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A股恐慌情緒一定程度緩解，公司業(yè)務(wù)基本恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng) 歌爾正減輕“蘋果依賴”

來源：大眾報(bào)業(yè)·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)　　加入時(shí)間：2022-11-11 21:42:03　　

　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者段海濤濟(jì)南報(bào)道
　　11月11日，歌爾股份(002241SZ)收盤價(jià)為17.30元，下跌7.24%，換手率為17.82%，在賣出踴躍的同時(shí)也顯示有接盤資金介入�！懊鎸�(duì)突發(fā)消息，投資者應(yīng)該理性分析公司基本面受到的影響，尤忌盲目追漲殺跌�！睗�(jì)南某私募基金經(jīng)理魯慶分析說，歌爾股份連續(xù)下跌使得市場(chǎng)情緒得到了一定程度的緩解，投資者后續(xù)應(yīng)在理性分析基礎(chǔ)上做出投資決策。
　　當(dāng)天，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)特派記者在濰坊市玉清街與光電北路的歌爾股份有限公司門口看到，員工有序出入，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常進(jìn)行。據(jù)悉，作為知名“果鏈”企業(yè)，歌爾股份近年來一直都在減少對(duì)蘋果的依賴，致力于成為一家更加獨(dú)立的智能硬件公司。
　　“砍單”不等于離開“果鏈”
　　11月8日晚，歌爾股份發(fā)布公告稱，“近日收到境外某大客戶的通知，暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品。”據(jù)悉，該次業(yè)務(wù)變動(dòng)預(yù)計(jì)影響歌爾股份2022年度營(yíng)業(yè)收入不超過人民幣33億元，約占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的4.2%。
　　外界紛紛猜測(cè)，歌爾股份公告中的“境外大客戶”即蘋果，暫停生產(chǎn)的產(chǎn)品是AirPods Pro 2，隨即便有了“蘋果砍單”“踢出果鏈”等傳聞，公司股價(jià)也在11月9日、10日連續(xù)兩天跌停。歌爾股份相關(guān)負(fù)責(zé)人在回應(yīng)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者詢問時(shí)表示：“‘踢出果鏈’等傳言明顯是謠傳，公司只是應(yīng)需求暫�？蛻粢豢町a(chǎn)品，其余的項(xiàng)目都在正常合作。包括罰款多少億的傳聞，都是不實(shí)信息。”
　　與二級(jí)市場(chǎng)的風(fēng)聲鶴唳相比，行業(yè)頭部券商中信證券當(dāng)日發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，歌爾股份在AIoT領(lǐng)域?qū)嵙Ψ€(wěn)固，預(yù)計(jì)智能手表將接力成長(zhǎng)，看好VR/AR卡位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。給予30元的目標(biāo)價(jià)，并依然維持對(duì)公司給予的“買入”評(píng)級(jí)。
　　相關(guān)研報(bào)數(shù)據(jù)表示，歌爾股份在AirPods Pro 2的份額約占30%至40%，若業(yè)務(wù)變動(dòng)對(duì)營(yíng)業(yè)收入影響不超過33億元，據(jù)中信證券測(cè)算，對(duì)應(yīng)影響利潤(rùn)約2億元，且后續(xù)產(chǎn)能利用率下降導(dǎo)致的計(jì)提減值等影響仍然需要進(jìn)一步觀察。可以看出，此次“砍單”確實(shí)對(duì)歌爾股份當(dāng)期業(yè)績(jī)有一定負(fù)面影響。
　　不過，從歌爾股份的整體業(yè)務(wù)布局來看，此次“砍單”的影響似乎不像資本市場(chǎng)反應(yīng)得那么大。公開資料顯示，歌爾股份主要業(yè)務(wù)分為精密零組件、智能聲學(xué)整機(jī)、智能硬件三個(gè)板塊，今年前三季度智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收198.9億元，占公司前三季度總營(yíng)收741.5億元的約26.8%。這意味著，本次“砍單”的33億元營(yíng)收占前三季度智能聲學(xué)整機(jī)業(yè)務(wù)約16.6%，占前三季度歌爾股份總營(yíng)收約4.45%。而從利潤(rùn)情況看，今年前三季度歌爾股份實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)38.40億元，同比增長(zhǎng)15.23%
　　需要注意的是，本次暫停合作的業(yè)務(wù)僅針對(duì)一款智能耳機(jī)新品整機(jī)，其余雙方一直穩(wěn)定合作的耳機(jī)整機(jī)、音箱整機(jī)以及零部件產(chǎn)品仍然在正常供應(yīng)。
　　也有業(yè)內(nèi)知情人士向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，AirPods Pro 2的銷售情況不溫不火，不排除是拿歌爾股份“開刀”，趁機(jī)砍單減量。目前在賣的4款A(yù)irPods，除了單價(jià)最貴的AirPods Pro 2，另外三款歌爾股份還繼續(xù)生產(chǎn)，如果只是優(yōu)良率上引發(fā)蘋果的不滿，就不應(yīng)該只有一款被砍單，生產(chǎn)供應(yīng)時(shí)間更長(zhǎng)的其它三款產(chǎn)品，勢(shì)必也會(huì)受到影響。
　　智能硬件已成第一大業(yè)務(wù)
　　依托于蘋果供應(yīng)鏈，成就了富士康、立訊精密、歌爾股份等一系列知名的公司，與富士康和立訊精密還在全心服務(wù)蘋果不同，歌爾似乎想減少對(duì)蘋果的依賴，變成一家更加獨(dú)立的智能硬件公司。“歌爾本身也持有很多專利，除了蘋果外，也跟Meta等眾多公司均保持合作。一方面做OEM毛利比較低，另外一方面如果嚴(yán)重依賴一家客戶也不利于公司長(zhǎng)期穩(wěn)定。”上述知情人士表示。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，歌爾股份盡管以聲學(xué)產(chǎn)品起家，但近年來一直在拓展產(chǎn)品線，大力研發(fā)生產(chǎn)智能硬件板塊，主要產(chǎn)品包括VR虛擬現(xiàn)實(shí)/AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品、智能可穿戴產(chǎn)品、智能家用電子游戲機(jī)及配件產(chǎn)品、智能家居產(chǎn)品等。近日，工信部、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)組織開展第七批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)(產(chǎn)品)培育遴選，濰坊歌爾電子有限公司的虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴產(chǎn)品進(jìn)入了“國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”公示名單。
　　數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，歌爾股份智能聲學(xué)整機(jī)營(yíng)收由148.23億元增至302.97億元，所占營(yíng)收比重卻由43.65%降至39.37%;智能硬件則異軍突起，營(yíng)收由85.14億元快增至328.09億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為96.3%，所占營(yíng)收比重也由25.07%增至42.64%。而從利潤(rùn)情況看，2021年歌爾股份智能硬件板塊營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為45.64億元，比智能聲學(xué)整機(jī)利潤(rùn)高出約14.34億元。
　　三季報(bào)顯示，今年前三季度，歌爾股份智能硬件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入435.52億元，同比增長(zhǎng)95.87%；智能硬件占公司總營(yíng)業(yè)收入的比例高達(dá)58.73%，已成公司第一大業(yè)務(wù)，VR/AR已成公司重要增長(zhǎng)引擎。
　　經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，歌爾股份近幾年持續(xù)加大研發(fā)投入，僅2022年前三季度研發(fā)支出就達(dá)到了34.91億元，2019年-2021年研發(fā)支出合計(jì)高達(dá)98.6億元。
　　在專利方面，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，僅2021年歌爾股份就申請(qǐng)專利3468項(xiàng)，其中發(fā)明專利2539項(xiàng)，獲得專利授權(quán)2675項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)1036項(xiàng)。截止到2021年12月31日，歌爾股份累計(jì)申請(qǐng)專利25818項(xiàng)(其中國(guó)外專利申請(qǐng)3322項(xiàng))，累計(jì)獲得專利授權(quán)15525項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)4165項(xiàng)，連續(xù)多年在中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)研發(fā)實(shí)力榜單排名首位。
　　廣發(fā)電子許興軍團(tuán)隊(duì)展望VR/AR行業(yè)認(rèn)為，明年全球有重磅產(chǎn)品及重要玩家進(jìn)來，國(guó)內(nèi)工信部等五部門于11月1日聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022—2026年)》，到2026年，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模(含相關(guān)硬件、軟件、應(yīng)用等)超過3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過2500萬臺(tái)。
　　“公司通過與全球主流VR/AR客戶達(dá)成長(zhǎng)期深度合作，牢牢占據(jù)全球市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先份額，并持續(xù)布局產(chǎn)業(yè)鏈上游的光學(xué)零組件夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)壁壘�！痹S興軍團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，歌爾股份耕耘VR/AR領(lǐng)域10多年，在元宇宙未來巨大的成長(zhǎng)趨勢(shì)下，本次偶發(fā)事件不會(huì)改變公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯。(本報(bào)記者俞珂對(duì)本文亦有貢獻(xiàn))

編輯：史飛雪

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