經(jīng)濟導(dǎo)報記者 杜海
10月底，榮成康派斯新能源車輛股份有限公司(康派斯，872836.NQ)披露，公司日前召開2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《股票定向發(fā)行說明書》等相關(guān)議案，公司于10月27日向全國股轉(zhuǎn)公司報送了本次股票定向發(fā)行申請文件。經(jīng)審查，全國股轉(zhuǎn)公司對公司報送的申請文件予以受理，并于10月28日出具了《受理通知書》。
據(jù)悉，康派斯擬進行2022年第一次股票定向發(fā)行，本次定向發(fā)行擬募資3849.60萬元。經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，3家新增投資者將聯(lián)手認購，其中，最大的認購方山東山科創(chuàng)新股權(quán)投資有限公司(下稱“山科創(chuàng)投”)系山東省科創(chuàng)集團有限公司(下稱“山東科創(chuàng)集團”)的全資子公司，山東科創(chuàng)集團的控股股東則為山東省國資委。
“本次股票發(fā)行的目的主要是引入戰(zhàn)略股東，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，不斷加強公司運營規(guī)模和資本實力，提高盈利能力和抗風(fēng)險能力。”11月1日，康派斯有關(guān)人士對經(jīng)濟導(dǎo)報記者表示。
發(fā)行后公司股東為9名
康派斯本次定向發(fā)行最終確定的發(fā)行對象共3名，為山科創(chuàng)投、山東魯商鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“魯商產(chǎn)業(yè)基金”)和北京東方艾狄爾會展有限公司(下稱“北京艾狄爾”)，均為新增投資者。本次發(fā)行股票的價格為4元/股，其中，山科創(chuàng)投擬認購750萬股，認購金額3000萬元;魯商產(chǎn)業(yè)基金擬認購126萬股，認購金額504萬元；北京艾狄爾擬認購86.40萬股，認購金額345.60萬元。3家機構(gòu)合計認購962.40萬股，認購金額3849.60萬元。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，本次發(fā)行對象山科創(chuàng)投系山東科創(chuàng)集團的全資子公司，成立于2020年6月12日，山東科創(chuàng)集團的控股股東為山東省國資委。山東科創(chuàng)集團與山東省財政廳、山東省科學(xué)技術(shù)廳簽署了山東省級財政資金股權(quán)投資委托管理協(xié)議，受托對財政資金股權(quán)投資進行管理。根據(jù)山東科創(chuàng)集團的《財政資金科技股權(quán)投資管理辦法(試行)》，該公司授權(quán)山科創(chuàng)投具體開展工作。山科創(chuàng)投參與本次定向發(fā)行已取得受托管理機構(gòu)山東科創(chuàng)集團的授權(quán)，履行了內(nèi)部審議程序，并取得了山東省財政廳同意下達相關(guān)預(yù)算指標的批復(fù)文件。
魯商產(chǎn)業(yè)基金系山東省新動能基金管理有限公司、山東魯商智慧科技有限公司、山東省商業(yè)集團有限公司、青島西海岸農(nóng)高發(fā)展集團有限公司、淄博齊信產(chǎn)業(yè)投資有限公司、榮成市國有資本運營有限公司、魯商股權(quán)投資基金管理有限公司成立的合伙企業(yè)，成立于2020年12月23日，并于2021年1月4日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案，類型為股權(quán)投資基金。
北京艾狄爾系《中國汽車報》社有限公司的全資子公司(《中國汽車報》社有限公司為人民日報社下屬的全資孫公司)，成立于2004年2月。2020年12月11日，人民日報社企業(yè)監(jiān)管部批示，原則同意北京艾狄爾投資康派斯，投資金額為350萬元。
“這3名發(fā)行對象，有的通過項目推介的方式引入，有的通過調(diào)研等方式進入�！笨蹬伤股鲜鋈耸扛嬖V經(jīng)濟導(dǎo)報記者。
本次定向發(fā)行前，康派斯股東為6名，其中包括自然人股東1名、法人股東4名、合伙企業(yè)股東1名;本次定向發(fā)行后，公司股東為9名，其中包括自然人股東1名、法人股東6名、合伙企業(yè)股東2名。
與戰(zhàn)略股東深入合作
根據(jù)康派斯此前披露的股票定向發(fā)行說明書(修訂稿)，公司主要從事自行式房車、拖掛式房車、露營地房車和其他改裝車型產(chǎn)品及零部件的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)，從產(chǎn)品設(shè)計、材料研發(fā)、零部件生產(chǎn)、整車組裝、售后服務(wù)等方面實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋，公司為國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新重點“小巨人”企業(yè)、國家工信部制造業(yè)“雙創(chuàng)”平臺試點示范企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年度、2021年度及2022年上半年，公司分別實現(xiàn)營收3.25億元、5.17億元和2.97億元，分別實現(xiàn)凈利潤1544.11萬元、1387.39萬元和1768.85萬元。據(jù)悉，報告期內(nèi)公司國內(nèi)外客戶訂單增加，收入增幅較大。
“公司本次發(fā)行募集資金中，有849.60萬元擬用于補充流動資金(購買原材料)，另外3000萬元擬用于房車行駛穩(wěn)定性智能控制關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)�！笨蹬伤股鲜鋈耸拷榻B說。
有行業(yè)人士認為，實施房車行駛穩(wěn)定性智能控制關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，對提升國內(nèi)房車質(zhì)量水平、增強國際市場競爭力具有非常重要的意義。但目前，國內(nèi)懸架的參數(shù)匹配、優(yōu)化不足，制動器產(chǎn)品都是對拖掛式房車的行駛穩(wěn)定性進行被動控制，低端零部件技術(shù)指標低，欠缺高端智能的關(guān)鍵零部件技術(shù);國內(nèi)配套的電磁制動器制動效能低，前后車制動同步性差，沒有可以實現(xiàn)主動智能控制的制動系統(tǒng)。
“為開拓高端房車市場，近年來公司與清華大學(xué)、比博思特(上海)汽車電子有限公司、武漢理工大學(xué)科研團隊等開展了長期合作，聯(lián)合對高端房車進行技術(shù)攻關(guān)，重點攻克電磁制動器、牽引車與房車協(xié)調(diào)同步制動控制系統(tǒng)、主動制動關(guān)鍵技術(shù)難題，開展房車行駛穩(wěn)定性智能控制關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化項目。本項目投資預(yù)算為5800萬元，主要包括基礎(chǔ)建設(shè)投資、設(shè)備及信息化系統(tǒng)購置費、原材料、燃料動力費、技術(shù)研發(fā)人員薪酬等。項目完成后，將極大提高公司拖掛式房車的技術(shù)水平及市場開拓空間，有利于公司提高核心競爭力，降低零部件生產(chǎn)成本�！笨蹬伤贡硎�，本次股票定向發(fā)行完成后，通過與戰(zhàn)略股東的更深入合作，能夠促進公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
本次定向發(fā)行后，公司第一大股東王位元直接持股比例由發(fā)行前的62.60%變?yōu)?4.65%，仍為第一大股東;同時，其直接或間接控制公司67.85%的股份，仍為公司實際控制人。
