經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤
歌爾股份(002241.SZ)分拆微電子相關(guān)業(yè)務(wù)獨(dú)立上市的計(jì)劃取得重大突破。
10月19日召開(kāi)的創(chuàng)業(yè)板上市委2022年第74次審議會(huì)議結(jié)果顯示：歌爾微電子股份有限公司（首發(fā)）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這意味著，歌爾微創(chuàng)業(yè)板IPO獲審核通過(guò)，后續(xù)在取得證監(jiān)會(huì)同意發(fā)行注冊(cè)程序等一系列手續(xù)后，將在創(chuàng)業(yè)板實(shí)現(xiàn)上市。
公開(kāi)信息顯示，歌爾微創(chuàng)業(yè)板IPO材料于2021年12月28日被受理，此次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7937.00萬(wàn)股股（行使超額配售選擇權(quán)前），擬募集資金31.91億元，分別用于智能傳感器微系統(tǒng)模組研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（一期）、MEMS傳感器芯片及模組研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、MEMS MIC及模組產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，歌爾微作為歌爾股份體系內(nèi)唯一從事微電子相關(guān)業(yè)務(wù)的主體，是一家以MEMS器件及微系統(tǒng)模組研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售為主的半導(dǎo)體公司，業(yè)務(wù)涵蓋芯片設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、封裝測(cè)試和系統(tǒng)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)垂直整合，為客戶提供“芯片+器件+模組”的一站式產(chǎn)品解決方案。
據(jù)介紹，得益于下游客戶需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)以及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，歌爾微經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并逐步成為MEMS領(lǐng)域全球領(lǐng)先企業(yè)。截至2022年6月末，歌爾微掌握了24項(xiàng)核心技術(shù)，取得了授權(quán)專利1732項(xiàng)，其中發(fā)明專利486項(xiàng)（含境外發(fā)明專利114項(xiàng)）。根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2018-2021年歌爾微MEMS產(chǎn)品銷(xiāo)售額在全球MEMS廠商中排名分別為第11名、第9名、第6名和第8名，是上榜全球MEMS廠商十強(qiáng)中唯一一家中國(guó)企業(yè)；2020年，公司MEMS聲學(xué)傳感器市場(chǎng)份額達(dá)32%，首次超過(guò)樓氏位居全球第一。據(jù)悉，歌爾微MEMS聲學(xué)傳感器主要終端客戶包括蘋(píng)果、B客戶、榮耀、小米、OPPO、vivo、三星、索尼、谷歌、亞馬遜、微軟、哈曼、法雷奧等，并與Meta、蔚來(lái)等客戶建立了業(yè)務(wù)關(guān)系。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，歌爾微2019年-2021年?duì)I業(yè)收入分別為256618.96萬(wàn)元、315956.69萬(wàn)元、334813.24萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為30948.23萬(wàn)元、34620.51萬(wàn)元、32943.53萬(wàn)元；歌爾微高度重視研發(fā)，上述報(bào)告期內(nèi)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例不斷提升，分別為4.46%、6.46%、7.92%。
歌爾微表示，公司立足消費(fèi)電子和汽車(chē)電子領(lǐng)域，積極布局醫(yī)療健康、工業(yè)互聯(lián)等新賽道，打造涵蓋材料、芯片、器件以及微系統(tǒng)模組的垂直整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)，致力于成為全球領(lǐng)先的MEMS器件和微系統(tǒng)模組提供商。此次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，有利于公司擴(kuò)大產(chǎn)能、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高市場(chǎng)份額、加大研發(fā)投入、夯實(shí)技術(shù)優(yōu)勢(shì)、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步提高公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力。
