經(jīng)濟導(dǎo)報記者 段海濤
9月22日，“2022中國汽車零部件企業(yè)百強榜”出爐，根據(jù)2021年汽車零部件企業(yè)營收數(shù)據(jù)，濰柴控股集團有限公司以2610.36億元的營業(yè)收入高居榜單第一位，華域汽車系統(tǒng)股份有限公司以1399.00億元位居第二位，寧德時代新能源科技股份有限公司以914.90億元位居第三名。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，山東共有濰柴集團、玲瓏輪胎等13家企業(yè)進入榜單，與去年持平，其中，正海集團有限公司、金馬工業(yè)集團股份有限公司今年新上榜。從上榜企業(yè)數(shù)量看，山東僅低于浙江的15家，位居全國第二位。
不過，在汽車電氣化、智能化、數(shù)字化、自動化和輕量化的“新五化”加速落地背景下，山東上榜企業(yè)仍以輪胎企業(yè)居多，在電池、軟件、輕量化結(jié)構(gòu)件等汽車零部件領(lǐng)域，仍期待魯企多多發(fā)力。
山東上榜數(shù)量全國第二
知名咨詢公司羅蘭貝格和《中國汽車報》社共同編撰的《2022全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》顯示，盡管受到疫情影響，但隨著全球復(fù)工復(fù)產(chǎn)進程加快、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型效果初顯，以及本地車企產(chǎn)銷量恢復(fù)和科技創(chuàng)新驅(qū)動影響，中國百強零部件企業(yè)2021年仍保持營收規(guī)模上升，入圍門檻達到29.34億元，而2020年和2021年分別為19.24億元和23.43億元。
位列榜首的濰柴集團，2021年的營收由前一年的2493億元增長至2610億元，比第二名高出了1200多億元，是汽車零部件領(lǐng)域當(dāng)之無愧的巨頭。
山東其他上榜企業(yè)分別為：山東玲瓏輪胎股份有限公司，以185.79億元位居第16位；賽輪集團股份有限公司，以171.60億元位居第20位；三角輪胎股份有限公司，以89.54億元位居第39位；山東浩信機械有限公司，以80.60億元位居第41位；浦林成山(山東)輪胎公司，以75.37億元位居第45位；青特集團有限公司，以62.88億元位居第53位；天潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司，以47.21億元位居第62位；海聯(lián)金匯科技股份有限公司，以47.04億元位居第64位；諸城市義和車橋有限公司，以37.70億元位居第84位；青島雙星股份有限公司，以37.47億元位居第85位；正海集團有限公司，以31.55億元位居第96位；金馬工業(yè)集團股份有限公司，以31.26億元位居第97位。
從全國情況看，浙江省上榜零部件企業(yè)最多，為15家；廣東省有11家企業(yè)上榜，江蘇省有10家，上海市和北京市分別有7家和6家入選。山東上榜企業(yè)數(shù)量位居全國第二位，但以傳統(tǒng)零部件企業(yè)為主。
“創(chuàng)新型企業(yè)依靠搞研發(fā)投入切入新賽道，以期維持技術(shù)優(yōu)勢；而傳統(tǒng)企業(yè)依靠研發(fā)轉(zhuǎn)型追趕‘新五化’浪潮，創(chuàng)造下個時代的護城河�！绷_蘭貝格副合伙人周夢茜表示，研發(fā)力、組織力、資本力是汽車零部件企業(yè)新時代制勝產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的關(guān)鍵成功要素。
以研發(fā)為例，濰柴集團2020年和2021年兩年累計研發(fā)投入100億元，近兩年研發(fā)投入年復(fù)合增長率達到40%。借助持續(xù)的研發(fā)投入率先推出本體熱效率50.23%和51.09%的柴油發(fā)動機，柴油發(fā)動機年產(chǎn)銷突破百萬臺；同時加速新興領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型，牽頭承建國家燃料電池技術(shù)創(chuàng)新中心，2萬臺氫燃料電池發(fā)動機工廠正式投產(chǎn)，氫燃料電池重卡實現(xiàn)港口、園區(qū)、高速等多場景應(yīng)用。
周夢茜介紹說，百強企業(yè)高度重視研發(fā)，紛紛采取具有吸引力的方式吸引和留住人才。比如，寧德時代2018-2021年累計向上萬名員工授予超5000萬股限制性股票及期權(quán)；瞄準(zhǔn)卡脖子關(guān)鍵核心技術(shù)突破，濰柴2021年啟動“軍令狀”項目，推行公開競標(biāo)“揭榜掛帥”機制，針對人才激勵的總獎勵金額高達1.6億元。
新賽道潛力巨大
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，在山東13家上榜企業(yè)中，輪胎類企業(yè)就占了5家，其他企業(yè)也多以傳統(tǒng)汽車零部件為主。而從全部上榜企業(yè)看，伴隨智能電動車滲透率的提升，電氣化、輕量化、自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等高價值需求不斷增加，相關(guān)零部件企業(yè)發(fā)展勢頭更為強勁。
羅蘭貝格全球合伙人袁文博分析上榜企業(yè)指出，中國汽車零部件企業(yè)營收高速增長、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動，輕量化、“軟件定義汽車”兩大板塊表現(xiàn)亮眼，且整體盈利仍保持了18%的同比增長。新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建超級“護城河”。
比如從業(yè)務(wù)板塊看，新能源板塊在2020年至2021年的整體年收入增幅達837億元，凈利潤增幅達103億元，利潤率為11.4%，均位列所有業(yè)務(wù)板塊首位。
而受新能源驅(qū)動，輕量化可進一步支持車輛提升續(xù)駛里程和動力表現(xiàn)，推動輕量化產(chǎn)品覆蓋面拓寬，如鋁制輪轂、內(nèi)飾、鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件等應(yīng)用逐漸提升，且車型覆蓋延展，從新推出車型到改款車型全面應(yīng)用。上榜輕量化板塊企業(yè)凈利潤率達到5.9%，在各板塊中位居第二
縱觀2022年新上榜的10家中國企業(yè)，近50%與輕量化、軟件定義汽車密切相關(guān)。比如排名第60位的立中四通，典型產(chǎn)品如鋁合金輪轂等就屬于輕量化板塊；排名第77位的成都航天模塑，主做輕量化內(nèi)飾件；東軟集團、經(jīng)緯恒潤、四維圖新等，業(yè)務(wù)涉及電子板塊的智能座艙域控、車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛解決方案、地圖等。
山東新上榜的正海集團也屬于電子板塊，不過屬于電子元器件領(lǐng)域，產(chǎn)品包括高性能釹鐵硼永磁材料、車載觸摸屏等。
伴隨智能電動車的增長，軟件定義汽車持續(xù)滲透。有研究預(yù)計，2025年新能源滲透率將超過34%，智能座艙市場將以11%的速度增長至逾500億元，新車ADAS滲透率將達65%。而自動駕駛創(chuàng)新技術(shù)將通過新型商業(yè)模式在無人駕駛物流車場景逐步落地，推動軟件定義汽車板塊強勁發(fā)展。
在這一過程中，山東企業(yè)在部分汽車零部件細分領(lǐng)域仍有機會。比如，山東氧化鋁、電解鋁企業(yè)眾多，可在鋁制輪轂、鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件等領(lǐng)域發(fā)力；而隨著動力電池需求的增加，山東鋰電材料生產(chǎn)商、電池生產(chǎn)商也都大有可為。
