經(jīng)濟導報記者 韓祖亦
作為運用市場化手段推動“雙碳”戰(zhàn)略目標按期實現(xiàn)的重要工具，近年來，我國碳金融產(chǎn)品和服務正邁入發(fā)展“快車道”。
減碳降碳潛力巨大的山東省，在積極探索和實踐中開啟了一個個碳金融全國首單——全國首單海洋碳匯指數(shù)保險，全國首單海洋碳匯貸款，全國首單生態(tài)修復領域的碳中和掛鉤貸款，全國首單濕地碳匯貸款，全國首單“碳中和”主題理財產(chǎn)品……
日前，“首單陣營”中再添一員“大將”——由魯信集團旗下山東省國際信托股份有限公司(下稱“山東國信”)發(fā)起設立、全國首單經(jīng)綠色認證的CCER(國家核證自愿減排量)碳資產(chǎn)收益權綠色信托正式落地山東。通過將山高環(huán)能集團股份有限公司(山高環(huán)能，000830.SZ)未來開發(fā)持有的不超過600萬噸CCER收益權設立為“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計劃”，幫助企業(yè)實現(xiàn)了CCER碳資產(chǎn)的提前盤活變現(xiàn)�！澳壳�，分兩期上線的2億元信托額度，均實現(xiàn)了‘秒光’，充分體現(xiàn)出市場對這一創(chuàng)新型碳資產(chǎn)綠色信托產(chǎn)品的認可度�！鄙綎|國信特殊資產(chǎn)信托部副總經(jīng)理劉洋對經(jīng)濟導報記者表示。
近年來，魯信集團充分發(fā)揮金融投資主業(yè)“助推器”“孵化器”作用，為綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施金融賦能;發(fā)揮“壓艙石”作用，全力推進環(huán)省天然氣管網(wǎng)建設和省級儲氣設施建設，助推全省能源結(jié)構轉(zhuǎn)型。
每天“吃掉”濟南產(chǎn)生的480噸餐廚垃圾
8月31日13時，位于濟陽區(qū)孫耿街道的濟南十方固廢處理有限公司(下稱“濟南十方”)依舊繁忙。一輛輛裝滿餐廚垃圾的專用收運車輛依次駛?cè)牍荆瑢⑹者\垃圾卸入指定廠房并及時清洗后，又再度出發(fā)，一路向南，駛?cè)霛鲜袇^(qū)的一家家餐飲單位……
你或許曾好奇，外出就餐時，剩余的食物殘渣是如何處理的?這些“口水油”是否會回流餐桌?
經(jīng)濟導報記者了解到，作為國家第三批餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市，濟南的餐廚垃圾由全市統(tǒng)一收運并進行無害化處理。而這項工作，正是由山高環(huán)能旗下子公司濟南十方獨立負責的，特許經(jīng)營期達25年。
“我們已經(jīng)與濟南市8000多家餐廚垃圾產(chǎn)生單位簽訂了餐廚廢棄物收運協(xié)議，每天按區(qū)域、路段規(guī)劃收運路線，由專用收運車輛進行收運，每臺車輛每天至少要收運2至3車次。同時，公司在每輛收運車輛上安裝了GPS定位終端和視頻監(jiān)控設施，出車時間、收車時間、行駛軌跡、工作完成進度等基本信息都可以通過數(shù)字化平臺實時顯現(xiàn)，確保餐廚垃圾及時收運。目前，公司的餐廚垃圾日處理能力在480噸左右�！睗鲜娇偨�(jīng)理顧業(yè)明介紹道。
令人驚訝的是，在濟南十方廠區(qū)內(nèi)部，經(jīng)濟導報記者并未聞到刺鼻氣味。連日陰雨后，廠區(qū)更加顯得植被繁茂、郁郁蔥蔥，很難想象每天會有480噸餐廚垃圾要運到這里來“消化”。
“公司以BOT模式對餐廚垃圾實現(xiàn)收運、處置一體化，核心設備全部是德國進口，建成了餐廚垃圾處理項目中國內(nèi)最大的6000 m³的雙環(huán)厭氧罐。在項目實際運營中，我們還通過自主研發(fā)獲得了多項發(fā)明專利和實用新型專利。”顧業(yè)明對經(jīng)濟導報記者解釋。
濟南十方廠區(qū) 韓祖亦 攝
年出口工業(yè)級混合油達15萬噸
毫無疑問，垃圾處理水平是衡量城市文明程度的重要標準，生活垃圾“減量化、無害化、資源化”處理已成為基礎設施建設的剛性需求。
在顧業(yè)明眼中，作為生活垃圾中占比最大、資源化價值最高的部分，餐廚垃圾可謂“全身是寶”。
“收運來的餐廚垃圾，我們先進行預處理分揀，提取油脂，然后對剩余漿液進行厭氧發(fā)酵，發(fā)酵后產(chǎn)生的沼氣通過提純制成天然氣，進入燃氣的管網(wǎng);產(chǎn)生的沼渣沼液則變成綠色有機肥料原料，供水稻、小麥等農(nóng)作物種植使用。提取的油脂在進行深加工后，最終制成工業(yè)級混合油，資源化利用率達到了90%。”
經(jīng)濟導報記者了解到，作為生物柴油及航空燃油的原料，工業(yè)級混合油加工屬于國家重點扶持的“廢棄資源再利用”行業(yè)。近年來，隨著環(huán)境能源危機加劇，碳減排已成國際共識，生物柴油、生物航煤確定性需求增加，2021年開始實施的歐盟可再生能源指令，要求歐洲運輸行業(yè)的生物柴油摻混比例由10%提升到25%，原料市場供不應求。
作為山東高速集團旗下專注于有機廢物處置與資源化利用項目投資運營的上市公司，山高環(huán)能已在濟南、青島、煙臺、太原、湘潭、武漢、蘭州、大同、銀川、天津等主要城市投建餐廚與廚余垃圾處理項目，日處理總量約4000噸。
“基于此，我們便掌握了工業(yè)級混合油的原料端�；诠緭碛械牟蛷N垃圾廢油脂提取加工深度處理技術，通過對原料沉淀排渣等工序的處理，產(chǎn)出符合出口標準的工業(yè)級混合油。由其合成的生物柴油閃點高、含硫量低、含氧量高、不含芳香族烷烴，燃燒時與傳統(tǒng)柴油相比可減少約40%的一氧化碳和50%的尾氣排放。由工業(yè)級混合油合成的生物柴油，在歐洲市場可雙倍計入減排考核，減排效果更明顯。通過打通出口終端，公司已與國際能源巨頭達成穩(wěn)定供應合作，目前月均出口超萬噸量級，年出口量達到15萬噸�！鄙礁攮h(huán)能副總裁吳延平對經(jīng)濟導報記者表示。
顧業(yè)明講解工業(yè)級混合油提取加工深度處理技術 韓祖亦 攝
CCER市場打開價值空間
而此番山高環(huán)能與山東國信攜手推出的全國首單經(jīng)綠色認證的CCER碳資產(chǎn)收益權綠色信托產(chǎn)品，則基于的是餐廚垃圾處理工藝中產(chǎn)出的另一項資源化產(chǎn)品——沼氣。
“在厭氧發(fā)酵過程中，一噸垃圾能夠產(chǎn)生70立方米的沼氣，我們收集后進行提純。僅在濟南十方，除去用于自身發(fā)電、鍋爐燃燒消耗的沼氣，每天便有10000立方米的沼氣將進入燃氣的管網(wǎng)，以獲取相應收益�！痹跐鲜脚c燃氣公司的交接氣表旁，顧業(yè)明對經(jīng)濟導報記者介紹。
更為關鍵的是，當下，隨著“碳達峰、碳中和”目標確定，全國碳交易市場加快建設完善，賦予了這部分資源化產(chǎn)品更高的價值。
“CCER(中國核證減排量)主要來自于通過清潔能源代替化石燃煤等所產(chǎn)生的碳減排量，是碳排放交易市場的核心交易標的，可與碳排放配額等量互換，實現(xiàn)碳排放履約。”吳延平表示，山高環(huán)能在全國布局的近20個餐廚垃圾資源化利用項目，截至去年年底，已能夠開發(fā)近600萬噸CCER指標，相當于節(jié)約了328萬噸的標煤排放。“根據(jù)項目規(guī)模和服務時間測算，預計待開發(fā)的存量碳減排指標可達數(shù)百萬噸，并持續(xù)增長�！�
值得注意的是，2021年7月16日，全國碳排放權交易市場正式鳴鑼開市，成為全球覆蓋溫室氣體排放量規(guī)模最大的碳市場。其通過價格信號來引導碳減排資源的優(yōu)化配置，從而降低全社會減排成本，推動綠色低碳產(chǎn)業(yè)投資，引導資金流動，是實現(xiàn)碳達峰、碳中和的重要政策工具。
業(yè)內(nèi)人士表示，目前國家有關部門正在積極籌備重新啟動CCER項目的備案和減排量的簽發(fā)，全國CCER市場有望重啟，北京綠色交易所全國統(tǒng)一的溫室氣體自愿減排注冊登記系統(tǒng)和交易系統(tǒng)建設進展順利，相關工作已接近尾聲。
關鍵創(chuàng)新點在這
在市場重啟之前盤活CCER碳資產(chǎn)，滿足公司資金需求，提前變現(xiàn)，同時鎖定部分買家——這是山高環(huán)能當下的業(yè)務需求。
積極投身碳金融業(yè)務創(chuàng)新，努力打造綠色金融名片，長久關注CCER等碳資產(chǎn)賽道，通過攜手綠色能源企業(yè)探索綠色金融新業(yè)態(tài)、構建綠色低碳生態(tài)圈——這是山東國信當下的綠色信托戰(zhàn)略方向。
基于此，雙方在今年7月就設立“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計劃”簽署了《特定資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓與回購合同》。山高環(huán)能向山東信托轉(zhuǎn)讓擬開發(fā)的600萬噸CCER對應的特定資產(chǎn)收益權，轉(zhuǎn)讓價款總額不超過2億元。同時，山東信托設立“山東信托·碳中和-碳資產(chǎn)投資集合資金信托計劃”，并以信托計劃項下的信托資金受讓特定資產(chǎn)收益權。山高環(huán)能于信托計劃存續(xù)期間管理標的項目并向山東信托支付投資收益，或根據(jù)合同約定回購特定資產(chǎn)收益權。
“之所以嘗試創(chuàng)新型的碳信托產(chǎn)品，是因為在這一信托計劃設計的結(jié)構里面，既能夠解決我們公司的資金需求，又能夠?qū)崿F(xiàn)傳統(tǒng)金融機構做不到、但信托可以解決的超額預期收益分配機制問題。這600萬噸CCER基于政策預期，未來會有較高經(jīng)濟價值。一旦CCER市場重啟，傳統(tǒng)金融機構便會競相涉足了�！痹趨茄悠娇磥�，這是這一信托計劃的關鍵創(chuàng)新點所在。
劉洋則強調(diào)，該計劃成為全國首單經(jīng)綠色認證的CCER碳資產(chǎn)收益權綠色信托，是頗具標志性意義的。“我們引入東方金誠信用管理公司，由其對該項目進行了綠色評估認證。這個項目到底‘綠’不‘綠’，存不存在‘漂綠’‘洗綠’的風險，由第三方專業(yè)信用評估公司來判斷。這在行業(yè)內(nèi)是首創(chuàng)，解決了當下碳金融綠色信托標準體系建設尚不完善的問題�！�
同時，經(jīng)濟導報記者了解到，此番信托計劃的順利發(fā)行，還進一步打開了雙方后續(xù)合作空間。
“山高環(huán)能擬以下屬公司北京新城熱力有限公司(下稱‘新城熱力’)為主體發(fā)行公募REITs，山東國信在總投資規(guī)模不超過3億元的情況下，將優(yōu)先認購新城熱力約30%的Pre-REITs份額，通過發(fā)行公募REITs實現(xiàn)信托計劃的投資退出。這有望成為全國第一單供熱REITs項目。”劉洋透露，下一步，山東國信將在基礎設施、實體產(chǎn)業(yè)、投融資領域不斷加強對實體經(jīng)濟的金融支持，切實提升金融服務實體經(jīng)濟質(zhì)效。
金融助力綠色低碳經(jīng)濟
經(jīng)濟導報記者注意到，為加快能源結(jié)構轉(zhuǎn)型、助力綠色低碳經(jīng)濟，魯信集團正依托金融優(yōu)勢大力發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)。
截至目前，魯信集團旗下魯信創(chuàng)投(600783)及其參股基金在低碳環(huán)保領域共投資了惠城環(huán)保(300779.SZ)、冠中生態(tài)(300948.SZ)、赫普能源環(huán)境科技股份有限公司、西施生態(tài)科技股份有限公司、北京天地人環(huán)�？萍加邢薰�(下稱“天地人”)等7個項目，投資總額達到6.13億元。
其中，天地人成立于2002年，憑借碟管式膜技術及膜設備等主要產(chǎn)品，專業(yè)從事高難度工業(yè)廢水(制藥、焦化)和垃圾滲濾液的處理，樹立了高難度工業(yè)廢水處理的標桿地位�！ �
此外，魯信集團權屬企業(yè)山東油氣、魯信實業(yè)通過與中石油、中石化、國家管網(wǎng)等中央企業(yè)合作，在省內(nèi)先后投資運營了泰青威、滄淄線、濟青線等天然氣干線管道，主導運營一批天然氣支線管道項目，積極承擔省級天然氣骨干管網(wǎng)環(huán)網(wǎng)和省級儲氣設施建設，目前參、控股在營管道總里程超過3300公里，2021年輸氣量超過140億方，替代標準煤超過1800萬噸，減少碳排放量900多萬噸。
