經(jīng)濟導(dǎo)報記者 王雅潔
6月28日，山東能源集團貴州礦業(yè)有限公司(下稱“貴州礦業(yè)”)51%國有產(chǎn)權(quán)在山東產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價總額超12.3億元。掛牌起止日期2022年6月28日至7月25日。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，貴州礦業(yè)上述控股股權(quán)的轉(zhuǎn)讓分為3個產(chǎn)權(quán)項目：
●山東能源集團轉(zhuǎn)讓其持有的21.35%國有產(chǎn)權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價5.15億元；
●棗莊礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓其持有的23.68%國有產(chǎn)權(quán)，底價5.71億元；
●新汶礦業(yè)集團有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓其持有的5.97%國有產(chǎn)權(quán)，底價1.44億元。
其中，棗莊礦業(yè)、新汶礦業(yè)在掛牌項目中均表示，所持貴州礦業(yè)股份在山東產(chǎn)權(quán)交易中心交易，委托會員單位山東能源集團提交申請。
據(jù)悉，上述3個掛牌項目均通過了山東能源集團批準，批準文件為《山東能源集團有限公司關(guān)于貴州礦業(yè)股權(quán)處置有關(guān)問題的批復(fù)》。
掛牌資料顯示，貴州礦業(yè)成立于2012年1月，注冊資本20億元，注冊地為貴州省貴陽市。公司經(jīng)營范圍包括投資與管理;能源開發(fā)及應(yīng)用;非金屬及化工產(chǎn)品、有色金屬的開發(fā)與銷售;頁巖氣、煤層氣的開發(fā)利用等。
從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，貴州礦業(yè)隸屬于山東能源集團，股東均來自集團及權(quán)屬企業(yè)。其中，山東能源集團為貴州礦業(yè)第一大股東，持股比例為38.15%；作為第二大股東，肥城礦業(yè)集團有限責(zé)任公司持有32.2%股份；棗莊礦業(yè)、新汶礦業(yè)的持股比例與此次掛牌轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例一致，分別是23.68%、5.97%。
按照掛牌公告，若此次交易順利轉(zhuǎn)讓后，山東能源集團還將持有貴州礦業(yè)16.8%的股份，肥城礦業(yè)32.2%的持股股份則不變。
從經(jīng)營情況來看，貴州礦業(yè)營收規(guī)模較高，盈利能力不斷提升。主要財務(wù)指標顯示，2021年，貴州礦業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入8.63億元，實現(xiàn)凈利潤3148.88萬元。
最新數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，貴州礦業(yè)在實現(xiàn)營收規(guī)模3.91億元的情況下，盈利指標已超去年全年，實現(xiàn)凈利潤3536.38萬元。截至2022年5月末，公司資產(chǎn)規(guī)模60.11億元，負債總額40.10億元，所有者權(quán)益20.01億元。
值得注意的是，從交易條件來看，對受讓方的資格要求相對較嚴格，需將貴州礦業(yè)51%控股權(quán)“一把”拿下。
交易條件顯示，受讓方須承諾，必須同時摘牌貴州礦業(yè)21.35%國有產(chǎn)權(quán)項目(項目編號：SZZR220037)，貴州礦業(yè)23.68%國有產(chǎn)權(quán)項目(項目編號：SZZR220036)和貴州礦業(yè)5.97%國有產(chǎn)權(quán)項目(項目編號：SZZR220035)。
受讓方須承諾：截至掛牌日，山東能源集團對貴州礦業(yè)的233434萬元金融機構(gòu)債務(wù)提供了全額擔保(下稱“既存擔�！�)。就該等既存擔保，按照國資監(jiān)管規(guī)定，在征求金融機構(gòu)意見基礎(chǔ)上，受讓方承諾于本次掛牌成交確認后90日內(nèi)向債權(quán)人提供其認可的擔保，以受讓方自身擔保全部或部分替換山東能源集團為貴州礦業(yè)提供的擔保。如無法替換解除相應(yīng)擔保份額，受讓方則應(yīng)于本次掛牌成交確認后90日內(nèi)提供山東能源集團認可的足額、有效且合法的反擔保。
就貴州礦業(yè)欠付山東能源集團債務(wù)1.53億元，貴州礦業(yè)承諾于本次掛牌成交后90日內(nèi)分2期向山東能源集團償還完畢，債務(wù)利息按銀行同期貸款利率執(zhí)行。受讓方應(yīng)于本次掛牌成交確認后30日內(nèi)重新簽署債務(wù)償還協(xié)議落實相關(guān)安排，同時提供山東能源集團認可的足額、有效且合法的擔保。
此外，受讓方須承諾遵守經(jīng)貴州礦業(yè)職工代表大會審議通過的職工安置方案以及有關(guān)職工安置的其他承諾事項。
