經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
隨著半年報(bào)正式收官，社�；鹋cQFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)這兩大資深長(zhǎng)線機(jī)構(gòu)，于山東上市公司的最新布局，也完全展現(xiàn)在投資者面前。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者通過(guò)Wind資訊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，二季度末，社�；鸬纳碛俺霈F(xiàn)在44只魯股十大流通股東名單中。其中，較一季度末持股數(shù)量有所增長(zhǎng)的有22家公司，另有5家為社�；鹦逻M(jìn)公司。QFII方面，二季度現(xiàn)身39只魯股十大流通股東名單，較一季度加倉(cāng)或新進(jìn)的魯股分別為5只、16只。
值得注意的是，二季度獲得社�；稹FII青睞的魯股，多集中在高端制造、鋰電池、儲(chǔ)能、食品消費(fèi)等板塊。其中，光威復(fù)材(300699.SZ)、圣陽(yáng)股份(002580.SZ)等7月以來(lái)股價(jià)表現(xiàn)不俗，漲幅已超過(guò)30%。
社�；鹂春蒙綎|高端制造業(yè)
社�；鹨苑�(wěn)健的投資風(fēng)格、中長(zhǎng)期亮眼的投資回報(bào)，一直被市場(chǎng)視為價(jià)值投資的風(fēng)向標(biāo)。
近日，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)發(fā)布的2021年社�；鹉甓葓�(bào)告顯示，去年社�；饘�(shí)現(xiàn)投資收益額1131.80億元，投資收益率4.27%。自成立以來(lái)，社保基金的年均投資收益率更是達(dá)到8.30%，其中，證券投資就貢獻(xiàn)了不少力量。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，今年二季度，社�；鹪谏綎|上市公司的布局中繼續(xù)保持穩(wěn)健投資思路，其現(xiàn)身十大流通股東的數(shù)量為44只，較一季度末減少了5只。不過(guò)，社�；鸲径燃觽}(cāng)、新進(jìn)的魯股數(shù)量達(dá)到了27只，仍顯出對(duì)山東板塊的偏愛。
這27只獲得社�；鹎嗖A的魯股，多集中在高端制造這一山東優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)中。
如主營(yíng)光伏切割設(shè)備及切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)的高測(cè)股份(688556.SH)，在二季度就獲得社�；�420組合的大手筆買入。截至二季度末，社�；�420組合持有公司股份496.96萬(wàn)股，一躍成為公司新進(jìn)第5大流通股東。這也是公司登錄科創(chuàng)板以來(lái)，首次在十大流通股東中出現(xiàn)社�；鹕碛啊�
再比如，成立以來(lái)始終從事商用冷鏈設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的海容冷鏈(603187.SH)，二季度末的十大流通股東中出現(xiàn)了社�；�406組合、社�；�105組合，兩只基金持股數(shù)量較一季度末時(shí)均有增加。其中，社�；�406組合增持了187.70萬(wàn)股，社�；�105組合增持了49.81萬(wàn)股。
需要注意的是，獲得社保基金新進(jìn)或增持的個(gè)股，股價(jià)表現(xiàn)差異較大。截至8月30日，高測(cè)股份年內(nèi)股價(jià)已上漲了95%，海容冷鏈則下跌了37%。有市場(chǎng)分析人士表示，社�；鸬牟季侄嘀塾诠炯八幮袠I(yè)中長(zhǎng)期的前景，不會(huì)頻繁變換標(biāo)的，即便股價(jià)回落，也會(huì)進(jìn)一步加倉(cāng)。這也側(cè)面說(shuō)明了為何社�；鸲径仍龀拄敼蓴�(shù)量遠(yuǎn)高于新進(jìn)數(shù)量。
整體看來(lái)，社保基金青睞的魯股，多具備較強(qiáng)的業(yè)績(jī)支撐能力，就像海容冷鏈，即便年內(nèi)股價(jià)明顯下滑，但其上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2億元，仍同比增長(zhǎng)23.6%。
QFII加大食品消費(fèi)板塊布局
與社�；鸩呗圆煌�，QFII二季度新進(jìn)魯股數(shù)明顯高于其增持?jǐn)?shù)量，或表明其對(duì)A股市場(chǎng)風(fēng)格的判斷出現(xiàn)較大變化。
具體來(lái)看，二季度QFII新進(jìn)16只魯股，其持股占流通股比例較高的包括豐元股份(002805)、索通發(fā)展(603612.SH)、三元生物(301206.SZ)、青島食品(001219.SZ)等公司。而二季度獲得QFII加倉(cāng)的魯股則有5只，其中，國(guó)瓷材料(300285.SZ)、海爾生物(688139.SH)等也頗受市場(chǎng)投資者關(guān)注。
從上述獲得QFII青睞的21只個(gè)股看，QFII對(duì)板塊布局較為分散，重點(diǎn)傾向鋰電池、儲(chǔ)能、食品消費(fèi)等板塊。
如豐元股份二季度末的十大流通股東中，出現(xiàn)了摩根士丹利國(guó)際股份有限公司、摩根大通銀行兩家新進(jìn)的QFII機(jī)構(gòu)，持股數(shù)量分別達(dá)到241.36萬(wàn)股和93.90萬(wàn)股。國(guó)盛證券指出，該公司磷酸鐵鋰正極的主要客戶為比亞迪，今年與鵬輝能源簽訂了8億元合同訂單，并通過(guò)寧德時(shí)代供應(yīng)商認(rèn)證，看好其鐵鋰賽道動(dòng)力+儲(chǔ)能雙輪驅(qū)動(dòng)前景。
值得注意的是，食品消費(fèi)板塊此前表現(xiàn)頗為低迷，但二季度開始QFII明顯在加大對(duì)該板塊的布局。魯股中，就有三元生物、青島食品出現(xiàn)新進(jìn)QFII機(jī)構(gòu)的情況。其中，二季度末，摩根大通成為三元生物新進(jìn)第7大流通股東，持股數(shù)量40.37萬(wàn)股；巴克萊銀行有限公司成為青島食品新進(jìn)第9大流通股東，持股數(shù)量為10.04萬(wàn)股。
華熙生物等5魯股獲社�；稹FII同時(shí)持有
當(dāng)然，需要投資者關(guān)注的是，并非獲得上述機(jī)構(gòu)加倉(cāng)、新進(jìn)的個(gè)股，就會(huì)帶來(lái)可觀的投資回報(bào)。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看，確實(shí)有不少獲得社�；�、QFII加倉(cāng)的個(gè)股，在最近出現(xiàn)了明顯上漲。如社�；鸲径燃觽}(cāng)的兗礦能源(600188.SH)，7月以來(lái)股價(jià)上漲了30%；二季度加倉(cāng)的光威復(fù)材，7月以來(lái)股價(jià)上漲了34%。
QFII方面，二季度其新進(jìn)的德固特(300950.SZ)，7月以來(lái)股價(jià)上漲了35%；二季度新進(jìn)的圣陽(yáng)股份，7月以來(lái)股價(jià)上漲了44%。
但是,也有部分個(gè)股獲得上述機(jī)構(gòu)加倉(cāng)股價(jià)卻依然低迷。如社保基金二季度加倉(cāng)的圣泉集團(tuán)(605589.SH)，7月以來(lái)股價(jià)跌幅近20%；QFII二季度新進(jìn)的邁赫股份(301199.SZ)，7月以來(lái)股價(jià)已下跌了23%。
對(duì)此，受訪業(yè)內(nèi)投資人士表示，QFII、社保基金的布局多為中長(zhǎng)線，投資邏輯是看好公司業(yè)績(jī)支撐力度及未來(lái)市場(chǎng)前景，出現(xiàn)這些機(jī)構(gòu)加倉(cāng)、股價(jià)表現(xiàn)低迷的個(gè)股，未來(lái)或有較佳表現(xiàn)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，二季度末同時(shí)獲社保基金和QFII持有的魯股共有5只，分別是華熙生物(688363.SH)、海爾生物、東阿阿膠(000423.SZ)、華魯恒升(600426.SH)和山東高速(600350.SH)，這些公司股價(jià)7月以來(lái)表現(xiàn)穩(wěn)定，其中華熙生物漲幅最高，達(dá)到6.3%；海爾生物跌幅最大，為5.5%。
