隨著6億美元債延期還款方案獲通過，王健林可以稍稍松一口氣了。
“截至目前，萬達商管境內(nèi)外公開債余額較高峰時期大幅壓降，迄今為止，所有公開債都如期兌付，無一筆違約�！鄙鲜鲋槿耸勘硎�。
據(jù)公開資料顯示，目前萬達商管存續(xù)美元債3只，存續(xù)規(guī)模13億美元，另外兩只美元債將于2025年1月20日和2026年2月13日到期。
出售資產(chǎn)，按時償還到期債務(wù)
記者從知情人士處獨家獲悉，大連萬達商業(yè)管理集團有限公司此前公布的6億美元債調(diào)整還款計劃方案，已獲得通過所需的同意票數(shù)以及滿足法定人數(shù)要求，參與投票的投資者中支持比率達到壓倒性的99.3%，提前近半個月達到了票數(shù)要求。
11月21日，萬達商管發(fā)布公告宣布將其子公司萬達地產(chǎn)國際有限公司于2024年1月到期的6億美元債調(diào)整還款至2024年12月29日，計劃在1年內(nèi)分四次還清，不涉及其他公開債調(diào)整，早鳥同意費率為1%，一般同意費率為0.25%。
據(jù)了解，該筆美元債發(fā)行于2014年1月，期限為10年，票息7.25%，總額6億美元，到期日為2024年1月29日。
對于調(diào)整還款計劃的原因，萬達商管在公告中表示，由于當前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，境外資本市場利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬達商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在不確定性，為減少公司短期流動性壓力，萬達商管主動提前進行流動性管理，籌備美元債調(diào)整還款計劃。
萬達美元債調(diào)整還款計劃宣布后，該債券在二級市場的交易價格保持平穩(wěn)，反映出市場對于調(diào)整后的還款計劃充滿信心。
對于還款來源，萬達方面表示，還款來源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計劃經(jīng)過嚴格排布，能100%實現(xiàn)。
事實上，今年以來，王健林始終堅持按時兌付公開債，其通過頻頻出售資產(chǎn)，以按時償還到期債務(wù)。
萬達商管能否在今年年底上市？
一位接近萬達的知情人士告訴記者，目前最大的風險仍來自于萬達商管能否在今年年底上市。
11月10日，萬達商管在港交所更新上市申請書。此前，萬達商管曾于2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日、2023年6月28日四次遞表港交所。
如果此次仍未通過聆訊，萬達商管第四次遞交的招股書將在今年12月底失效。與此同時，萬達商管的對賭協(xié)議即將到期，其最遲要在2023年完成上市，否則將觸發(fā)對賭協(xié)議，因此本次珠海萬達商管能否成功上市，對萬達來說至關(guān)重要。
不過，據(jù)資本市場消息，珠海萬達商管有意將其在香港的上市時間最長推遲至2026年，目前正在和投資方進行商討。
對此，萬達商管方面并未回應(yīng)。
萬達商管三季報顯示，2023年前三季度，萬達商管營收和凈利潤分別為388.26億元和110.57億元，分別同比增長6.55%和1.38%。
截至今年9月底，萬達商管扣除所有負債后的凈資產(chǎn)超3000多億元，累計開業(yè)廣場492家，其中合作202家，基本實現(xiàn)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型。
經(jīng)濟導(dǎo)報綜合自財聯(lián)社、中國證券報
