經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)見習(xí)記者 高夢迪
4月14日，南山智尚(300918.SZ)發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告，本次發(fā)行人民幣69958萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值100元，共計(jì)6995800張。
此前，南山智尚在4月9日晚間發(fā)布公告稱，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的債券代碼為123191，債券簡稱“智尚轉(zhuǎn)債”。本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2023年4月10日(T日)。根據(jù)申購資料，智尚轉(zhuǎn)債的債券等級(jí)為AA-級(jí)，等級(jí)較好;發(fā)行規(guī)模為6.99億元，規(guī)模較小。轉(zhuǎn)股價(jià)下修條件為“當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)”，下修條件較為嚴(yán)苛，有回售條款。
公開資料顯示，南山智尚成立于2007年，目前主營業(yè)務(wù)為精紡呢絨及正裝職業(yè)裝、工裝的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。其擁有完善的毛紡織服飾產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了集面料研發(fā)、毛條加工、染色、紡紗、織造、后整理于一體的精紡呢絨業(yè)務(wù)體系，以及集成衣研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、品牌運(yùn)營于一體的服裝業(yè)務(wù)體系。在深交所創(chuàng)業(yè)板成功掛牌上市之后，南山智尚正式宣布與國際羊毛局和VERTU兩個(gè)世界級(jí)機(jī)構(gòu)與品牌開啟全新合作項(xiàng)目。
南山智尚表示，此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，公司擬將募集資金投向年產(chǎn)3000噸超高分子量聚乙烯新材料建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目落地后，不僅可以滿足國內(nèi)對高強(qiáng)高模聚乙烯纖維不斷增長的需求，亦將進(jìn)一步提升公司的國內(nèi)、國際競爭力，對公司的長期可持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。據(jù)了解，南山智尚超高分子量聚乙烯新材料產(chǎn)品,彌補(bǔ)了國內(nèi)高新技術(shù)纖維空白,能夠滿足航空航天、海洋開發(fā)等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的迫切需求，南山面料品牌海外客戶遍布全球，是多個(gè)奢侈品品牌的重要供應(yīng)商。
根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，南山智尚行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河一般，盈利能力一般，營收成長性一般。財(cái)務(wù)相對健康，須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤率。
截至4月14日下午收盤，南山智尚收于11.73元/股，股價(jià)下降0.76%,總市值42.08億元。
