經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 王雅潔
山東省屬國(guó)企山東能源集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(下稱“棗礦集團(tuán)”)股權(quán)結(jié)構(gòu)即將迎來(lái)新變化。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者從債市獲悉，山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司(下稱“魯信集團(tuán)”)將在今日(2022年7月20日)召開(kāi)2022年度第一次債券持有人會(huì)議。魯信集團(tuán)主要提請(qǐng)包括“22魯信SCP003”等在內(nèi)的5只債券持有人審議魯信集團(tuán)以每注冊(cè)資本2.5元的價(jià)格，向棗礦集團(tuán)增資70億元事宜。據(jù)悉，該項(xiàng)增資事宜已通過(guò)山東省財(cái)政廳、國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)等單位批復(fù)，尚未完成實(shí)際出資。若出資完成后，魯信集團(tuán)將成為棗礦集團(tuán)的新晉股東，占比約13.69%，山東能源集團(tuán)仍為棗礦集團(tuán)第一大股東，持股比例變?yōu)榧s86.31%。
構(gòu)成重大資產(chǎn)重組
7月20日，魯信集團(tuán)存續(xù)債券持有人將審議表決《關(guān)于山東省魯信投資控股集團(tuán)有限公司重大投資事項(xiàng)的議案》。披露的議案概要顯示，根據(jù)2022年6月25日山東省財(cái)政廳的批復(fù)，魯信集團(tuán)擬出資70億元，以每注冊(cè)資本2.5元的價(jià)格，向棗礦集團(tuán)增資，增資完成后，魯信集團(tuán)將持有棗礦集團(tuán)注冊(cè)資本28.03億元，占比13.6905%。
本次增資后，山東能源集團(tuán)將持有棗礦集團(tuán)176.74億元注冊(cè)資本，占比86.3095%，棗礦集團(tuán)控股股東仍為山東能源集團(tuán)。
值得一提的是，此次增資事項(xiàng)已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。據(jù)披露，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，棗礦集團(tuán)2021年度營(yíng)業(yè)收入為1548.83億元，與魯信集團(tuán)持股比例的乘積為212.04億元，占魯信集團(tuán)2021年度營(yíng)業(yè)收入的比例超過(guò)50%，因此本次增資事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
年報(bào)顯示，魯信集團(tuán)2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.02億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額26.19億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.27億元。最新財(cái)務(wù)合并報(bào)表顯示，今年一季度，魯信集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.06億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6.20億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.62億元。
“為切實(shí)保障投資人權(quán)益，我公司于7月20日召開(kāi)2022年度第一次債券持有人會(huì)議，回答了投資者問(wèn)詢，會(huì)議本身不對(duì)增資工作產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，增資有關(guān)后續(xù)事宜請(qǐng)關(guān)注官方公告信息�！�7月20日下午，魯信集團(tuán)方面回復(fù)了經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者。
同時(shí)，魯信集團(tuán)介紹，作為山東省重要的投融資主體和資產(chǎn)管理平臺(tái)，近年來(lái)，集團(tuán)緊緊圍繞服務(wù)全省“走在前、開(kāi)新局”，不斷深耕金融投資主業(yè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)發(fā)展布局，充分發(fā)揮綜合金融平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，全力服務(wù)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、科技自立自強(qiáng)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、“專精特新”企業(yè)培育、鄉(xiāng)村振興齊魯樣板打造等山東發(fā)展重大戰(zhàn)略，努力為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供金融支撐。
魯信5只存續(xù)債券規(guī)模30億元
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，上述議案概要披露人為招商銀行，該次會(huì)議的會(huì)議召集人是招商銀行和國(guó)泰君安。
根據(jù)公告，截至目前，魯信集團(tuán)有5只債券在存續(xù)期，發(fā)行金額共計(jì)52億元。其中，作為存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)，招商銀行對(duì)應(yīng)“22魯信SCP003”、“22魯信SCP002”、“22魯信SCP001”3只債券，發(fā)行金額22億元;國(guó)泰君安對(duì)應(yīng)“20魯信MTN001”、“19魯信MTN001”2只債券，發(fā)行金額30億元。
招商銀行表示，為切實(shí)保障投資人權(quán)益，根據(jù)相關(guān)債券募集說(shuō)明書(shū)及《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具持有人會(huì)議議程》等相關(guān)規(guī)定，此次重大事項(xiàng)觸及持有人會(huì)議召開(kāi)條件，為保護(hù)持有人權(quán)益，茲定于2022年7月20日召開(kāi)魯信集團(tuán)2022年度第一次債券持有人會(huì)議。
決策過(guò)程和批準(zhǔn)情況顯示，本次增資已取得山東省財(cái)政廳批復(fù)、魯信集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)、山東能源集團(tuán)董事會(huì)審議通過(guò)等公司內(nèi)部及國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)，實(shí)際出資尚未完成。
棗礦2021年為母公司“貢獻(xiàn)”兩成營(yíng)收
據(jù)官網(wǎng)介紹，棗礦集團(tuán)源于1878年創(chuàng)辦的“中興礦局”。中興礦局1899年改制為“中興公司”，是中國(guó)第一家官督商辦的民族股份制企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，1956年成立棗莊礦務(wù)局，1998年改制為棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司，2011年成為山東能源集團(tuán)的權(quán)屬企業(yè)。2020年7月，原兗礦集團(tuán)與原山東能源集團(tuán)聯(lián)合重組，棗礦集團(tuán)成為新山東能源集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者通過(guò)官網(wǎng)了解到，棗礦集團(tuán)目前產(chǎn)業(yè)布局主要聚焦在煤炭行業(yè)、煤焦化工、橡膠產(chǎn)業(yè)、電力新能源、物流貿(mào)易、礦業(yè)技術(shù)服務(wù)等板塊�，F(xiàn)已發(fā)展成為年?duì)I業(yè)收入超千億元、利稅總額超50億元的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。
7月10日，棗礦集團(tuán)召開(kāi)2022年半年工作會(huì)議。棗礦集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)侯宇指出，今年以來(lái)，礦區(qū)各級(jí)各部門(mén)牢牢把握“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，聚焦“轉(zhuǎn)型突破”主題主線，邁出了加快發(fā)展、趕超發(fā)展、跨越發(fā)展的堅(jiān)實(shí)步伐，創(chuàng)出了上半年歷史同期最好成績(jī)。
雖然棗礦最新半年度會(huì)議未披露今年上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但從棗礦集團(tuán)2021年的1548.83億元營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，其對(duì)母公司的“貢獻(xiàn)”率頗高。
年報(bào)顯示，2021年，山東能源集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入7741.19億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)144.45億元。以此計(jì)算，棗礦集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入占到山東能源集團(tuán)合并報(bào)表的20.01%左右。也就是說(shuō)，2021年，棗礦集團(tuán)為母公司貢獻(xiàn)了兩成的營(yíng)收。
隨著新晉股東增資事宜的批復(fù)，棗礦集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)將迎來(lái)新局面，那么今后工作部署有無(wú)變化?7月19日晚間，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者向棗礦集團(tuán)官網(wǎng)公布的郵箱發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。
