股票發(fā)行全面注冊制落地后，中泰證券投行業(yè)務迎來“花開兩朵、兩地上市”新開局。3月29日，中泰證券保薦主承銷的蘇州未來電器股份有限公司（股票簡稱：未來電器；股票代碼：301386.SZ）、子公司中泰國際保薦主承銷的洲際船務集團控股有限公司（股票簡稱：洲際船務；股票代碼：02409.HK）分別在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板和香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。這是中泰證券不斷提升投行專業(yè)能力、服務水平和執(zhí)業(yè)質(zhì)量，用好用活境內(nèi)外兩個市場、兩種資源服務企業(yè)融資的生動體現(xiàn)。
未來電器是一家專注于低壓斷路器附件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)。致力于應用低壓斷路器附件，拓展低壓斷路器監(jiān)測控制和安全保護功能，提高低壓斷路器控制遠程化、集中化和自動化水平，使配用電網(wǎng)絡更安全、更節(jié)能、更智能。未來電器本次IPO融資總額為10.49億元，是蘇州市2023年第一家創(chuàng)業(yè)板上市項目。
作為未來電器創(chuàng)業(yè)板IPO項目的獨家保薦機構(gòu)，中泰證券2017年2月與未來電器首次建立合作關系，在長期的輔導、規(guī)范和申報過程中，中泰投行團隊秉承“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，通過專業(yè)、周到、嚴謹?shù)耐缎蟹⻊张惆槠髽I(yè)一路成長。項目發(fā)行階段，中泰證券充分發(fā)揮銷售定價能力，助力未來電器以超募97%的結(jié)果完成發(fā)行上市，發(fā)行市盈率52.14倍，得到了企業(yè)的充分認可和高度肯定。
洲際船務成立于2012年，總部位于青島市嶗山區(qū)，是一家綜合航運服務提供商。截至2022年9月，洲際船務控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘為第三方擁有的船舶，在總部位于中國的第三方船舶管理服務商中排名第一。洲際船務本次IPO融資額約為4.08億港元，超額發(fā)行綠鞋3350萬港元。中泰國際在此次項目發(fā)行過程中憑借自身豐富的投資者網(wǎng)絡資源，為洲際船務安排了上百場高質(zhì)量的路演，并成功引入了湖州吳興、國電海運、Danube Bridge Shipping等地方產(chǎn)業(yè)基金及上市公司作為項目的基石投資者，亦引入家族辦公室及私募基金作為錨定投資者，本次IPO中泰國際總計貢獻了整個融資規(guī)模92.3%的獲配訂單。
洲際船務堪稱港股“船舶管理第一股”，為中泰國際服務的第17個山東省港股IPO的保薦、承銷項目，也是中泰證券推動山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)建設，深度服務“十強產(chǎn)業(yè)”戰(zhàn)略客戶的最新成果。目前，中泰國際正致力于推動更多省內(nèi)企業(yè)登陸境外資本市場，走出國門拓展國際市場。
多年來，中泰證券始終堅守金融服務實體經(jīng)濟本源，加速形成全業(yè)務鏈競爭優(yōu)勢。通過股權(quán)、債券等方式為企業(yè)提供多元化投融資服務，已成為中泰證券助力企業(yè)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展的“主戰(zhàn)場”，構(gòu)建起獨具中泰特色的服務模式。
中泰證券進一步明確了服務“專精特新”中小企業(yè)的差異化定位，全面構(gòu)建“投行+投資+研究+做市+財富管理”的“五位一體”服務模式，聚焦服務企業(yè)全生命周期，引導金融“活水”源源不斷地流向科技創(chuàng)新領域。2022年以來，中泰證券相繼助力“專精特新”企業(yè)泰德股份、邦德股份、夜光明、新威凌、潤普食品成功登陸北交所，鑫磊股份、美農(nóng)生物、未來電器成功登陸創(chuàng)業(yè)板，麒麟信安成功登陸科創(chuàng)板，打造了多個服務“專精特新”中小企業(yè)的典型案例。
在服務企業(yè)發(fā)展過程中，中泰證券自身的規(guī)模質(zhì)效、專業(yè)能力、改革活力也顯著增強。據(jù)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-2月，A股IPO首發(fā)上會企業(yè)共計43家(剔除3家取消審核企業(yè))，共過會38家，過會率88.37%。其中，中泰證券作為保薦機構(gòu)共有3單IPO項目審核通過，項目通過數(shù)量居行業(yè)第3位，同時也是18家IPO項目通過率100%的保薦機構(gòu)之一。目前，中泰證券投行業(yè)務已初步形成了儲備一批、輔導一批、申報一批、發(fā)行一批的良性循環(huán)格局，行業(yè)地位日益鞏固、品牌影響力不斷提升。
下一步，中泰證券始終堅持金融工作的政治性、人民性，以一流的專業(yè)能力和服務品質(zhì)，助力各類企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在打造忠誠、合規(guī)、創(chuàng)新、美美與共的現(xiàn)代一流金融企業(yè)過程中，為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家貢獻中泰力量。
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