經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤
7月2日，國(guó)子軟件(872953.NQ)披露，擬將IPO輔導(dǎo)備案申報(bào)板塊由創(chuàng)業(yè)板變更為北交所，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在此之前，民士達(dá)（833394.NQ）、寶來(lái)利來(lái)（831827.NQ）都已宣布IPO目標(biāo)板塊由創(chuàng)業(yè)板“改道”為北交所，北交所似乎越發(fā)受到新三板掛牌企業(yè)的青睞。
據(jù)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，除上述三家企業(yè)外，近期還有佳能科技、迪爾化工、勝軟科技、啟明星、山東北辰、東岳機(jī)械、蓮池醫(yī)院等多家新三板掛牌企業(yè)披露了申請(qǐng)?jiān)诒苯凰鲜械妮o導(dǎo)備案公告或進(jìn)展公告，北交所正成為山東企業(yè)的重要上市目標(biāo)地。
“改道”北交所
“公司根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略需要進(jìn)行綜合考量，將上市輔導(dǎo)備案板塊由創(chuàng)業(yè)板上市變更為北交所上市�！眹�(guó)子軟件證券部人士6日向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，對(duì)于北交所上市的時(shí)間規(guī)劃等則“不方便透露”。不過(guò)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者獲悉，國(guó)子軟件輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)不變，仍為中泰證券，雙方將重新簽署變更后的輔導(dǎo)協(xié)議。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，國(guó)子軟件成立于2004年3月，2018年8月在新三板掛牌，公司位于濟(jì)南市高新區(qū)，主要業(yè)務(wù)為資產(chǎn)管理數(shù)字化解決方案，全方位滿足政府機(jī)關(guān)、學(xué)校的信息化需求，目前注冊(cè)資本6596.07萬(wàn)元。
據(jù)介紹，國(guó)子軟件具備獨(dú)立自主的研發(fā)能力，目前已擁有軟件著作權(quán)100余項(xiàng)，2021年3月，公司研發(fā)的山東省行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)1.0被山東省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為山東省優(yōu)秀軟件產(chǎn)品；2021年11月，公司被山東省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為山東省軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)子軟件業(yè)績(jī)保持著較快的增長(zhǎng)速度，2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19041.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.09%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)5836.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)146.11%；毛利率方面，2020年及2021年，國(guó)子軟件毛利率分別達(dá)到64.21%和73.78%。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，國(guó)子軟件2022年3月22日與中泰證券簽訂了IPO輔導(dǎo)協(xié)議，同日向山東證監(jiān)局提交了上市輔導(dǎo)備案材料并被受理，備案日期為2022年3月24日，輔導(dǎo)備案板塊為創(chuàng)業(yè)板。時(shí)隔三個(gè)多月，國(guó)子軟件又將上市目標(biāo)變更為北交所。
“相對(duì)于創(chuàng)業(yè)板而言，新三板掛牌公司申請(qǐng)北交所上市顯然更容易些，上市條件也相對(duì)寬松�！遍L(zhǎng)期關(guān)注資本市場(chǎng)的濟(jì)南分析人士張明對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析說(shuō)，北交所堅(jiān)守服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)的市場(chǎng)定位，重點(diǎn)支持先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域，新三板掛牌公司競(jìng)相把上市板塊變更為北交所，也是綜合考慮后的明智選擇。
“公司目前為基礎(chǔ)層掛牌公司，須進(jìn)入創(chuàng)新層后方可申報(bào)公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市。”國(guó)子軟件提醒說(shuō)，公司存在因未能進(jìn)入創(chuàng)新層而無(wú)法申報(bào)北交所的風(fēng)險(xiǎn)。
北交所受青睞
正如張明所言，國(guó)子軟件并不是近期唯一宣布“改道”的新三板掛牌公司，6月22日，民士達(dá)披露，公司于當(dāng)日向山東證監(jiān)局報(bào)送了擬申報(bào)板塊變動(dòng)申請(qǐng)，擬申報(bào)板塊由創(chuàng)業(yè)板變更為北京證券交易所。
資料顯示，民士達(dá)是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，2015年9月在新三板掛牌，主營(yíng)芳綸紙及其衍生品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。芳綸紙是一種由高性能芳綸纖維制成的非織造布材料，該產(chǎn)品具有阻燃、絕緣、高強(qiáng)度、抗腐蝕、耐輻射等諸多特性，是制造業(yè)升級(jí)過(guò)程中的一種新興的關(guān)鍵特種材料。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年民士達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21785.59萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3727.99萬(wàn)元。
2022年4月15日，民士達(dá)由新三板基礎(chǔ)層調(diào)入創(chuàng)新層，5月10日，民士達(dá)與中泰證券簽訂IPO輔導(dǎo)協(xié)議，擬在創(chuàng)業(yè)板上市，但僅過(guò)了1個(gè)多月，民士達(dá)就將上市板塊變更為了北交所。
據(jù)披露，民士達(dá)擬在北交所發(fā)行不超過(guò)4025萬(wàn)股（全額行使超額配售選擇權(quán)情況下），發(fā)行底價(jià)15元/股，募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用后，擬用于公司新型功能紙基材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等用途。
2022年4月29日，寶來(lái)利來(lái)在IPO輔導(dǎo)進(jìn)行了20個(gè)月之后，宣布將上市輔導(dǎo)板塊變更為北交所，而在6月下旬時(shí)，寶來(lái)利來(lái)披露，山東證監(jiān)局已出具《關(guān)于對(duì)中泰證券股份有限公司輔導(dǎo)工作的驗(yàn)收工作完成函》，這標(biāo)志著寶來(lái)利來(lái)輔導(dǎo)工作已經(jīng)完成，6月28日，寶來(lái)利來(lái)披露了北交所招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。
據(jù)披露，寶來(lái)利來(lái)是一家立足于微生物研究、以微生態(tài)制劑為主產(chǎn)品的生物科技企業(yè)，形成了微生態(tài)制劑、飼料兩大類產(chǎn)品線，本次北交所擬發(fā)行不超過(guò)1667.50萬(wàn)股（全額行使超額配售選擇權(quán)情況下），募集資金將用于“年產(chǎn)2000萬(wàn)支口服特異性免疫微生態(tài)制劑項(xiàng)目”，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資46915萬(wàn)元。
據(jù)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，除上述3家企業(yè)外，僅4月份以來(lái)，就有蓮池醫(yī)院、一諾威、神戎電子、東岳機(jī)械、山東北辰、啟明星、勝軟科技、迪爾化工、佳能科技等多家新三板掛牌企業(yè)公布了北交所上市輔導(dǎo)備案公告或進(jìn)展公告，其中蓮池醫(yī)院也是將擬上市板塊由創(chuàng)業(yè)板“改道”北交所的企業(yè)之一。
北交所網(wǎng)站信息則顯示，目前一諾威處于“已問(wèn)詢”階段，寶來(lái)利來(lái)、開(kāi)泰石化北交所IPO材料則分別在6月28日和29日被受理。而在可預(yù)期的未來(lái)，山東企業(yè)申報(bào)北交所IPO的數(shù)量將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
