn)至第七位，基金管理規(guī)模由第十一位前進(jìn)至第七位。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報：《山東省私募股權(quán)投資基金行業(yè)發(fā)展報告(2022)》顯示，山東私募基金行業(yè)對實體經(jīng)濟(jì)的助推作用不斷增強(qiáng)。私募基金在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方面取得哪些成績？
李文峰：私募股權(quán)創(chuàng)投基金是實體經(jīng)濟(jì)直接融資的重要生力軍。在本輪以硬科技為代表的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期中，山東私募股權(quán)創(chuàng)投基金高效發(fā)揮了價值發(fā)現(xiàn)和資本賦能作用，先后深度參與投資了歌爾微電子等一批國際級獨角獸企業(yè)，高效、精準(zhǔn)服務(wù)我省實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。截至2022年12月末，私募基金投資于山東省的在投項目數(shù)量4587個，在投企業(yè)數(shù)量2291家，在投本金3871.96億元。
同時，私募股權(quán)創(chuàng)投基金是創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的重要助推器。在鼓勵投早、投小和投科創(chuàng)的政策引導(dǎo)下，山東私募股權(quán)創(chuàng)投基金發(fā)揮專業(yè)、資金和信息等方面的優(yōu)勢，支持了天岳先進(jìn)、榮昌生物等一批科技型、創(chuàng)新型中小企業(yè)加速成長，助力企業(yè)登陸資本市場。2019年以來，山東超過七成的IPO企業(yè)在上市前獲得私募股權(quán)創(chuàng)投基金投資。其中，超過九成的科創(chuàng)板IPO企業(yè)和接近八成的創(chuàng)業(yè)板IPO企業(yè)在上市前獲得了私募股權(quán)創(chuàng)投基金的投資。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報：社會公眾不僅關(guān)注行業(yè)發(fā)展情況和基金業(yè)支持實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的成績，也關(guān)心背后原因。請您談?wù)剬Υ说睦斫狻?/SPAN>
李文峰：實體經(jīng)濟(jì)是金融的根基，金融是實體經(jīng)濟(jì)的血脈，二者共生共榮。第一，山東實體經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)牢固，牢牢抓住新舊動能轉(zhuǎn)換重大機(jī)遇，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面取得顯著成效；第二，政府引導(dǎo)基金充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，撬動、引導(dǎo)并吸納了社會資本參與投資山東戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)整體發(fā)展中發(fā)揮了中流砥柱的作用；第三，山東私募基金行業(yè)的營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，本地私募基金管理人隊伍不斷成長壯大，更吸引了全國眾多優(yōu)秀機(jī)構(gòu)落戶山東。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報：請您談?wù)勑袠I(yè)目前存在的問題和建議。
李文峰：盡管取得了以上發(fā)展和成績，但也存在不容忽視的問題。首先，私募基金行業(yè)普遍面臨著嚴(yán)峻的募資難問題，建議加大力度增加長期資本供給；其次，山東私募基金行業(yè)對標(biāo)江浙粵等發(fā)達(dá)地區(qū)仍存在較大差距，需要進(jìn)一步解放思想、轉(zhuǎn)變觀念并借鑒其成功經(jīng)驗做法；此外，山東私募基金管理人平均管理規(guī)模仍偏小，項目投資階段集中于中后期，需要重點培育并做大做強(qiáng)一批優(yōu)秀的全周期的市場化私募基金管理人。作為唯一一家省級行業(yè)自律組織，協(xié)會將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極履行自身職責(zé)，當(dāng)好橋梁紐帶和參謀助手，為推動山東私募基金行業(yè)健康、規(guī)范、有序發(fā)展發(fā)揮積極作用。
