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“新基建”概念股哪家強山東上市公司里找龍頭

來源：大眾報業(yè)·經(jīng)濟導報　　加入時間：2022-7-8 14:56:47　　

　　經(jīng)濟導報記者時超
　　在近期A股市場的強勢回升中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈無疑是“最靚的仔”，然而與該產(chǎn)業(yè)同樣被視為未來經(jīng)濟發(fā)展重要支撐的“新基建”概念，卻表現(xiàn)不一，仍有諸多可以挖掘的投資機會。
　　“從政策扶持力度、業(yè)務面等情況分析，今年的‘新基建’板塊上市公司仍在風口上�！�7月8日，長期關(guān)注資本市場的青島投資者崔榮哲對經(jīng)濟導報記者表示，新基建板塊今年前4個月出現(xiàn)了一輪深度回調(diào)，萬德新基建概念指數(shù)跌幅達到了34%，而5月以來該指數(shù)只回升了19%，仍有充足的表現(xiàn)空間。
　　值得關(guān)注的是，下半年開始，國內(nèi)對新基建投資大有加碼態(tài)勢。國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人孟瑋日前對于新基建投資方面就表示，下半年各地方和骨干企業(yè)將繼續(xù)加大投資力度，一批重大項目將開工建設(shè)。
　　那么，什么樣的上市公司在這輪“新基建”浪潮中更具優(yōu)勢？就此，經(jīng)濟導報記者分析了多只山東龍頭股，從中一探究竟。
　　3只魯股引領(lǐng)新基建概念
　　新基建主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施和創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施三大類，涵蓋5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、新能源汽車充電樁、城際高速鐵路和城市軌道交通等七個領(lǐng)域。
　　魯股方面，在上述領(lǐng)域具備一定影響力的公司有中際旭創(chuàng)(300308.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、特銳德(300001.SZ)等公司，雖未能涵蓋七大領(lǐng)域，但實力已不容小覷。
　　比如5G概念股中際旭創(chuàng)，就是全球光模塊領(lǐng)域的龍頭公司，其生產(chǎn)的高端光通信收發(fā)模塊，主要服務于云計算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無線網(wǎng)絡等產(chǎn)業(yè)。去年，公司位居全球光模塊市場份額并列第一，且在前十大廠商中市場份額提升最多。同時，今年，公司200G/400G高端數(shù)通光模塊需求持續(xù)旺盛，800G等下一代產(chǎn)品有望逐步上量，推動公司業(yè)績的持續(xù)快速成長。
　　特銳德所在的新能源汽車充電樁，則是近期A股市場的熱門概念。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國充電樁保有量為261.7萬臺，同比增長55.7%；公共充電樁保有量114.7萬臺，同比增長42.1%。未來，在國家戰(zhàn)略和相關(guān)政策的支持引導下，充電樁行業(yè)發(fā)展市場前景明確、廣闊。特銳德此前披露的2021年年報顯示，在公共充電領(lǐng)域，公司運營充電樁25.2萬臺，市場份額超32%；全年充電量超42億度，市場份額38%，雙雙排名全國第一。
　　浪潮信息則是國內(nèi)領(lǐng)先的云計算、大數(shù)據(jù)服務商，公司所處的大數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，一直是新基建重點發(fā)力之處。根據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)，浪潮信息的服務器產(chǎn)品2021年全年位居全球前二，持續(xù)以30%+的市占率位居中國市場第一；2021年上半年浪潮信息的AI服務器產(chǎn)品市場占有率位居中國第一，市占率超過20%。
　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域“雜家”多
　　值得關(guān)注的是，“新基建”中的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，涵蓋了更多的魯股，但多數(shù)是“雜家”。比如，家電龍頭股海爾智家(600690.SH)，就因自主創(chuàng)新了能與用戶端連接的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，有望開啟全球企業(yè)大規(guī)模定制先河，被歸為其中，但公司主營業(yè)務依然聚焦家電。。
　　歌爾股份(002241.SZ)則因為其基于邊緣計算的智能傳感器數(shù)字化工廠集成應用建設(shè)項目，入選2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單，被視為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股，但公司的主營業(yè)務還是與虛擬現(xiàn)實領(lǐng)域更為密切。
　　金現(xiàn)代(300830.SZ)、邁赫股份(301199.SZ)兩只創(chuàng)業(yè)板魯股也被視為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念股，但金現(xiàn)代主要向發(fā)電企業(yè)和供電企業(yè)提供軟件開發(fā)、實施及運行維護等服務；邁赫股份則是以機器人和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托向客戶提供高端智能裝備系統(tǒng)。相對而言，邁赫股份的業(yè)務與“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念更為密切。
　　中際旭創(chuàng)更受關(guān)注
　　基于上述魯股業(yè)務面的分析，經(jīng)濟導報記者也篩選出了與新基建更為密切的中際旭創(chuàng)、特銳德、浪潮信息、邁赫股份4只魯股相比較。
　　從經(jīng)營情況看，4只魯股中，浪潮信息營收排名首位，公司去年實現(xiàn)營業(yè)收入670億元；特銳德以94億元排名第二；中際旭創(chuàng)77億元排名第三；邁赫股份只有8億元。不過，從去年實現(xiàn)歸母凈利潤看，上述排名出現(xiàn)了變化，浪潮信息以20億元位居第一，而第二則變成了8.77億元的中際旭創(chuàng)，特銳德則以1.87億元位居其后，邁赫股份則只有7217萬元。
　　值得注意的是，今年一季度以來，浪潮信息在營收、凈利方面雖然仍排名第一，但是中際旭創(chuàng)追趕的步伐明顯加快。財報顯示，中際旭創(chuàng)一季度實現(xiàn)營收21億元，實現(xiàn)歸母凈利潤2.17億元，同比增幅分別達到41.91%、63.38%，增幅明顯；而浪潮信息一季度的營收、凈利的增幅則是48.11%和38.33%，另外公司單季173億元的營收僅實現(xiàn)了3.34億元的凈利潤，產(chǎn)品毛利率低的問題進一步凸顯。
　　另外，從估值上看，4只魯股中浪潮信息最低，只有18倍；中際旭創(chuàng)則是27倍；邁赫股份67倍；特銳德則高達103倍。
　　華東某券商自營業(yè)務部經(jīng)理陳凱對經(jīng)濟導報記者分析稱，雖然說上述4只魯股所處行業(yè)不同，行業(yè)平均估值水平有所差距，但從經(jīng)營面增長情況，和估值水平分析，建議投資者選取業(yè)績增長更快、估值水平相對較低的上市公司，進行更多考量。
　　而經(jīng)濟導報記者發(fā)現(xiàn)，從近期券商分析情況看，中際旭創(chuàng)顯然獲得更多關(guān)注。方正證券就表示，公司作為光模塊供應商龍頭企業(yè)，受益于海外云廠資本開支增長和數(shù)通、電信市場需求回暖，有望實現(xiàn)市場份額和業(yè)績雙振，給予“強烈推薦”評級。

編輯：史飛雪

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