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華魯控股嘗鮮首批上交所“科創(chuàng)債”，發(fā)行金額不超5億，票面利率2.6%

來源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時(shí)間：2022-5-30 15:33:05　　

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者段海濤
　　華魯控股集團(tuán)有限公司(下稱“華魯控股”)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券(第一期)，已于5月27日在上交所完成簿記建檔，5月30日開始正式發(fā)行，成為上交所首批科技創(chuàng)新公司債券(下稱“科創(chuàng)債”)發(fā)行人之一。
　　在此之前的5月20日，上交所發(fā)布《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第4號(hào)——科技創(chuàng)新公司債券》，正式推出科創(chuàng)債。在規(guī)則發(fā)布后首周，國投集團(tuán)、三峽集團(tuán)、廣州港股份、華魯控股、江蘇永鋼等首批科創(chuàng)債在上交所成功發(fā)行，合計(jì)發(fā)行146億元，獲得投資者追捧。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，作為首批“嘗鮮者”之一，華魯控股本期發(fā)行的為全國首單科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券，發(fā)行規(guī)模5億元，期限2+1年期，投資人認(rèn)購踴躍，最終票面利率僅為2.60%，較大程度上降低了發(fā)行成本。
　　科創(chuàng)債受追捧
　　“目前國家比較重視制造業(yè)、硬科技企業(yè)，這對(duì)山東是個(gè)機(jī)會(huì)。”山東財(cái)經(jīng)大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究院院長董彥嶺教授對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，資本市場對(duì)科創(chuàng)類企業(yè)、促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)模化應(yīng)用的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)興趣濃厚，創(chuàng)新政策也比較多，山東應(yīng)抓住機(jī)會(huì)升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
　　從科創(chuàng)債政策落地一周的情況看，發(fā)行人嘗鮮首批科創(chuàng)債的積極性很高，投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購也非常踴躍。據(jù)悉，首批首批科創(chuàng)債項(xiàng)目多為科創(chuàng)升級(jí)類發(fā)行人，從實(shí)際投向看，多為科創(chuàng)前沿領(lǐng)域，涉及多項(xiàng)發(fā)明專利，以高質(zhì)量創(chuàng)新助力科技自立自強(qiáng)、助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
　　以華魯控股為例，其前身華魯有限成立于1985年，當(dāng)時(shí)是山東省在香港的“窗口公司”，也是山東省進(jìn)出口業(yè)務(wù)的主要渠道；2004年，華魯控股成立，現(xiàn)在山東省重要的省屬國有資本投資公司，集團(tuán)聚焦高端化工、生物醫(yī)藥、生態(tài)環(huán)保三大主業(yè)，實(shí)際控制華魯恒升、新華制藥、魯抗醫(yī)藥3家上市公司。
　　2020年，華魯控股面向合格投資者公開發(fā)行面值不超過50億元(含50億元)的公司債券已經(jīng)上海證券交易所審核同意，并經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在此之前，華魯控股2020年公開發(fā)行公司債10億元，期限3年；2021年公開發(fā)行公司債10億元，發(fā)行期限3+2年。
　　此次上交所科創(chuàng)債規(guī)則公布后，華魯控股選擇第一時(shí)間“嘗鮮”。據(jù)披露，華魯控股本期科創(chuàng)債券發(fā)行金額為不超過5億元，期限為3年期，附第2年發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行日期是2022年5月30日至5月31日，起息日為2022年5月31日，按年付息，到期一次性償還本金。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，華魯控股本期科創(chuàng)債的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于置換發(fā)行人前期對(duì)華魯恒升(荊州)有限公司(下稱“華魯荊州”)的出資款。而華魯荊州是華魯恒升荊州高端化工基地的建設(shè)運(yùn)營主體，目前在建一期項(xiàng)目，具體包括園區(qū)氣體動(dòng)力平臺(tái)項(xiàng)目和合成氣綜合利用2個(gè)子項(xiàng)目。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，由于認(rèn)購踴躍，首批2-3年期國有科創(chuàng)債發(fā)行利率均低于2.8%，多家發(fā)行成本突破歷史新低。比如，三峽集團(tuán)科創(chuàng)債票面利率低至0.1%，投標(biāo)總量達(dá)10萬億元;華魯控股發(fā)行的“22華魯K1”全場倍數(shù)達(dá)6.79倍，票面利率僅為2.60%。
　　“本期債券的發(fā)行將進(jìn)一步降低發(fā)行人的財(cái)務(wù)費(fèi)用，鎖定財(cái)務(wù)成本的同時(shí)為公司的未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長期資金支持�！比A魯控股方面表示，本期債券的發(fā)行使公司更有能力面對(duì)市場的各種挑戰(zhàn)，保持主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長，并進(jìn)一步擴(kuò)大公司市場占有率，提高公司盈利能力和核心競爭能力。
　　引領(lǐng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
　　“與科創(chuàng)板股權(quán)融資相比，科創(chuàng)債進(jìn)一步拓展了適用邊界。” 華東某券商自營部經(jīng)理嚴(yán)鵬對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，科創(chuàng)債支持科創(chuàng)企業(yè)類、科創(chuàng)升級(jí)類、科創(chuàng)投資類和科創(chuàng)孵化類四類發(fā)行人，傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)也可以發(fā)行科創(chuàng)債用于助推升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，華魯控股科創(chuàng)債大受追捧，與其投資項(xiàng)目科創(chuàng)、低碳屬性強(qiáng)，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)后發(fā)展前景廣闊不無關(guān)系。
　　據(jù)披露，華魯荊州園區(qū)氣體動(dòng)力平臺(tái)項(xiàng)目以煤為原料，生產(chǎn)粗合成氣、高壓氮?dú)庖约罢羝浼夹g(shù)核心為煤氣化裝置，將建設(shè)4臺(tái)煤氣化爐及配套裝置，以保證高端化工基地園區(qū)各種氣體供應(yīng)，總投資為人民幣592431萬元。
　　華魯控股方面介紹說，園區(qū)氣體動(dòng)力平臺(tái)項(xiàng)目采購并實(shí)施的多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化技術(shù)是目前國內(nèi)最先進(jìn)的水煤漿氣化技術(shù)之一，碳轉(zhuǎn)化率高，能實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔生產(chǎn)和高效利用，該技術(shù)包含一攬子解決方案，包含發(fā)明專利十余項(xiàng)、實(shí)用新型專利十余項(xiàng)。
　　多家運(yùn)行裝置考核結(jié)果表明，多噴嘴氣化技術(shù)碳轉(zhuǎn)化率可達(dá)到99%，水煤漿氣化有效氣(CO+H2)成分最高可達(dá)到85%，與國內(nèi)外同類型氣化技術(shù)相比，在相同工況下比煤耗、比氧耗均低約3%。而從低碳屬性看，按照本項(xiàng)目9000噸/天計(jì)劃投煤量計(jì)算，相比國外AP水煤漿氣化工藝可節(jié)約煤炭270噸/天。
　　而合成氣綜合利用項(xiàng)目是以合成氣為原料，經(jīng)一氧化碳變換、酸性氣體脫除、氣體精制和分離后，采用南京國昌的大型低壓氨合成裝置，中國五環(huán)的“高效、低能耗”尿素技術(shù)，以及華魯恒升具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“低壓法合成有機(jī)胺，接觸法生產(chǎn)DMF”工藝等國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)，建設(shè)年產(chǎn)百萬噸醋酸、70萬噸尿素、30萬噸熔融液尿、10萬噸密胺樹脂、15萬噸DMF，1.36萬噸硫磺，15萬噸混甲胺等生產(chǎn)線;總投資為人民幣560379萬元。
　　在低碳轉(zhuǎn)型屬性方面，該項(xiàng)目采用節(jié)能型工藝技術(shù)和設(shè)備，優(yōu)化工藝流程，按能量品位高低串聯(lián)使用，做到一能多用，使能源得到綜合利用，選擇節(jié)能型傳動(dòng)設(shè)備，提高能源利用率，防止“大馬拉小車”現(xiàn)象，減少能量損失。
　　據(jù)披露，該項(xiàng)目以煤為原料生產(chǎn)合成氣，綜合能耗可控制在940千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸以下，較合成氨行業(yè)基準(zhǔn)水平(1550千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸)降低約40%，較行業(yè)標(biāo)桿水平(1350千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸)降低約30%，能源轉(zhuǎn)化效率較高，節(jié)能減排效果較好。
　　華魯控股方面表示，本項(xiàng)目所有產(chǎn)品的單位產(chǎn)品能耗與同類項(xiàng)目相比，能耗低，能源轉(zhuǎn)化效果高，均達(dá)到了行業(yè)領(lǐng)先水平。華魯荊州力爭在5至10年時(shí)間內(nèi)，把基地打造成為“園區(qū)化、智慧化、高端化、終端化”的國內(nèi)一流、行業(yè)領(lǐng)先的現(xiàn)代標(biāo)桿企業(yè)，爭做成為荊州新一輪高質(zhì)量發(fā)展的園區(qū)典范。

編輯：luyi

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