珠海萬達商管和投資者關于“若在2023年底之前珠海萬達商管無法在港交所上市的話,則延期向上市前的投資者償還約300億元的股權回購款”提議的商討,進展并不順利。
11月15日,澎湃新聞從知情人士處獲悉,珠海萬達商管的投資者并不認可其提供的初步建議。按照珠海萬達商管此前提供的方案,其擬對投資者在四年內(nèi)分期償還股權回購款,同時將提供珠海萬達商管的部分股權作為抵押。
但值得注意的是,據(jù)上述知情人士透露,目前該項提議僅處于商討的初步階段,并非投資者和珠海萬達商管的最終決定,因此珠海萬達商管還將會再向投資者提供新的方案。珠海萬達商管多次強調(diào),若能夠獲得監(jiān)管部門的批準,且在市場條件轉(zhuǎn)好有利的情況下,珠海萬達商管仍有可能在今年年底前上市。
據(jù)澎湃新聞了解的信息,鑒于近期市場環(huán)境并未向好,珠海萬達商管可能會選擇在明年再進行IPO。隨著越來越臨近年末,珠海萬達商管在今年年底前上市的可能性在逐漸降低。
根據(jù)今年3月21日大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司申報材料披露,萬達商管集團子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市,若不能于2023年底成功上市,萬達商管集團需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。
珠海萬達商管曾在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日三次向港交所遞交上市申請,在2023年4月25日,珠海萬達商管的第三份招股書失效。6月28日晚間,珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司第四次在港交所提交IPO招股書。
根據(jù)此前招股書披露的信息,珠海萬達商管的機構投資人包括鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、PAG投資者(PAGAC Wonderland Holding Pte. Ltd.、Orlando Investment Pte. Ltd.及Cathay Yihan Pte. Ltd.)等22家。按照之前對賭協(xié)議的內(nèi)容,珠海萬達商管承諾2021年至2023年實際凈利潤將分別不低于51.9億元、74.3億元及94.6億元。如未達成,則大連萬達商業(yè)及珠海萬贏將以零對價轉(zhuǎn)讓有關數(shù)量的股份,或向投資者支付現(xiàn)金補償。此外,珠海萬達商管還和前述投資者簽署了有關上市進程的承諾。如果珠海萬達在2023年底前未能完成上市工作,萬達商管有義務向Pre-IPO投資者回購股份。
11月10日晚間,珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司向港交所提交上市申請書的變更信息。和前一次相比,此次招股書變更的信息顯示,公司與瑞士信貸(香港)有限公司已同意終止委任瑞士信貸(香港)有限公司為其中一名整體協(xié)調(diào)人,自2023年11月9日起生效。珠海萬達商管仍委任中信里昂證券有限公司和J.P.Morgan Securities(Asia Pacific) Limited為整體協(xié)調(diào)人。
目前珠海萬達商管還未披露接替原先整體協(xié)調(diào)人瑞士瑞信的機構。
截至2022年12月31日,珠海萬達商管管理472個商業(yè)廣場,在管建筑面積達6560萬平方米。2020年、2021年及2022年,珠海萬達商管的在管商業(yè)廣場(不包括停車位)平均出租率為98.6%。截至2022年12月31日,珠海萬達商管有181個儲備項目,包括163個獨立第三方項目。(來源:澎湃新聞)