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互聯(lián)互通擴容預期明確，北向資金加倉魯股搶籌年報行情

來源：大眾報業(yè)·經(jīng)濟導報　　加入時間：2022-12-22 6:56:02　　

　　經(jīng)濟導報記者時超
　　隨著內(nèi)地與香港股票互聯(lián)互通標的雙向擴容預期的明確，北向資金進場態(tài)勢更為明顯。
　　有投資者發(fā)現(xiàn)，A股近日雖連續(xù)回調(diào)，但北向資金仍在忙于加倉。如本周前兩個交易日上證指數(shù)跌幅接近3%，滬股通在這兩日的凈買入金額卻超過14億元。而本月以來，滬股通、深股通合計凈買入金額已超過270億元。
　　“從北向資金近期加倉個股看，全年業(yè)績預期穩(wěn)定或進一步向好的個股，獲得明顯青睞，機構已經(jīng)開始挖掘年報行情�！�12月21日，中投顧問投資分析師王瑞鑫對經(jīng)濟導報記者表示。
　　來自Wind資訊的統(tǒng)計顯示，魯股中的兗礦能源(600188.SH)、華魯恒升(600426.SH)、齊魯銀行(601665.SH)、濰柴動力(000338.SZ)、中國重汽(000951.SZ)、雙塔食品(002481.SZ)等本月以來獲得北向資金大手筆加倉。其中，年報分紅預期明確的兗礦能源尤為受到關注，月內(nèi)滬股通凈買入1800余萬股，對應市值超過4億元。
　　擴容預期提振市場情緒
　　近日，中國證監(jiān)會和香港證監(jiān)會發(fā)布聯(lián)合公告，提出進一步擴大股票互聯(lián)互通標的范圍。
　　“互聯(lián)互通進一步擴容有助于推進資本市場高水平對外開放�！敝薪鸸狙芯坎坎呗苑治鰩�、董事總經(jīng)理李求索等人在研報中指出，以2022年12月19日數(shù)據(jù)粗略篩選，北向合資格標的篩選范圍從原有的1458家A股公司或提升至2516家，覆蓋A股市場的數(shù)量比例由28.9%或提升到50.2%，總市值占比則從75.9%或提升到87.2%。
　　西部證券研究員羅鉆輝則稱，滬深股通擴容標的以中小市值為主，提高了A股市場投資吸引力�！皽罟赏ㄐ略龉善睒说娜站山活~合計3178億元，約占12月19日A股市場成交額(7571億元)的42%，納入互聯(lián)互通后交易活躍度有望進一步提升。”
　　“雖然互聯(lián)互通擴容的落地還有3個月左右的時間，但是這一預期帶來的積極影響，已經(jīng)有所體現(xiàn)�！遍L期關注資本市場的青島投資者崔榮哲對經(jīng)濟導報記者表示，如近期A股市場出現(xiàn)了明顯回調(diào)，但北向資金仍然呈現(xiàn)加倉態(tài)勢，月內(nèi)凈買入金額超過270億元，凸顯對A股標的青睞。
　　以魯股為例，本月內(nèi)有兗礦能源、華魯恒升、濰柴動力等多家公司獲得北向資金大手筆加倉。其中，兗礦能源被滬股通凈買入1815.10萬股，對應市值4.06億元；華魯恒升被滬股通凈買入708.34萬股，對應市值約8486萬元；濰柴動力獲得深股通賬戶凈買入2111.77萬股，對應市值1.19億元;中國重汽獲得深股通凈買入716.51萬股，對應市值約1億元。
　　有受訪投資人士表示，本月以來北向資金加倉標的，仍然集中在藍籌股，或有意布局即將到來的2023年行情。興證資管首席經(jīng)濟學家王德倫表示，從長周期來看，美債利率從高點逐步向下，人民幣匯率將逐步企穩(wěn)，明年的預期將逐步修復，伴隨著我國政策的轉向，新政策逐步發(fā)力，市場仍然有較多的投資機會。
　　他建議關注金融、地產(chǎn)鏈。因為內(nèi)需的重要性大幅提升，因此地產(chǎn)政策仍有寬松空間。地產(chǎn)三支箭已陸續(xù)出臺，地產(chǎn)銷售端政策有望持續(xù)釋放，疊加今年基數(shù)低，且明年經(jīng)濟回暖復蘇是大方向，所以地產(chǎn)投資和地產(chǎn)銷售明年回升的確定性較高。金融、地產(chǎn)鏈前期主要是博弈政策預期，后期隨著經(jīng)濟回暖，大金融、房地產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的龍頭建材、家電、家居等會有所表現(xiàn)。
　　布局年報行情
　　經(jīng)濟導報記者發(fā)現(xiàn)，在聚焦魯股藍籌板塊同時，北向資金對于年報預期向好個股更為青睞。
　　如兗礦能源今年前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤271.28億元，同比增長135.25%。興業(yè)證券研報指出，公司煤炭+化工雙主業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，年內(nèi)的煤炭業(yè)務充分受益海外煤價提升，結合公司優(yōu)異的成本管理，在煤炭價格景氣階段，煤-電-化產(chǎn)業(yè)鏈可消化產(chǎn)品售價上漲帶來的利潤提升。由此看好公司全年凈利潤同比增長超100%。
　　華魯恒升雖然前三季度盈利能力小幅下滑，但前景頗被看好。華泰證券指出，截至2022年10月，公司大部分產(chǎn)品單噸價差已經(jīng)回落至2016年以來歷史中低區(qū)域，測算公司存量產(chǎn)能年化利潤已低于2016年以來中樞水平，業(yè)績進一步大幅下探空間或有限。目前公司已經(jīng)處于景氣和估值雙低區(qū)域，未來有望伴隨國內(nèi)需求恢復及公司新產(chǎn)能投產(chǎn)(新老基地擬投項目規(guī)模超過200億元)在未來迎來業(yè)績與估值雙擊。
　　與之類似的還有中國重汽，興業(yè)證券認為，公司2020、2021年公司盈利能力下降主要是因為國五產(chǎn)品降價促銷，2022年前三季度盈利能力繼續(xù)下降系受行業(yè)影響，公司銷量下滑，產(chǎn)能利用率走低。展望未來，一方面行業(yè)銷量預計將觸底復蘇，另一方面國五促銷已于2021年7月結束，疊加高端產(chǎn)品黃河X7于2022年6月開始交付，公司整車均價和盈利能力預計將有所恢復。
　　另外，近期具備高現(xiàn)金分紅預期的個股，也明顯被北向資金關注，就像兗礦能源、齊魯銀行等。
　　對于高分紅標的布局策略，招商證券分析師任瞳表示，結合行業(yè)輪動模型和基本面研判，當下銀行、交運、煤炭、建筑和家電等高分紅行業(yè)十分值得關注�！隘B加近期整體市場維持震蕩，高股息特征表現(xiàn)出較強的韌性，我們認為高分紅風格具有較為可觀的投資價值。”

編輯：史飛雪

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