經(jīng)濟導報記者 杜海
青島泰德汽車軸承股份有限公司（泰德股份，831278.BJ）7月8日披露關(guān)于超額配售選擇權(quán)的實施公告稱，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的超額配售選擇權(quán)已于7月7日行使完畢。中泰證券擔任本次發(fā)行的主承銷商，為具體實施超額配售選擇權(quán)操作的獲授權(quán)主承銷商。
經(jīng)濟導報記者注意到，共有7家機構(gòu)參與了公司的戰(zhàn)略配售，其中包括山東省財金資產(chǎn)管理有限公司、青島從容股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）及青島晨融鼎合私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等3家山東的戰(zhàn)略投資者。
延期交付的股份限售期為6個月
泰德股份成立于2001年，主營從事汽車精密軸承的研發(fā)、制造和銷售。公司2014年在新三板掛牌，2017年獲評青島市制造業(yè)隱形冠軍企業(yè)，2019年獲評國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。2022年6月20日，泰德股份成功登陸北交所，成為青島李滄區(qū)又一家A股上市企業(yè)，也是自北交所開市以來青島市首家過會并上市的企業(yè)，填補了青島市汽車軸承類企業(yè)上市的空白。
根據(jù)泰德股份此前公布的超額配售選擇權(quán)機制，中泰證券已于2022年6月6日（T日）向網(wǎng)上投資者超額配售375萬股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。超額配售股票全部通過向本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。
自公司在北交所上市之日起30個自然日內(nèi)（含第30個自然日，即自2022年6月20日至2022年7月19日），獲授權(quán)主承銷商有權(quán)使用超額配售股票募集的資金以競價交易方式購買發(fā)行人股票，且申報買入價格不得超過本次發(fā)行的發(fā)行價，購買的股份數(shù)量不超過本次超額配售選擇權(quán)股份數(shù)量限額（375萬股）。
“截至2022年7月7日，獲授權(quán)主承銷商已利用本次發(fā)行超額配售所獲得的部分資金，以競價交易方式從二級市場買入公司股票375萬股，買入股票數(shù)量與本次超額配售選擇權(quán)實施數(shù)量相同。本次購買股票支付總金額為1504.79萬元（不含經(jīng)手費、過戶費），最高價格為4.06元/股，最低價格為3.91元/股，加權(quán)平均價格為4.01元/股。”泰德股份方面對經(jīng)濟導報記者介紹。
據(jù)悉，7家戰(zhàn)略投資者與泰德股份及中泰證券已共同簽署《戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議》，明確了遞延交付條款。根據(jù)本次戰(zhàn)略投資者同意延期交付股份的安排，深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司實際獲配數(shù)115.26萬股，延期交付數(shù)量90.26萬股；山東省財金資產(chǎn)管理有限公司實際獲配數(shù)100萬股，延期交付數(shù)量0股；嘉興金長川貳號股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）實際獲配數(shù)85.17萬股，延期交付數(shù)量85.17萬股；深圳犀牛之星信息股份有限公司實際獲配數(shù)70.97萬股，延期交付數(shù)量70.97萬股；青島從容股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）實際獲配數(shù)57.63萬股，延期交付數(shù)量57.63萬股；杭州奧贏投資合伙企業(yè)（有限合伙）實際獲配數(shù)42.58萬股，延期交付數(shù)量42.58萬股；青島晨融鼎合私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）實際獲配數(shù)28.39萬股，延期交付數(shù)量28.39萬股。
上述延期交付的股份限售期為6個月，限售期自本次公開發(fā)行股票在北交所上市之日（2022年6月20日）起開始計算。
公司很早便進入汽車賽道
2021年6月30日，泰德股份在青島證監(jiān)局輔導備案，同年12月6日公司完成輔導驗收，2021年12月20日北交所受理其上市申請；2022年4月28日，公司通過北交所發(fā)審會，5月20日獲得證監(jiān)會核發(fā)的IPO批文，6月14日收到北交所同意上市的函，6月20日正式登陸北交所。
根據(jù)泰德股份于2022年5月31日披露的招股說明書，公司實際控制人為張新生、牛昕光、張錫奎等8名自然人，郭延偉、張春山、王永臣為實際控制人的一致行動人。
公司本次初始發(fā)行股票數(shù)量為2500萬股，采取超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量占本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即375萬股），深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司、山東省財金資產(chǎn)管理有限公司等上述7家戰(zhàn)略投資者參與了戰(zhàn)略配售。公司募集資金凈額將投入高性能新能源汽車軸智能制造車間建設(shè)項目、商用汽車軸承產(chǎn)線建設(shè)項目和技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目。“本次募投項目圍繞新能源汽車軸承產(chǎn)品的生產(chǎn)建設(shè)，為各產(chǎn)品的生產(chǎn)打好堅實基礎(chǔ)，可提升公司滿足客戶及市場需求的能力，同時提高市場反應敏感度，進一步鞏固公司在大客戶面前的競爭優(yōu)勢�！碧┑鹿煞荼硎�。
據(jù)悉，泰德股份很早便進入了國內(nèi)和國際知名汽車零部件商全球采購體系，并與國內(nèi)外知名汽車零部件一級供應商如華域三電、西泵股份、法雷奧等建立了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
“當前，除了市場涌現(xiàn)的造車新勢力外，傳統(tǒng)燃油車汽車廠商也開始逐步進入新能源領(lǐng)域，采用‘燃油+新能源’的雙軌發(fā)展機制。泰德股份較早便進入汽車賽道，積累了豐富的賽道資源，可以同步深度接觸到各類型客戶�！比A北地區(qū)一家券商的自營部門業(yè)務經(jīng)理郝慶對經(jīng)濟導報記者分析說，高質(zhì)量的客戶極大促進了其產(chǎn)品銷售業(yè)務的發(fā)展，公司在不斷增加客戶粘性的同時，也可將其轉(zhuǎn)化為公司的營銷優(yōu)勢。
財務數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年度，公司實現(xiàn)營收分別為2.20億元、2.19億元和2.83億元，實現(xiàn)凈利潤分別為2469.13萬元、2978.75萬元和3137.91萬元；報告期內(nèi)，公司對前五名客戶的銷售收入分別為1.32億元、1.12億元及1.17億元，占營業(yè)收入比重分別為60.05%、51.42%及41.17%，客戶集中度較高；報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品毛利率分別為31.58%、30.98%及29.41%，毛利率水平相對較高但呈下滑趨勢。據(jù)悉，公司產(chǎn)品毛利率受產(chǎn)品售價、原材料成本、人工成本等多種因素的綜合影響。
2022年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6713.87萬元，同比增長15.11%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤541.13萬元，同比下降0.75%。
