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經(jīng)濟導報記者 段海濤
證監(jiān)會網(wǎng)站最新信息顯示，金盛海洋科技股份有限公司(簡稱“金盛海洋”)IPO輔導狀態(tài)已變更為“輔導驗收”，這也意味著，一旦輔導驗收順利完成，金盛海洋或?qū)⒑芸焐陥驣PO上市、加入排隊大軍之中。
經(jīng)濟導報記者了解到，金盛海洋前身為山東金盛海洋資源開發(fā)有限公司，海鹽產(chǎn)量在山東名列前茅。在啟動此次IPO之前，金盛海洋多年前曾籌劃被魯北化工(600727.SH)收購進而實現(xiàn)“曲線上市”事宜，未果后，又計劃在香港上市并設立了紅籌架構。此番IPO輔導完成后，金盛海洋能否實現(xiàn)A股上市頗為引人關注。
已構建海水生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈
官網(wǎng)信息顯示，金盛海洋位于濱州市北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，于2004年2月注冊成立，主營海水制鹽、海水提溴、海洋化工、海洋科技研究等，下轄制鹽廠、溴素廠、鉀鎂廠、熱力廠、金盛海洋科技有限公司沾化分公司五個生產(chǎn)單元，控股山東鹽業(yè)集團濱豐鹽化有限公司。
據(jù)介紹，金盛海洋已打造成“初級鹵水養(yǎng)殖海產(chǎn)品、中級鹵水提溴、飽和鹵水制鹽、苦鹵提取鉀鎂”的海水生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，年可生產(chǎn)海鹽130萬噸、溴素4000噸、精制鹽6萬噸、鉀鎂等化工產(chǎn)品16萬噸，海鹽、溴素、氯化鉀、氯化鎂等主導產(chǎn)品的品質(zhì)、產(chǎn)量均居國內(nèi)同行業(yè)前列，是全國重要的海洋化工產(chǎn)品生產(chǎn)基地。
經(jīng)濟導報記者注意到，金盛海洋于2022年7月11日與東興證券簽署了輔導協(xié)議，7月13日在山東證監(jiān)局進行了輔導備案，其后共開展了3期輔導工作。東興證券認為，經(jīng)過輔導，金盛海洋已具備成為上市公司應有的公司治理結構、會計基礎工作、內(nèi)部控制制度等，金盛海洋及相關人員也掌握了證券市場制度規(guī)則情況、了解了證券市場概況，據(jù)此向山東證監(jiān)局報送了輔導驗收的報告。
經(jīng)濟導報記者通過輔導備案報告獲悉，金盛海洋注冊資本10000萬元，控股股東為匯泰實業(yè)控股有限公司，直接持有金盛海洋99.00%股份。天眼查顯示，匯泰實業(yè)控股有限公司共有3個自然人股東，分別為張大騰、張小飛、張駿，持股比例分別為51%、37.84%、11.16%。
在山東當?shù)孛襟w評出的2022山東創(chuàng)富榜上，1990年出生的張大騰和張小飛同時上榜，財富估值分別為6.97億元和5.22億元，并且是300位上榜企業(yè)家中最年輕的兩人。
為了解金盛海洋IPO輔導驗收情況及后續(xù)申報上市時間安排，經(jīng)濟導報記者3月22日多次致電金盛海洋聯(lián)系電話，但始終無人接聽。
9年前100%股權作價7.27億元
經(jīng)濟導報記者了解到，金盛海洋早就有登陸資本市場的打算，并購上市、香港IPO都是曾經(jīng)的選項之一。
據(jù)介紹，金盛海洋曾籌劃港交所上市事宜，并于2018年12月及2019年1月先后搭建境外及境內(nèi)主體，包括Jinsheng Ocean Holding CO., Ltd、Jinsheng Ocean Resources CO., Ltd、Jinsheng Ocean
InternationalCo., Ltd、金盛海洋(香港 )有限公司、金盛控股(濱州)有限公司。
考慮到金盛海洋主要聚焦國內(nèi)市場，公司股東和管理層決定調(diào)整上市方案，放棄港交所上市計劃，并開始拆除紅籌架構。據(jù)悉，截至輔導報告出具日，金盛控股(濱州)有限公司已轉為內(nèi)資企業(yè)，金盛海洋(香港 )有限公司已辦理完畢稅務注銷手續(xù)，工商注銷工作正在辦理中，其余3家公司已完成注銷工作。
經(jīng)濟導報記者注意到，在籌劃香港上市之前，金盛海洋還在2014年與魯北化工討論過資產(chǎn)重組事宜，以實現(xiàn)“曲線上市”。
根據(jù)當時的方案，魯北化工擬以發(fā)行股份方式購買匯泰投資集團有限公司、山東魯北企業(yè)集團總公司等持有的金盛海洋100%股權。根據(jù)評估報告，金盛海洋100%股權評估值為7.44億元，經(jīng)協(xié)商作價為7.27億元，魯北化工擬以4.51元/股的價格合計發(fā)行1.6億股。交易完成后，金盛海洋成為魯北化工全資子公司，金盛海洋的原股東則把手中的未上市股權變?yōu)榱松鲜泄爵敱被さ墓煞荨?
據(jù)悉，當時的金盛海洋業(yè)績不俗，根據(jù)業(yè)績承諾，金盛海洋2014年至2016年扣除非經(jīng)常損益后的凈利潤分別不低于7244.13萬元、7652.01萬元和8073.34萬元。
只不過由于魯北化工的定增并購事宜最終未能成行，金盛海洋才走上了IPO之路。
匯泰的資本市場圖謀
其實，在金盛海洋沖刺IPO之前，作為實控人的張大騰和張小飛，在資本市場也有著其他的布局和動作。
經(jīng)濟導報記者了解到，匯泰實業(yè)控股有限公司旗下的另一家公司——渤海水產(chǎn)(872258.NQ)，已在2017年10月在新三板掛牌，
據(jù)介紹，渤海水產(chǎn)是綠色無公害水產(chǎn)品供應商，擁有約17萬畝的對蝦養(yǎng)殖面積，建立了從育種、育苗、養(yǎng)殖、加工到銷售的完整水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，為周邊市場批發(fā)商、零售商以及商超、食品加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的的生態(tài)鹽田蝦鮮活及加工產(chǎn)品。財務數(shù)據(jù)顯示，渤海水產(chǎn)2021年營業(yè)收入為7.87億元，歸母凈利潤為1399.22萬元；2022年上半年，渤海水產(chǎn)營業(yè)收入為3.22億元，歸母凈利潤為虧損1510.26萬元。
2022年11月，渤海水產(chǎn)向員工持股平臺濱州渤海股權投資中心(有限合伙)定向發(fā)行了531.7萬股，募集資金1621.69萬元，用于無棣縣水產(chǎn)良種工程項目對蝦聯(lián)合育種平臺項目建設。該部分股權已于2023年1月19日在新三板掛牌并公開轉讓。
在更早之前的2019年8月，百洋股份(002696.SZ)當時的控股股東孫忠義與匯泰控股集團股份有限公司(簡稱“匯泰集團”)簽署了《股權轉讓框架協(xié)議》，孫忠義擬向匯泰集團轉讓其所持有的百洋股份股票，轉讓比例不低于總股本的7%，轉讓總價擬不低于2.59億元。
經(jīng)濟導報記者了解到，由于雙方在溝通談判期間，對于有關合作事項的部分細節(jié)條款未能達成完全一致，最終雙方?jīng)Q定終止上述股權轉讓框架協(xié)議。不過，匯泰集團當時布局A股市場的意圖已經(jīng)顯現(xiàn)。
天眼查顯示，張大騰、張小飛分別持有匯泰集團51%和37.84%的股份。
對于渤海水產(chǎn)是否有北交所上市計劃，以及匯泰方面是否在資本市場還有別的規(guī)劃，經(jīng)濟導報記者致電渤海水產(chǎn)及匯泰方面，均未能取得進展。
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| 編輯：史飛雪 |
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