經(jīng)濟導報記者 王雅潔 實習生 楊佳琪
全面注冊制落地，券商迎來多重利好。作為資本市場的“守門人”，在寶貴的戰(zhàn)略機遇期，券商面對服務上市企業(yè)的增量機會將如何展業(yè)，也成為市場關注的焦點。那么，在業(yè)務主陣地證券承銷與保薦方面，券商的業(yè)務承攬能力如何?經(jīng)濟導報記者獨家梳理券商IPO業(yè)務的山東地圖。
23家券商
服務50家IPO排隊魯企
4月10日，首批主板注冊制企業(yè)“首秀”吸引了全市場的目光，上市成果也成為中介服務機構最好的宣傳標簽。經(jīng)濟導報記者注意到，在主板注冊制首批上市的10家企業(yè)中，中信證券為其中4家提供保薦承銷服務，成為最大贏家。此外，國泰君安、國信證券、光大證券、申港證券、中航證券、中金公司分獲一席。
事實上，在山東的IPO業(yè)務中，中信證券的表現(xiàn)依舊搶眼。值得一提的是，作為山東法人券商機構，中泰證券的表現(xiàn)也毫不示弱。
經(jīng)濟導報記者據(jù)各交易所以及Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計核對，截至2023年4月11日，山東首發(fā)上市IPO在審排隊企業(yè)共計50家，共有23家保薦機構為這50家魯企提供服務。從各機構保薦企業(yè)的數(shù)量具體來看，中泰證券以服務7家擬上市公司領先，中信證券保薦6家，民生證券服務4家，另有5家券商分別保薦3家魯企。
從中泰證券來看，其為7家IPO在審排隊魯企進行承銷保薦服務，總共擬募集資金43.275億元。
中泰證券保薦的7家擬上市魯企分布在3個板塊，其中北交所3家，分別是山東華陽迪爾化工股份有限公司、山東國子軟件股份有限公司、煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司；創(chuàng)業(yè)板3家，包括山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司、乖寶寵物食品集團股份有限公司和�？淳W(wǎng)絡科技(山東)股份有限公司；深圳主板1家，為山東騰達緊固科技股份有限公司；上交所主板和科創(chuàng)板未涉及。
中信證券保薦6家魯企，總共擬募集資金70.39億元。與中泰證券相比，中信證券保薦企業(yè)數(shù)量雖然少1家，但其保薦企業(yè)擬募集資金規(guī)模更大一下，多出27.115億。
中信證券服務的這6家擬上市魯企分布在4個上市板塊，其中上交所3家，分別是青島青禾人造草坪股份有限公司、青島海灣化學股份有限公司、青島沃隆食品股份有限公司；科創(chuàng)板1家，為中電科思儀科技股份有限公司；北交所1家，為山東開泰石化股份有限公司；創(chuàng)業(yè)板1家，是山東晶導微電子股份有限公司；深圳主板未涉及。
民生證券服務了4家IPO在審排隊魯企，總共擬募集資金為28.85億元。民生證券服務的這4家擬上市公司分布在3個上市板塊，其中上交所2家，包括山東長信化學科技股份有限公司和山東綠霸化工股份有限公司；創(chuàng)業(yè)板是濟南森峰激光科技股份有限公司；北交所為威海市天罡儀表股份有限公司；深圳主板和科創(chuàng)板未涉及。
保薦3家企業(yè)的機構有5家，分別是國金證券、國泰君安、海通證券、中金證券和中信建投。
從保薦企業(yè)擬募集資金總量來看，中金證券保薦企業(yè)擬募集資金73.96億元，位居第一。與中信證券相比，中金證券保薦企業(yè)數(shù)目是其數(shù)量的一半，但保薦企業(yè)擬募集資金多了接近3.3億。
40余家券商在魯分食輔導“蛋糕”
除中泰證券外，目前，山東還有1家本土券商，即聯(lián)儲證券。與中泰證券深耕山東突出的“本土優(yōu)勢”相比，2021年將總部遷至山東青島的聯(lián)儲證券亟待發(fā)力。
經(jīng)濟導報記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2023年4月11日，山東共有146家輔導備案的企業(yè)。其中，除1家輔導驗收暫未遞交上市申請外，有9家魯企的狀態(tài)為“輔導備案終止”，還有136家在輔導中。整體來看，40余家券商機構在山東分食輔導企業(yè)“蛋糕”。
從山東這146家輔導企業(yè)的輔導券商來看，中泰證券占據(jù)16家，優(yōu)勢明顯。同時，中泰證券和中金公司聯(lián)合輔導了1家企業(yè)。
民生證券緊隨其后，輔導15家魯企；中信建投證券9家，國泰君安、東興證券、申萬宏源7家，海通證券6家。
招商證券和中德證券分別5家，中金公司、華泰聯(lián)合證券、中信證券、安信證券、東方證券、光大證券、國金證券分別4家，國信證券、開源證券3家，浙商證券、廣發(fā)證券、國融證券、華林證券和中原證券分別2家。
其余20余家券商分別輔導了1家擬上市魯企。其中，聯(lián)儲證券輔導業(yè)務數(shù)量為1家，其輔導的是溫多利遮陽材料(德州)股份有限公司，首次公告日期為2022年12月8日。
公開資料顯示，聯(lián)儲證券于2001年7月5日經(jīng)證監(jiān)會批準，由山東、河南、湖南、沈陽以及西安五家證券交易中心聯(lián)合改組成立。聯(lián)儲證券總部在2021年5月正式由深圳遷址青島，成為青島市第一家、山東省第二家全牌照券商。
另從今年已經(jīng)上市的5家A股上市公司來看，東吳證券成為贏家，成功保薦了一諾威(834261.BJ)和亞通精工(603190.SH)。泓淋電力(301439.SZ)由中信證券保薦，科源制藥(301281.SZ)由中信建投保薦，坤泰股份(001260.SZ)由國信證券保薦。
時間延伸至2022年，山東累計新增A股上市公司共計21家。從保薦機構來看，國泰君安保薦了3家，中泰證券、東方證券、中信證券和中信建投分別保薦2家魯企登陸A股資本市場。顯而易見的是，在全面注冊制背景下，不斷提升執(zhí)業(yè)質(zhì)量和綜合服務能力將成為券商工作重心。
