經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 段海濤
山東名吃“德州扒雞”IPO上市邁出關(guān)鍵一步。
作為第一批國家“中華老字號”企業(yè)，山東德州扒雞股份有限公司(下稱“德州扒雞”)首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)7月5日在證監(jiān)會網(wǎng)站正式對外披露，這意味著德州扒雞正式加入IPO排隊(duì)大軍，希望能在上海證券交易所主板上市。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，在7月5日當(dāng)天，山東還有青島青禾人造草坪股份有限公司等5家企業(yè)在證監(jiān)會網(wǎng)站披露了IPO招股書，7月1日則有山東騰達(dá)緊固科技股份有限公司等3家企業(yè)IPO招股書對外披露。也就是說，僅7月1日以來，山東就有9家企業(yè)加入IPO排隊(duì)大軍，且上市目標(biāo)均為滬深主板。而從6月15日以來，山東有22家企業(yè)IPO申報被受理，IPO排隊(duì)大軍急劇擴(kuò)容，也預(yù)示著未來山東企業(yè)上市情況值得期待。
(部分山東企業(yè)IPO申報一覽表)
德州扒雞沖刺上市
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者翻閱招股書發(fā)現(xiàn)，德州扒雞此次擬發(fā)行不超過3000萬股新股，擬募集資金7.58億元。其中，4.5億元用于德州扒雞(蘇州)有限責(zé)任公司新建食品加工項(xiàng)目，0.71億元用于速凍扒雞生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，2.37億元用于營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌升級建設(shè)項(xiàng)目。
據(jù)介紹，德州扒雞主要從事以扒雞產(chǎn)品為主，其他肉熟食為輔的鹵制食品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及山東省德州市內(nèi)的食品超市經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品以扒雞、肉熟食等高品質(zhì)佐餐鹵制品為核心，輔以雞爪、雞翅、雞胗等休閑鹵制品。擁有德州、青島兩大生產(chǎn)加工配送中心，并已實(shí)行主要覆蓋山東及京津冀地區(qū)的線下銷售渠道以及面向全國的多種線上銷售渠道相結(jié)合的“直營+經(jīng)銷”銷售模式。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，德州扒雞營業(yè)收入分別為68734.57萬元、68198.73萬元、72030.60萬元，凈利潤分別為12230.93萬元、9453.38萬元、11894.30萬元。
股權(quán)結(jié)構(gòu)的變遷顯示，在2010年成立之初，德州扒雞總股本為8000萬股，德州扒雞集團(tuán)持股51%，其余109名股東均為自然人，后經(jīng)過多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資擴(kuò)股，目前注冊資本9000萬元，國壽投資、天津天圖、泰安魯民投、恒豐匯富等多家機(jī)構(gòu)也成為股東方。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，崔貴海、崔宸、陳曉靜分別直接持有德州扒雞2255.40萬股、2000萬股和200萬股，持股比例分別為25.06%、22.22%和2.22%;崔貴海與崔宸系父子關(guān)系，崔貴海與陳曉靜為夫妻關(guān)系，崔宸與陳曉靜為母子關(guān)系，上述三人合計控制德州扒雞60.06%的表決權(quán)股份，為公司共同實(shí)際控制人。
盡管業(yè)績不錯，但德州扒雞表示，公司鮮扒雞等產(chǎn)品保質(zhì)期僅為2-7天，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售覆蓋半徑較短，目前只能覆蓋山東及京津冀周邊省份，產(chǎn)品銷售半徑限制已經(jīng)成為制約公司未來營業(yè)水平持續(xù)增長的主要瓶頸。通過募投項(xiàng)目，公司能夠設(shè)立新的生產(chǎn)加工配送中心，擴(kuò)大銷售，開拓新市場。而上市也有利于德州扒雞“打造中高端禽類食品行業(yè)領(lǐng)軍品牌”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
9家企業(yè)瞄準(zhǔn)滬深主板
德州扒雞IPO申報獲受理，只是山東企業(yè)近期積極沖刺上市的一個縮影，除上文提到的德州扒雞、青島青禾、山東騰達(dá)外，僅7月1日到5日，還有山東鍵邦新材料股份有限公司、山東綠霸化工股份有限公司、山東福洋生物科技股份有限公司、青島海力威新材料科技股份有限公司、賽克賽斯生物科技股份有限公司、山東金帝精密機(jī)械科技股份有限公司等6家公司IPO招股書在證監(jiān)會網(wǎng)站對外披露，可謂盛況空前。
“近兩三年，山東在資本市場的表現(xiàn)，無論是數(shù)量還是結(jié)構(gòu)，都給人耳目一新的感覺�！鄙綎|財經(jīng)大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究院院長董彥嶺教授接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者采訪時表示，從政府層面看，山東開始重視資本市場的重要性，IPO過會率的提升、新上市公司數(shù)量的增加，也激勵著更多企業(yè)爭取IPO上市�！吧綎|制造業(yè)基礎(chǔ)較好，國家目前比較重視制造業(yè)、硬科技企業(yè)，這對山東是個機(jī)會。”
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，此次集中申報IPO的9家企業(yè)都將目標(biāo)瞄準(zhǔn)了滬深主板，除了賽克賽斯、山東騰達(dá)目標(biāo)是深證主板外，其余7家都計劃在上證主板上市。9家魯企也以制造業(yè)為主，且多家企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。
比如，青島青禾主要從事人造草坪及人造草絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，是全球生產(chǎn)和銷售規(guī)模排名第二的人造草坪企業(yè)，根據(jù)AMI Consulting 的統(tǒng)計，2021年公司人造草坪的全球市場占有率為12%。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，青島青禾近兩年業(yè)績增長迅猛，2019年-2021年，公司營業(yè)收入分別為84140.71萬元、 110845.58萬元、135776.07萬元，凈利潤分別為2470.73萬元、14168.02萬元、13737.57萬元。
青島青禾此次擬發(fā)行不超過3687.60萬股，募集資金10.9億元用于增資建設(shè)越南人造草坪生產(chǎn)基地項(xiàng)目、草絲生產(chǎn)基地建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金等多個項(xiàng)目。
綠霸化工則是國內(nèi)領(lǐng)先的以吡啶產(chǎn)業(yè)鏈和滅生性除草劑為特色的農(nóng)化企業(yè)，培育了敵草快、氯氟吡氧乙酸、高效氟吡甲禾靈、百草枯、3-甲基吡啶等5個年銷售收入超過3億元的單品，以及馬拉硫磷、毒死蜱、吡啶等3個年銷售收入過億元的單品。根據(jù)中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會公布的農(nóng)藥行業(yè)排名，2020年度，綠霸化工銷售額位列“中國農(nóng)藥行業(yè)銷售百強(qiáng)”第24名、“中國農(nóng)藥出口額TOP50”第37名。
魯企IPO申報潮襲來
從近一個月的時間跨度來看，山東企業(yè)申報IPO的勢頭更猛。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報通過Wind統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從6月15日濟(jì)南森峰激光科技股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申報材料披露以來，山東共有22家企業(yè)處于IPO“已受理”狀態(tài)，而上述生力軍的加入，使得山東IPO排隊(duì)企業(yè)達(dá)到了57家。
具體來看，22家新受理的擬IPO企業(yè)中，森峰激光、銀鷹新材等5家企業(yè)目標(biāo)是創(chuàng)業(yè)板，開泰石化、寶來利來等4家企業(yè)目標(biāo)是北交所，以薩技術(shù)、中創(chuàng)軟件目標(biāo)是科創(chuàng)板，德州扒雞、青島青禾、沃隆食品等11家企業(yè)目標(biāo)是滬深主板，可以說是各個板塊全面開花。
“全面注冊制即將落地，新股發(fā)行保持常態(tài)化，上市板塊的選擇與當(dāng)初比更加多元，企業(yè)的選擇余地越來越大。”華東某券商投資經(jīng)理嚴(yán)鵬對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者分析說，除主板外，科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所都提供了上市舞臺，企業(yè)總能找到適合自己的上市板塊，這也吸引了越來越多企業(yè)奔赴A股。
而從目前山東IPO排隊(duì)企業(yè)看，擬在深交所主板上市的9家企業(yè)中，已受理2家、已反饋1家、已預(yù)披露更新3家、已通過發(fā)審會3家;擬上證主板上市14家企業(yè)中，已受理9家，已預(yù)披露更新2家、已反饋1家、已通過發(fā)審會2家;科創(chuàng)板排隊(duì)的4家企業(yè)中，已受理2家、報送證監(jiān)會2家;創(chuàng)業(yè)板排隊(duì)的22家企業(yè)中，已受理5家、已問詢6家、已審核通過3家、報送證監(jiān)會5家、證監(jiān)會注冊2家、中止審查1家;北交所8家排隊(duì)企業(yè)中，已受理4家、已問詢2家、中止審查1家、已回復(fù)1家。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，排隊(duì)企業(yè)中，山東新巨豐科技包裝股份有限公司IPO注冊7月6日剛獲得證監(jiān)會批復(fù)，這意味著新巨豐創(chuàng)業(yè)板上市指日可待，泰安也將時隔12年再次迎來新的A股上市公司。
